天風(fēng)證券:維持阿里巴巴$09988.HK 【買入】評級,目標(biāo)價(jià)169港元
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天風(fēng)證券發(fā)布研究報(bào)告稱,維持阿里巴巴“買入”評級,預(yù)計(jì)FY2023-25收入為9938/11638/13732億元,調(diào)整后歸屬股東凈利潤(Non-GAAP)為1391/1641/1950億元,目標(biāo)價(jià)169港元。該行表示,金融監(jiān)管傳遞了積極的信號,螞蟻整改進(jìn)展值得積極關(guān)注,數(shù)字經(jīng)濟(jì)體基本盤穩(wěn)固,立足長遠(yuǎn)。作為中國互聯(lián)網(wǎng)頭部經(jīng)濟(jì)體,立足于電商基本盤,縱向延申云計(jì)算、物流、金融等基礎(chǔ)設(shè)施的搭建,橫向拓展本地生活、近場零售、高新科技等領(lǐng)域。
美銀證券:重申長城汽車$02333.HK 【買入】評級,目標(biāo)價(jià)上調(diào)至20港元
美銀證券發(fā)布研究報(bào)告稱,重申長城汽車“買入”評級,將2022年銷量預(yù)測下調(diào)6%,但將2023/24年銷量上調(diào)0.5%/0.7%,由于產(chǎn)品組合改善,上調(diào)對其2022年毛利率預(yù)測,2022-24年每股盈利預(yù)測為-1%/+0.3%/+0.4%,目標(biāo)價(jià)由17港元上調(diào)至20港元,因持續(xù)推出產(chǎn)品及估值有吸引力。
報(bào)告中稱,5月20日公司旗下歐拉品牌A級純電動(dòng)轎車全新車型「芭蕾貓」開啟預(yù)售;海外市場方面,展示了Ora Hao Mao和WEY Mocha PHEV兩款車型。該行預(yù)計(jì)供應(yīng)鏈將復(fù)蘇,“車下鄉(xiāng)”和購置稅政策,以及持續(xù)有競爭力的新品上市,將帶動(dòng)公司銷量環(huán)比改善。
中信證券:維持波司登$03998.HK 【買入】評級,目標(biāo)價(jià)6港元
中信證券發(fā)布研究報(bào)告稱,維持波司登“買入”評級,參考?xì)v史5年平均PE估值水平(22x),并結(jié)合同業(yè)估值水平,考慮龍頭地位與穩(wěn)健的經(jīng)營能力,予目標(biāo)估值FY2023年22倍PE,目標(biāo)價(jià)6港元。2022財(cái)年公司交出了扎實(shí)的成績,各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長,經(jīng)營質(zhì)量改善;新一財(cái)年,將延續(xù)在產(chǎn)品/運(yùn)營/渠道的全面進(jìn)化。
高盛:重申百威亞太$01876.HK 【買入】評級,目標(biāo)價(jià)28港元
高盛發(fā)布研究報(bào)告稱,重申百威亞太(01876)“買入”評級,預(yù)計(jì)第二季收入/標(biāo)準(zhǔn)化EBITDA下降5%/16%,但韓國在重新開放后的經(jīng)營環(huán)境更加有利,預(yù)計(jì)第三/四季將實(shí)現(xiàn)EBTIDA正增長,銷售復(fù)蘇和經(jīng)營杠桿以幫助抵消單位成本壓力,目標(biāo)價(jià)28港元。
該行預(yù)計(jì),第二季將是公司今年的低谷,但在第三/四季需求恢復(fù),呈連續(xù)上升趨勢,尤其是從旺季的本地渠道。
富瑞:予創(chuàng)科實(shí)業(yè)$00669.HK 【買入】評級,目標(biāo)價(jià)下調(diào)至117.89港元
富瑞發(fā)布研究報(bào)告稱,予創(chuàng)科實(shí)業(yè)“買入”評級,將2022-24年每股盈利預(yù)測下調(diào)8%至14%,目標(biāo)價(jià)由171.97港元下調(diào)至117.89港元。市場對專業(yè)工具的需求仍然強(qiáng)勁,公司目標(biāo)專業(yè)工具業(yè)務(wù)今年增長20%以上,當(dāng)中無線產(chǎn)品銷售增長更快。
該行渠道調(diào)查發(fā)現(xiàn),公司于歐洲的銷售渠道拓展目前仍落后于其主要競爭對手,相信主要由于過往發(fā)展戰(zhàn)略重點(diǎn)為北美,預(yù)計(jì)隨著近年發(fā)展,歐洲業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)將由2021年15%提升至2025年20%。
民生證券:CXO仍然保持非常高速增長的態(tài)勢,維持行業(yè)【推薦】評級
民生證券發(fā)布研究報(bào)告稱,近期CXO板塊整體反彈,尤其上周五CRO指數(shù)大漲,該行認(rèn)為主要是市場逐步關(guān)注業(yè)績高成長板塊的投資機(jī)遇,CXO在醫(yī)藥行業(yè)各細(xì)分板塊內(nèi),業(yè)績高成長性和持續(xù)性名列前茅,除去受益新冠藥放量的幾家頭部公司會在Q2展現(xiàn)靚麗業(yè)績外,該行預(yù)計(jì)其他非新冠受益的CXO企業(yè)也將會有不俗的業(yè)績表現(xiàn),維持“推薦”評級。建議關(guān)注康龍化成 $03759.HK 等。