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長江商報消息●長江商報記者?劉方益
海默科技迎來新主，公司業(yè)績也“不待揚鞭自奮蹄”。
3月15日晚間，海默科技（300084.SZ）發(fā)布定增公告顯示，擬募資4.48億元，每股發(fā)行價格為3.88元，并由控股股東山東新征程包攬。
截至3月15日收盤，海默科技股價為6.33元/股，比較來看，公司此次發(fā)行價打了6.13折，參與定增企業(yè)浮盈2.82億元。
值得一提的是，2022年前三季度，海默科技凈利潤虧損4510.84萬元，同比下滑58.33%，而公司全年預(yù)計凈利潤達1000萬元至1500萬元。
這也表明，海默科技第四季凈利潤超過5500萬元，堪稱“奇跡”。
需要關(guān)注的是，從2月份開始，海默科技法務(wù)部總監(jiān)、董事會秘書和證券事務(wù)代表先后離職或換人。在公司動蕩之際，這些重要崗位人員紛紛離開，不免讓外界對其業(yè)績真實性產(chǎn)生懷疑。
發(fā)行價打了6.13折
海默科技成立于2000年，2010年在創(chuàng)業(yè)板掛牌，公司主要從事油田高端裝備制造及相關(guān)服務(wù)和油田數(shù)字化業(yè)務(wù)，包括多相計量產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)，井下測/試井、增產(chǎn)儀器和工具及相關(guān)服務(wù)以及壓裂設(shè)備及相關(guān)服務(wù)。
近年來，海默科技業(yè)績并不理想。數(shù)據(jù)顯示，2019年至2021年，公司營業(yè)收入分別為6.92億元、5.04億元和6.09億元，同比分別增長-1.35%、-27.25%和20.84%；凈利潤分別為3454.71萬元、-5.98億元和-2.62億元，同比分別增長-47.60%、-1829.53%和56.10%。
近日，海默科技發(fā)布業(yè)績預(yù)告顯示，公司2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤達1000萬元至1500萬元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤達640萬元至1140萬元，扭虧為盈。
海默科技表示，報告期內(nèi)，公司預(yù)計資產(chǎn)減值的金額較上年同期減少。2021年公司計提了大額商譽減值損失，導(dǎo)致2021年公司歸屬于上市公司股東凈利潤出現(xiàn)虧損。
同時，報告期內(nèi)，受益于國際油價上漲、全球油氣資本開支持續(xù)加大以及全球油服行業(yè)以數(shù)字化、智能化等新技術(shù)推動傳統(tǒng)油田服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型升級等一系列有利市場環(huán)境的推動，海默科技多相計量產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)盈利能力同比增長。
不過，截至2022年第三季度末，海默科技貨幣資金達1.82億元、應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款達4.36億元；短期借款達4.53億元、應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款達1.76億元，公司賬上現(xiàn)金不足。
而且，截至2022年第三季度末，海默科技資產(chǎn)負(fù)債率達51.84%，創(chuàng)下歷史新高。
3月15日晚間，海默科技發(fā)布定增公告顯示，擬向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量不超過1.15億股，發(fā)行價格為3.88元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的80%，募集資金總額不超過4.48億元。而且，公司扣除發(fā)行費用后的凈額擬全部用于補充流動資金。
截至3月15日收盤，海默科技股價為6.33元/股，比較來看，公司此次發(fā)行價打了6.13折，參與定增企業(yè)浮盈2.82億元。
海默科技表示，通過實施本次向特定對象發(fā)行股票募集資金，可以有效緩解公司業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)更新所面臨的流動資金壓力，為公司未來經(jīng)營提供充足的資金支持，為公司的健康、穩(wěn)定發(fā)展夯實基礎(chǔ)；公司資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降，資本結(jié)構(gòu)進一步改善，整體償債能力有所增強；有利于公司增強資金實力，加強公司應(yīng)對宏觀經(jīng)濟波動的抗風(fēng)險能力，為核心業(yè)務(wù)增長與戰(zhàn)略布局提供長期資金支持，從而提升公司的核心競爭力和持續(xù)盈利能力。
定增為鞏固控股股東控制權(quán)
值得注意的是，海默科技此次定增對象，為公司新晉控股股東山東新征程。
2023年1月3日、1月20日、2月14日，海默科技原控股股東竇劍文、張立剛、張立強與山東新征程簽署了相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，竇劍文、張立剛同意將其所持上市公司2000萬股股份，占上市公司總股本的5.20%轉(zhuǎn)讓給山東新征程，其中，竇劍文轉(zhuǎn)讓其持有的1718.42萬股股份，張立剛轉(zhuǎn)讓其持有的281.58萬股股份。
1月3日、2月14日，竇劍文、張立剛及張立強與山東新征程簽署了《表決權(quán)委托協(xié)議》及《表決權(quán)委托協(xié)議之補充協(xié)議》，三人同意將其持有的上市公司全部剩余股份5330萬股，占上市公司總股本13.85%的表決權(quán)委托給山東新征程行使，委托期限為協(xié)議簽署日至山東新征程成功認(rèn)購上市公司向特定對象發(fā)行股票或通過其他形式，實現(xiàn)山東新征程實際持股20%以上，成為上市公司第一大股東之日止。
上述股份轉(zhuǎn)讓及表決權(quán)委托后，山東新征程合計擁有表決權(quán)的股份數(shù)量為7330萬股，占上市公司總股本的19.05%，是上市公司控股股東。
需要注意的是，此次山東新征程受讓海默科技股權(quán)，存在較高的溢價。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓中，海默科技每股作價9.5元，相較于海默科技停牌前一個交易日即2022年12月29日二級市場收盤價4.41元/股溢價115%，對應(yīng)交易總價為1.9億元。
公告顯示，本次定增發(fā)行完成后（按本次發(fā)行上限計算），山東新征程直接持有海默科技的股份數(shù)量將進一步增加為1.35億股，占上市公司總股本的27.08%，控制權(quán)得到鞏固。
海默科技表示，山東新征程將通過本次定增的資金注入推動上市公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的發(fā)展，進一步增強上市公司核心競爭力，鞏固在現(xiàn)有業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢；充分發(fā)揮自身在新能源領(lǐng)域的資源優(yōu)勢和經(jīng)驗優(yōu)勢，積極協(xié)助上市公司業(yè)務(wù)由傳統(tǒng)能源領(lǐng)域向新能源領(lǐng)域發(fā)展進行探索和嘗試；同時利用上市公司較強的技術(shù)優(yōu)勢和研發(fā)優(yōu)勢，加強控股股東和上市公司的戰(zhàn)略協(xié)同，進一步提升上市公司的盈利能力。
值得一提的是，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓同時設(shè)置業(yè)績承諾，即海默科技原有業(yè)務(wù)2023年至2025年歸屬于上市公司股東的凈利潤為正。如未實現(xiàn)業(yè)績承諾，竇劍文需要對山東新征程進行現(xiàn)金補償。
需要指出的是，2022年前三季度，海默科技營業(yè)收入達2.63億元，同比下滑11.58%；凈利潤虧損4510.84萬元，同比下滑58.33%；扣非凈利潤虧損5052.08萬元，同比下滑57.46%。
這也表明，海默科技第四季凈利潤超過5500萬元，扣非凈利潤也達到了5700萬元，這相對于前三季度一直處于虧損狀況而言，堪稱“奇跡”。
需要注意的是，2月1日，海默科技公告稱，公司收到投資管理及法務(wù)部總監(jiān)雍生東提交的書面辭職報告。
2月6日，海默科技完成了董事會換屆工作，目前新一屆董事會尚未聘任董事會秘書。公司原第七屆董事會秘書和曉登因個人原因不再擔(dān)任公司董事會秘書，仍將在公司擔(dān)任其他職務(wù)。
3月16日，海默科技董事會同意聘任趙菁女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行職責(zé)。