華盛資訊9月28日訊，零跑汽車 $09863.HK 發(fā)布配售結果公告，最終發(fā)售價定為每股發(fā)售股份48.00港元，今日16:15-18:30進行暗盤交易，預期將于2022年9月29日上市。前往新股中心，查看更多>>
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詳細配發(fā)結果如下：
每股發(fā)售價48港元，募資凈額60.57億港元零跑汽車 $09863.HK 公布配發(fā)結果，公司并無于定價日(即2022年9月24日)或之前行使發(fā)售量調整權，故發(fā)售量調整權于國際包銷協(xié)議及定價協(xié)議簽立后隨即失效。未動用發(fā)售量調整權，而公司根據(jù)全球發(fā)售可能配發(fā)及發(fā)行的H股數(shù)目仍為約1.31億股H股。香港公開發(fā)售的最終發(fā)售股份數(shù)目為214.64萬股發(fā)售股份，相當于全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)約1.64%(假設超額配股權未獲行使)。
發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份48港元，每手100股，預期股份于2022年9月29日(星期四)上午九時上市。
根據(jù)發(fā)售價每股股份48港元并假設超額配股權未獲行使，全球發(fā)售所得款項凈額估計約為60.57億港元。
公開發(fā)售獲0.16倍認購公司已接獲合共3151份效申請，認購合共2,146,400股發(fā)售股份，相當于香港公開發(fā)售項下初步可供認購的13,082,000股香港發(fā)售股份總數(shù)約0.16倍。
一手中簽率100%，申購1手穩(wěn)獲1手，乙頭獲配1000手國際獲2.33倍認購
國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認購，相當于國際發(fā)售項下初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)約2.33倍。由于進行有關重新分配，分配予國際發(fā)售項下承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為1.29億股，相當于全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)約98.36%(假設超額配股權未獲行使)。
基石投資者
根據(jù)與基石投資者的基石投資協(xié)議，將分配予基石投資者的發(fā)售股份數(shù)目現(xiàn)已厘定?；谧罱K發(fā)售價每股發(fā)售股份48.00港元，浙江省產(chǎn)業(yè)基金將獲分配2301.77萬股發(fā)售股份、金華市產(chǎn)業(yè)基金將獲分配1150.75萬股發(fā)售股份、金開引領基金將獲分配1150.5萬股發(fā)售股份、廣發(fā)基金將獲分配163.52萬股發(fā)售股份、國泰東方將獲分配163.52萬股發(fā)售股份，合計4930.06萬股發(fā)售股份。
募資用途
根據(jù)發(fā)售價每股發(fā)售股份48.00港元，經(jīng)扣除本公司就全球發(fā)售已付及應付的包銷傭金及其他估計開支并假設超額配股權未獲行使，本公司將收取的全球發(fā)售所得款項淨額估計約為6,057.4百萬港元。
公司擬使用有關所得款項凈額約40%用于研發(fā)
約25%將用于提升生產(chǎn)能力，以進一步增強垂直整合及營運效率
約25%將用于擴大銷售及服務網(wǎng)絡并增強品牌知名度
約10%將用于運營資金及一般公司用途
倘超額配股權獲悉數(shù)行使，公司將就因超額配股權獲行使而將予發(fā)行的1962.28萬股發(fā)售股份收取額外所得款項凈額約9.183億港元。
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