7月7日，深圳市致尚科技股份有限公司（下稱“致尚科技”，SZ:301486）在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。本次上市，致尚科技的發(fā)行價(jià)為57.66元/股，發(fā)行數(shù)量為3217.03萬(wàn)股，募資總額約為18.55億元，募資凈額約為16.89億元。
上市首日，致尚科技的開盤價(jià)為69.00元/股，較IPO發(fā)行價(jià)上漲19.66%，盤中一度上漲至63.20%。截至收盤，致尚科技的股價(jià)漲幅略有收窄，報(bào)收63.20元/股，漲幅為9.61%，總市值約為81.33億元。
天眼查信息顯示，致尚科技成立于2009年12月，位于廣東省深圳市，前稱為致尚科技（深圳）有限公司。目前，該公司的注冊(cè)資本為9651.0695萬(wàn)元，法定代表人為陳潮先，主要股東包括陳潮先、深圳市新致尚投資企業(yè)（有限合伙）、劉東生等。
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致尚科技在招股書中表示，該公司專注于精密電子零部件的研發(fā)和制造，致力于游戲機(jī)、VR/AR設(shè)備、專業(yè)音響為主的消費(fèi)電子、通訊電子及汽車電子等零部件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。
據(jù)介紹，在游戲機(jī)零部件領(lǐng)域，致尚科技把握市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，布局前沿技術(shù)，開發(fā)出滑軌、精準(zhǔn)定位控制器、Tact Switch、卡槽及游戲機(jī)連接器等多種產(chǎn)品，現(xiàn)已成為國(guó)內(nèi)專業(yè)的游戲機(jī)零部件廠商。
截至招股書簽署日，致尚科技已形成14項(xiàng)核心技術(shù)，擁有的專利技術(shù)147項(xiàng)，包括15項(xiàng)發(fā)明專利（含境外授權(quán)專利）；已申請(qǐng)尚未授權(quán)的專利技術(shù)29項(xiàng)，其中發(fā)明專利22項(xiàng)（含境外申請(qǐng)專利）。
而智慧芽數(shù)據(jù)顯示，致尚科技共有131項(xiàng)專利申請(qǐng)信息，其中發(fā)明專利40項(xiàng)，占比30.53%。通過算法分析，該企業(yè)的專利布局主要專注在游戲機(jī)、多方向輸入、操作件、輸入設(shè)備、滑動(dòng)件等技術(shù)領(lǐng)域。
2020年、2021年和2022年，致尚科技的營(yíng)收分別為4.99億元、6.15億元和5.78億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.45%；凈利潤(rùn)分別為6552.44萬(wàn)元、9184.92萬(wàn)元和1.17億元，扣非后凈利分別為6046.93萬(wàn)元、7671.92萬(wàn)元和1.19億元。
貝多財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，致尚科技的收入整體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，其中2022年則略有下滑，但仍高于2019年。致尚科技在招股書解釋稱中稱，該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入先大幅增長(zhǎng)后小幅回落，但仍處于較高的水平。
對(duì)于下降的主要原因，致尚科技方面表示，主要是游戲機(jī)零部件產(chǎn)品收入為公司主營(yíng)業(yè)收入的主要來源，2021年快速增長(zhǎng)，2022年有所下降；受客戶采購(gòu)規(guī)模影響，連接器產(chǎn)品收入亦呈現(xiàn)先快速增長(zhǎng)后下降的變動(dòng)趨勢(shì)。
報(bào)告期內(nèi)，致尚科技的收入主要由游戲機(jī)零部件貢獻(xiàn)，占比均超過六成。2020年、2021年和2022年，致尚科技的游戲機(jī)零部件分別為3.01億元、4.13億元和3.81億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為61.41%、67.71%和67.47%。
據(jù)招股書介紹，致尚科技的主要產(chǎn)品包括游戲機(jī)零部件、電子連接器、光纖連接器、精密結(jié)構(gòu)件及金屬銑削刀具、自動(dòng)化設(shè)備等，應(yīng)用覆蓋各類消費(fèi)電子、通訊電子及汽車電子等領(lǐng)域，終端客戶主要為日本企業(yè)N公司、索尼、Facebook等。
報(bào)告期內(nèi)，致尚科技前五大客戶合計(jì)銷售額占營(yíng)業(yè)收入的比重分別為78.38%、82.48%和81.15%，其中對(duì)富士康的銷售收入占營(yíng)業(yè)收入的比重分別為67.52%、64.40%和63.53%，客戶集中度較高。致尚科技在招股書中解釋稱，主要受終端客戶需求增長(zhǎng)影響。
報(bào)告期內(nèi)，致尚科技應(yīng)用于N公司產(chǎn)品銷售收入占該公司營(yíng)業(yè)收入的比例分別為56.98%、62.07%和58.85%，產(chǎn)品銷售毛利占其毛利總額的比例為65.49%、70.80%和69.98%。致尚科技在招股書中稱，其對(duì)終端客戶N公司的收入和毛利占比較高，對(duì)N公司存在重大依賴。
另?yè)?jù)招股書披露，致尚科技2023年第一季度的營(yíng)收為1.24億元，同比增長(zhǎng)9.56%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)1671.71萬(wàn)元，同比下降22.54%，主要系本期財(cái)務(wù)費(fèi)用增加及投資收益下降所致。
同時(shí)，致尚科技預(yù)計(jì)其2023年上半年的營(yíng)收為2.52億元至2.77億元，同比增長(zhǎng)3.88%至14.26%；凈利潤(rùn)4640.39萬(wàn)元至5353.15萬(wàn)元，同比變動(dòng)-11.65%至1.92%；預(yù)計(jì)扣非后凈利潤(rùn)為4282.08萬(wàn)元至4998.73萬(wàn)元，同比變動(dòng)-21.71%至-8.61%。
本次上市前，致尚科技的控股股東、實(shí)際控制人為陳潮先。截至招股書簽署日，其直接持有該公司31.92%股權(quán)，通過新致尚間接持有該公司2.91%股權(quán)，合計(jì)持有該公司34.83%股權(quán)。目前，陳潮為致尚科技董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，曾富士康集團(tuán)下屬公司任職。
IPO前，陳潮先持股31.92%，深圳市新致尚投資企業(yè)（有限合伙）持股11.14%，劉東生持股8.13%，計(jì)樂宇、計(jì)樂強(qiáng)、計(jì)樂賢均分別持股7.16%，深圳市遠(yuǎn)方企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）持股4.46%，陳和先持股3.51%；
聚贏咸寧股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）持股3.01%，李永良持股2.77%，計(jì)獻(xiàn)輝持股2.39%，深圳梅嶺聚勢(shì)投資企業(yè)（有限合伙）持股1.81%，深圳市致勝企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）持股1.69%；
深圳市興致尚投資企業(yè)（有限合伙）、深圳市興春生投資企業(yè)（有限合伙）均分別持股1.66%，深圳市智連創(chuàng)新企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）持股1.20%，重慶盛意歐科技有限公司持股1.00%。