2022年首單公募REITs也是目前為止募集規(guī)模最大的公募REITs華夏中國(guó)交建REIT(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng):中交REIT 代碼:508018)再傳新消息。4月12日,華夏基金發(fā)布華夏中國(guó)交建REIT認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例結(jié)果公告。公告顯示,該基金公眾發(fā)售部分的配售比例為0.84%,該配售比例刷新了公募基金產(chǎn)品配售比例的歷史最低紀(jì)錄,華夏中國(guó)交建REIT成為唯一配售比例不足1%的公募基金。值得一提的是,華夏中國(guó)交建REIT此次發(fā)行累計(jì)吸金超1500億元(比例配售前),而且戰(zhàn)略投資者數(shù)量、網(wǎng)下詢價(jià)投資者數(shù)量和意向認(rèn)購(gòu)金額均位居已發(fā)行公募REITs首位,可謂是目前最受關(guān)注的基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs。
公開(kāi)資料顯示,此次華夏中國(guó)交建REIT發(fā)售,戰(zhàn)略投資者合計(jì)數(shù)量達(dá)到了40家,其中非原始權(quán)益人的戰(zhàn)略投資者認(rèn)購(gòu)份額比例達(dá)到55%,兩項(xiàng)數(shù)據(jù)均位居已發(fā)行的公募REITs項(xiàng)目之首。根據(jù)公告,40家戰(zhàn)略投資者皆已根據(jù)戰(zhàn)略配售協(xié)議,按照網(wǎng)下詢價(jià)確定的認(rèn)購(gòu)價(jià)格認(rèn)購(gòu)其承諾的基金份額并全額繳納認(rèn)購(gòu)款,對(duì)應(yīng)的有效認(rèn)購(gòu)基金份額數(shù)量為7.5億份,認(rèn)購(gòu)規(guī)模約為70.49億元。
在網(wǎng)下詢價(jià)階段,華夏中國(guó)交建REIT共收到64家網(wǎng)下投資者管理的149個(gè)配售對(duì)象的有效報(bào)價(jià),擬有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量總和為66.50億份,為初始網(wǎng)下發(fā)售份額數(shù)量的38倍,按照基金發(fā)售價(jià)格計(jì)算,網(wǎng)下擬認(rèn)購(gòu)金額約為625.03億元。網(wǎng)下發(fā)售的有效參與投資者數(shù)量和擬認(rèn)購(gòu)金額均位居已發(fā)行的公募REITs項(xiàng)目之首。根據(jù)公告,最終有62家網(wǎng)下投資者管理的143個(gè)有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象按照《發(fā)售公告》的要求進(jìn)行了網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)并全額繳納認(rèn)購(gòu)款,對(duì)應(yīng)的有效認(rèn)購(gòu)基金份額為65.039億份(網(wǎng)下發(fā)售的初始基金份額數(shù)量為1.75億份),網(wǎng)下投資者有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例為2.69%。按照基金發(fā)售價(jià)格計(jì)算,網(wǎng)下發(fā)售比例配售前的募集規(guī)模約為611.3億元。
華夏中國(guó)交建REIT的公眾發(fā)售部分更是可以用火爆來(lái)形容。公告顯示,該基金公眾投資者的有效認(rèn)購(gòu)基金份額數(shù)量為89.62億份(公眾發(fā)售的初始基金份額數(shù)量為0.75億份),公眾投資者有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)實(shí)際確認(rèn)比例為0.84%。按照9.399元的發(fā)售價(jià)格計(jì)算,基金公眾發(fā)售部分比例配售前募集規(guī)模約為842.33億元。
據(jù)此計(jì)算,華夏中國(guó)交建REIT此次發(fā)售比例配售前的募集規(guī)模達(dá)1524.12億元(含戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)售和公眾發(fā)售)。按照公告,網(wǎng)下投資者發(fā)生配售,未獲配部分認(rèn)購(gòu)資金將于募集期結(jié)束后的3個(gè)工作日內(nèi)退還至原賬戶。公眾投資者發(fā)生配售,未獲配部分認(rèn)購(gòu)資金將于本基金募集期結(jié)束后的3個(gè)工作日內(nèi)劃付至場(chǎng)內(nèi)交易所會(huì)員單位或場(chǎng)外基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu),退回至公眾投資者原賬戶的時(shí)間請(qǐng)以所在場(chǎng)內(nèi)交易所會(huì)員單位或場(chǎng)外基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。
華夏中國(guó)交建REIT如此受歡迎離不開(kāi)項(xiàng)目本身優(yōu)質(zhì)的投資價(jià)值,該項(xiàng)目是中交集團(tuán)、中信證券、華夏基金強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合打造的公募REITs產(chǎn)品,項(xiàng)目底層資產(chǎn)是武深高速嘉通路段。值得一提的是,隨著華夏中國(guó)交建REIT順利完成募集,全市場(chǎng)共計(jì)發(fā)行12單公募REITs,累計(jì)募集規(guī)模約458億元,華夏基金成為目前僅有的管理2單公募REITs的基金管理人,旗下管理公募REITs規(guī)模超115億元,占據(jù)1/4市場(chǎng)份額。