5月16日，廣州慧智微電子股份有限公司（下稱“慧智微”，SH:688512）在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。本次上市，慧智微的發(fā)行價(jià)為20.92元/股，發(fā)行5430.05萬(wàn)股，募資總額為11.36億元，募資凈額約為10.28億元。
而此前招股書(shū)顯示，慧智微計(jì)劃募資15.04億元，其中2.58億元用于芯片測(cè)試中心建設(shè)，4.73億元用于總部基地及廣州研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，2.73億元用于上海研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，5.00億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
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上市首日，慧智微便跌破IPO發(fā)行價(jià)。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，慧智微的開(kāi)盤(pán)價(jià)為18.88元/股，較發(fā)行價(jià)下跌9.75%，盤(pán)中最高報(bào)20.44元/股。截至收盤(pán)，慧智微的估計(jì)吧報(bào)收19.05元/股，跌幅為8.94%，總市值約為86.20億元。
天眼查信息顯示，慧智微成立2011年11月，是一家以從事計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)為主的企業(yè)。目前，該公司共對(duì)外投資了3家公司，注冊(cè)資本為3.98億元，法定代表人為李陽(yáng)，股東包括李陽(yáng)、紅杉、元禾璞華等。
據(jù)招股書(shū)介紹，慧智微是一家為智能手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域提供射頻前端的芯片設(shè)計(jì)公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)為射頻前端芯片及模組的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷(xiāo)售，產(chǎn)品系列覆蓋的通信頻段需求包括2G、3G、4G、3GHz以下的5G重耕頻段、3GHz~6GHz的5G新頻段等。
慧智微在招股書(shū)中稱，該公司的產(chǎn)品應(yīng)用于三星、OPPO、vivo、榮耀等國(guó)內(nèi)外智能手機(jī)品牌機(jī)型，并進(jìn)入聞泰科技、華勤通訊、龍旗科技等一線移動(dòng)終端設(shè)備ODM廠商和移遠(yuǎn)通信、廣和通、日海智能等頭部無(wú)線通信模組廠商。
2020年、2021年和2022年，慧智微的營(yíng)收分別為2.07億元、5.14億元和3.57億元，凈虧損分別為9619.15萬(wàn)元、3.18億元和3.05億元，扣非后凈虧損分別為9090.58萬(wàn)元、1.49億元和3.09億元。
報(bào)告期內(nèi)，慧智微的主要射頻前端產(chǎn)品為4G模組、5G模組，其中4G模組的占比持續(xù)下降，而5G模組的占比逐步提升。報(bào)告期內(nèi)，慧智微來(lái)自4G模組產(chǎn)品的收入分別為1.60億元、3.27億元和1.90億元，占比分別為77.08%、63.65%和53.29%。
據(jù)招股書(shū)介紹，慧智微的產(chǎn)品主要應(yīng)用于手機(jī)及物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，終端客戶包括智能手機(jī)品牌客戶、移動(dòng)終端設(shè)備ODM客戶及物聯(lián)網(wǎng)模組客戶等，具體為vivo、OPPO、聞泰科技、華勤通訊、翱捷科技、移遠(yuǎn)通信、廣和通、日海智能等。
結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，慧智微預(yù)計(jì)該公司2023年第一季度可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約1.16億元至1.26億元，同比變動(dòng)10.21%至19.92%；歸母凈虧損為-7833.62萬(wàn)元至-6851.22萬(wàn)元，同比縮窄0.17%至12.69%；
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)金額為-7904.42萬(wàn)元至-6922.39萬(wàn)元，同比虧損縮窄3.39%至15.39%；扣除股份支付后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)金額為-4171.13萬(wàn)元至-3188.73萬(wàn)元，同比虧損分別擴(kuò)大12.76%至縮窄13.80%。
本次上市前，慧智微的控股股東、實(shí)際控制人為李陽(yáng)、郭耀輝，二人合計(jì)直接持有慧智微12.84%股份，通過(guò)慧智慧資、橫琴智古、Zhi Cheng、慧智慧芯、橫琴智往、橫琴智今、橫琴智來(lái)等7家持股平臺(tái)控制慧智微16.70%的表決權(quán)。
另外，奕江濤、王國(guó)樣為李陽(yáng)、郭耀輝的一致行動(dòng)人。目前，李陽(yáng)、郭耀輝通過(guò)與奕江濤、王國(guó)樣的一致行動(dòng)關(guān)系控制慧智微2.60%的表決權(quán)。因此，李陽(yáng)、郭耀輝合計(jì)控制慧智微的表決權(quán)比例為32.13%。
IPO前，李陽(yáng)直接持股8.18%，郭耀輝直接持股4.65%，奕江濤持股1.54%，王國(guó)樣持股1.05%，慧智慧資持股1.34%，橫琴智古持股3.97%，Zhi Cheng持股0.61%，慧智慧芯持股3.26%，橫琴智來(lái)、橫琴智往、橫琴智今分別持股3.57%、3.35%和0.60%。
此外，大基金二期持股6.54%，GZPA持股5.65%，Vertex Legacy持股3.89%，華興領(lǐng)運(yùn)持股3.69%，建投華科持股3.18%，廣東粵璟持股2.71%，棗莊慧漪持股2.58%，Star持股2.40%，無(wú)錫芯睿持股1.86%，誠(chéng)僑公司持股1.78%，贛州九派持股1.49%；
紅杉瀚辰、元禾璞華均分別持股1.46%，峰焱喆投資持股1.44%，信德智能持股1.43%，合肥澤奕持股1.38%，混沌投資持股1.29%，信德文化、南鑫珠海港、信德環(huán)保均分別持股1.26%，張家港金慧功放持股1.18%，深圳匯富宏遠(yuǎn)持股1.13%，天澤吉富持股1.06%。
其中，南鑫珠海港、信德文化、信德環(huán)保、信德智能、信德創(chuàng)業(yè)營(yíng)、信德新州的基金管理人均為廣發(fā)信德投資管理有限公司（簡(jiǎn)稱“信德投資”），而廣遠(yuǎn)眾合是信德投資的員工跟投平臺(tái)。據(jù)此，信德投資系合計(jì)持股6.47%。
另外，華興領(lǐng)運(yùn)、華興領(lǐng)鴻分別持股3.69%、0.88%，合計(jì)4.57%；加盛巢生、無(wú)錫芯睿分別持股0.79%、1.86%，合計(jì)為2.65%；天澤吉富、匯天澤分別持股1.06%、0.46%，合計(jì)為1.52%；Vertex Legacy、Vertex Growth分別持股3.89%、0.39%，合計(jì)4.28%。