今日市場
今日大盤全天震蕩調(diào)整。總體上個股跌多漲少，兩市超4200只個股下跌。滬深兩市今日成交額11339億，較上個交易日放量505億，北向資金凈賣出近50億元。盤面上，AI概念股繼續(xù)活躍，游戲、傳媒股領(lǐng)漲，算力概念股盤中活躍，AIGC概念股午后拉升，銀行股震蕩走強(qiáng)。下跌方面，醫(yī)藥股全線調(diào)整，CRO、新冠藥概念股領(lǐng)跌；鋰礦股持續(xù)走弱。
今日在指數(shù)遲遲無法止跌的背景下，大金融板塊作為防御性板塊獲得資金的回流。而今日市場大跌的源頭，在于鋰電池板塊相關(guān)業(yè)績的不及預(yù)期。昨日晚間，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈近10家公司集中披露一季報，其中多數(shù)Q1凈利潤同比驟降。而放眼整個鋰電板塊，已披露一季報的近30只個股中，大部分公司交出的“成績單”都不甚理想。其中18家公司Q1凈利潤同比下跌，占比約68%，跌幅從46%至435%不等；12家公司同期營收同比下滑。
(資料圖片)
目前鋰電原材料價格步入下行周期，給鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)帶來了沖擊和挑戰(zhàn)。對于上游企業(yè)來說，鋰電池原材料價格波動，其利潤空間會被擠壓，甚至出現(xiàn)虧損，具備規(guī)模優(yōu)勢、成本優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢的頭部企業(yè)才能在市場競爭中生存。對于下游企業(yè)來說，鋰價格下跌不僅會直接影響電池成本，也將助推企業(yè)推出更具競爭力的電池方案，價格戰(zhàn)逐漸轉(zhuǎn)移為技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)。
另外從剛剛披露完畢的2023年基金一季報中也可以看出，公募基金在一季度對鋰電板塊進(jìn)行了一定程度的減倉。疊加前期熱炒的AI板塊也出現(xiàn)了較大的下跌，賺錢效應(yīng)減弱，讓很多投資者感到擔(dān)心，市場情緒低迷也助推了今日的慣性下跌。
截至收盤，今日上證指數(shù)收于3264.87點(diǎn)，下跌0.32%，成交額為4942億元；深證成指下跌1.48%，成交額為6397億元；創(chuàng)業(yè)板指下跌1.83%。今日兩市上漲個股數(shù)量為847只，下跌個股數(shù)為4217只。
從風(fēng)格指數(shù)上來看，今日多數(shù)風(fēng)格表現(xiàn)不佳，其中金融風(fēng)格的個股獨(dú)自上漲，金融和成長風(fēng)格的個股表現(xiàn)最弱。近期風(fēng)格轉(zhuǎn)換較為明顯。
盤面上，31個申萬一級行業(yè)中只有7個行業(yè)上漲，其中傳媒，銀行，美容護(hù)理行業(yè)領(lǐng)漲，漲幅分別為2.42%，1.69%，1.48%。通信，電力設(shè)備，電子行業(yè)領(lǐng)跌，跌幅分別為3.08%，2.93%，2.80%。
資金面上，今日北向資金凈流出49.18億元；其中滬股通凈流出16.44億元，深股通凈流出32.74億元。近三個月北向資金凈流入667.33億元。俄烏和中美局勢對北向資金邊際影響逐漸縮小，美國通脹走勢和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)狀況最近對北向資金影響較大。
從風(fēng)險溢價指數(shù)來看，風(fēng)險溢價率在歷史上處于均值+1倍標(biāo)準(zhǔn)差之上時，A股往往處于底部區(qū)域。目前風(fēng)險溢價率為2.72%，低于一倍標(biāo)準(zhǔn)差，萬得全A指數(shù)處于爬升階段。風(fēng)險溢價指數(shù)近期震蕩，市場情緒回落。后期市場仍有擾動，但下行空間相對可控，建議投資者擇機(jī)分批布局。
（注：數(shù)據(jù)更新至前一交易日，風(fēng)險溢價率越大，表明配置股票的性價比越高；反之，則配置債券的性價比越高）
熱點(diǎn)新聞
新聞一：公募基金一季報數(shù)據(jù)出爐！
4月24日，備受矚目的2023年公募基金一季報披露完畢。截至2023年一季度末，公募基金市場基金數(shù)量10687只，截止日資產(chǎn)凈值26.62萬億元，較去年同比增長5.23%。
據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度持有量最多的資產(chǎn)類型為債券，持有市值140808.25億元；其次為股票，持有市值64196.52億元。持有股票的行業(yè)配置上，制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)和金融業(yè)占比位列前三，分別占比60.88%、7.64%和5.80%。
另外，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、文化、體育和娛樂業(yè)、教育行業(yè)占股票投資市值比分別較2022年年報提升53.10%、34.08%、25.77%，是2023年一季度配置上升最多的行業(yè)；房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、金融業(yè)較2022年年末分別下降26.26%、26.14%、13.69%，是2023年一季度配置下降最多的行業(yè)。
Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2023年一季報共有64只個股被基金持有總市值超過100億元。在一季報重倉股持股總市值TOP50中，貴州茅臺位列榜首，被基金持有數(shù)1714只，持股總市值1508.45億元。其次，寧德時代、五糧液、瀘州老窖被基金持股總市值均超過700億元。
Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，相較于2022年年底，2023年一季度共有1693只個股被基金持有數(shù)數(shù)量增加。在個股被基金持有數(shù)增加值TOP50的榜單中，金山辦公以增加基金數(shù)313只位列第一，2023年一季度末被基金持有數(shù)為614家，持股總市值317.33億元。此外，科大訊飛、?？低暋Ⅱv訊控股、中微公司等19只個股2023年一季度被基金持有數(shù)增加值均超過100。
新聞二：超40城首套房貸利率下限進(jìn)入“3時代”
近期，多地調(diào)整住房公積金政策。4月24日，河南省調(diào)整住房公積金政策，其中提出，在鄭州市區(qū)內(nèi)購買自住住房，最高貸款額度由原來的80萬元、60萬元統(tǒng)一調(diào)整為100萬元，符合條件的高層次人才，最高貸款額度由原來的120萬元、90萬元統(tǒng)一調(diào)整為150萬元。4月23日，貴州貴陽發(fā)布住房公積金新政，取消了三項住房公積金使用限制條件，包括取消異地貸款的戶籍地限制、取消二手房貸款房齡限制、取消線上提取金額不得超過10萬元的限制。
新政還提出，放寬住房公積金部分提取政策。在購房提取住房公積金方面，購買自住住房提取住房公積金的，憑5年內(nèi)房地產(chǎn)交易或不動產(chǎn)登記部門備案的購房手續(xù)或憑證以及稅務(wù)部門出具的發(fā)票、契稅完稅憑證辦理住房公積金提取，提取總額應(yīng)不超過購房所支付的金額。
除了調(diào)整住房公積金政策，多地還放寬了首套房貸利率下限。據(jù)統(tǒng)計，目前全國已有超40城調(diào)整首套房貸利率下限至4%以下。
央行貨幣政策司司長鄒瀾4月20日在“2023年一季度金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)有關(guān)情況新聞發(fā)布會”上表示，央行、銀保監(jiān)會建立的新發(fā)放首套房貸利率政策動態(tài)調(diào)整機(jī)制，實現(xiàn)了因城施策原則下首套房貸利率政策的雙向動態(tài)靈活調(diào)整，也就是說，可以“既管冷、又管熱”，既支持房地產(chǎn)市場面臨較大困難的城市用足用好政策工具箱，又要求房價出現(xiàn)趨勢性上漲苗頭的城市及時退出支持政策，恢復(fù)執(zhí)行全國統(tǒng)一的首套房貸利率下限。
據(jù)統(tǒng)計，截至到3月末，符合放寬首套房貸利率下限條件的城市有96個。其中，83個城市下調(diào)了首套房貸利率下限，這些城市執(zhí)行的下限與全國下限相比，大概低10到40個基點(diǎn)；12個城市取消了首套房貸利率下限。首套房貸利率政策的調(diào)整優(yōu)化，帶動房貸利率有所下降。從全國看，今年3月，新發(fā)放個人住房貸款利率4.14%，同比下降了1.35個百分點(diǎn)。
市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。本內(nèi)容表述僅供參考，不構(gòu)成對任何人的投資建議。
格上研究