據(jù)港交所昨日(3月17日)文件,造車新勢力零跑汽車遞交港股上市申請,中金公司、花旗、摩根大通、建銀國際擔任本次IPO聯(lián)席保薦人。
零跑汽車成立于2015年,去年共計交付4.39萬量電動汽車,在中國純電動汽車公司中位居第四。IPO前股東紅杉中國、中金資本、大華、上海電氣等。
過去三年中,零跑汽車已交付三款車型,分別是智能純電動轎跑S01、智能純電動微型車T03,中型智能純電動SUV C11,主要聚焦價格介于15萬元至30萬元的中國中高端主流新能源汽車市場。并計劃以每年1~3款車型速度在2025年底前推出8款新車型。
2021年全年,零跑汽車合計交付43748輛電動汽車,同比增長443.5%。據(jù)沙利文資料,按2021年銷量計,公司在中國純電動汽車公司中位居第四。
公司在浙江省金華市的工廠生產(chǎn)智能電動汽車以及其核心系統(tǒng)和電子部件,這一全資擁有的數(shù)字化人工智能工廠的產(chǎn)線目前具備每年20萬輛的整車生產(chǎn)能力。
同時,零跑汽車也是是中國目前唯一一家具有全域自主研發(fā)能力的新興電動汽車公司實現(xiàn)了智能電動汽車所有核心系統(tǒng)和電子部件的自主研發(fā)設計與生產(chǎn)制造,打造了智能動力系統(tǒng)(Leapmotor Power)、自動駕駛系統(tǒng)(Leapmotor Pilot)及智能座艙系統(tǒng)(Leapmotor OS)。
據(jù)沙利文資料統(tǒng)計,2021年,售價在人民幣15-30萬元價格區(qū)間的新能源汽車占中國新能源汽車市場總銷量的39.0%,將由2021年的130萬輛增加至2026年 的521萬輛,復合年增長率達到32.0%,成為中國新能源汽車市場中最大及增長最快的細分市場
按2021年銷量計,零跑汽車在全球純電動汽車公司中位居第五,在中國純電動汽車公司中位居第四。旗下主力車型T03,在2021年中國純電動汽車公司向C端客戶出售的汽車中排名第三。
2019-2021年,零跑汽車的總營收分別為1.17億元、6.31億元和31.32億元,2021年營收同比增長496%。
與大多數(shù)新能源汽車企業(yè)相似,成立至今零跑汽車并未盈利,仍處于投入期,公司2019-2021年凈虧損分別為9.01億元、11億元和28.45億元。招股書稱,由于新車型的研發(fā)投入及生產(chǎn)設施、銷售網(wǎng)絡的擴張,2022年預期將繼續(xù)產(chǎn)生凈虧損。
截至目前零跑汽車擁有超過1000名研發(fā)人員,占公司員工總數(shù)的33.9%。零跑汽車在2019年、2020年及2021年的研發(fā)開支分別為3.58億元人民幣、2.89億元人民幣及7.40億元人民幣。
值得注意的是,公司近三年毛利率逐年改善,分別為-95.7%、-50.6%和-44.3%。招股書稱,主要是由于其利潤率較高的電動汽車交付量逐年增加,以及規(guī)模經(jīng)濟導致的單位成本降低。未來將繼續(xù)管控成本,毛利率或將持續(xù)改善。
招股書稱,此次IPO募資的40%將用于拓展智能電動汽車品類、擴大團隊以及自動駕駛等智能技術的研發(fā)投入,其它則將用于提升生產(chǎn)能力和提升品牌知名度。