編者按：蘋果再創(chuàng)歷史新高，市值逼近3萬(wàn)億美元；阿里蔡崇信的第一把火！菜鳥推出自營(yíng)快遞，對(duì)標(biāo)順豐京東；內(nèi)地版微信支付7月起開(kāi)放境外Visa卡綁定>>
(資料圖)
一、熱點(diǎn)要聞
不止鮑威爾！美英歐央行集體放鷹：貨幣政策將進(jìn)一步收緊
到目前為止，全球經(jīng)濟(jì)和通貨膨脹對(duì)接二連三的加息表現(xiàn)出了驚人的韌性，這促使各大央行高層在周三做出了更多加息的承諾。鮑威爾指出，大多數(shù)美聯(lián)儲(chǔ)政策制定者預(yù)計(jì)今年將至少再加息兩次。在本月早些時(shí)候的FOMC會(huì)議上，美聯(lián)儲(chǔ)宣布暫停收緊政策，但鮑威爾多次為美聯(lián)儲(chǔ)在未來(lái)連續(xù)兩次會(huì)議上提高借貸成本敞開(kāi)了大門。
拉加德則表示，歐洲央行下個(gè)月加息幾乎是板上釘釘?shù)氖虑?，不過(guò)她對(duì)政策制定者在9月的會(huì)議上會(huì)采取什么行動(dòng)沒(méi)有那么明確的暗示。與此同時(shí)，在英國(guó)央行本月意外加息50個(gè)基點(diǎn)后，貝利誓言要采取必要措施，將通脹率拉回2%。植田和男依舊有別于美英歐三大央行，他強(qiáng)調(diào)日本維持利率不變是因?yàn)闈撛谕浡嗜缘陀?%。即便如此，他還是概述了如果日本央行對(duì)明年實(shí)現(xiàn)2%的物價(jià)漲幅更有信心的話，情況可能會(huì)發(fā)生變化。
美聯(lián)儲(chǔ)7月加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為81.8%
據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)7月維持利率在5.00%-5.25%不變的概率為18.2%，加息25個(gè)基點(diǎn)至5.25%-5.50%區(qū)間的概率為81.8%；到9月維持利率不變的概率為11.7%，累計(jì)加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為58.6%，累計(jì)加息50個(gè)基點(diǎn)的概率為26.5%。
美聯(lián)儲(chǔ)送驚喜：所有大行通過(guò)壓力測(cè)試，最壞情形下合計(jì)虧損5410億美元
今年3月硅谷銀行倒閉引爆銀行業(yè)危機(jī)以來(lái)，美聯(lián)儲(chǔ)多次表示銀行業(yè)整體健康、有韌性。備受關(guān)注的壓力測(cè)試結(jié)果也顯示了這點(diǎn)。美東時(shí)間6月28日美股盤后，美聯(lián)儲(chǔ)公布，所有23家美國(guó)大銀行都通過(guò)了今年的年度壓力測(cè)試，其中包括瑞信在美國(guó)的公司。聯(lián)儲(chǔ)公告稱：“測(cè)試結(jié)果表明，大銀行處于有利的地位，能抵御嚴(yán)重的衰退，即使在嚴(yán)重衰退期間，也能繼續(xù)向家庭和企業(yè)提供貸款。”
高利率難擋購(gòu)房熱 美國(guó)抵押貸款申請(qǐng)意外連續(xù)第三周上升
借貸成本仍然居高不下，美國(guó)購(gòu)房抵押貸款申請(qǐng)卻意外出現(xiàn)連續(xù)第三周攀升?！〉盅嘿J款銀行協(xié)會(huì)的購(gòu)房申請(qǐng)指數(shù)在截至6月23日的一周上揚(yáng)了2.8%，至近兩個(gè)月高點(diǎn)170.3。再融資指數(shù)也攀升，推動(dòng)抵押貸款申請(qǐng)整體指標(biāo)增長(zhǎng)至5月初以來(lái)的最高水平。周三公布的數(shù)據(jù)顯示，30年期定息貸款的合約利率微漲2個(gè)基點(diǎn)至6.75%。
OPEC再次將彭博等媒體拒之門外，不準(zhǔn)其參加一場(chǎng)石油會(huì)議
OPEC再次將彭博社、路透社和華爾街日?qǐng)?bào)的記者們拒之門外，不準(zhǔn)他們參加OPEC在維也納的一場(chǎng)石油會(huì)議。這是OPEC一個(gè)月內(nèi)第二次禁止這幾家媒體的記者入場(chǎng)。據(jù)知情人士透露，彭博社、路透社和華爾街日?qǐng)?bào)均被歐佩克撤銷了認(rèn)證，無(wú)法在維也納會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行一場(chǎng)會(huì)議的報(bào)道。這三家媒體機(jī)構(gòu)都是全球領(lǐng)先的財(cái)經(jīng)新聞和信息供應(yīng)商，它們此前一直競(jìng)相報(bào)道歐佩克+會(huì)議等事件的實(shí)時(shí)新聞，這些事件可能對(duì)石油價(jià)格和全球能源成本產(chǎn)生重大影響。
“原油交易之神”去年白干了！旗下基金已經(jīng)虧損過(guò)半
有著“原油交易之神”美譽(yù)的皮埃爾·安杜蘭（Pierre Andurand）似乎流年不利。由于國(guó)際油價(jià)萎靡不振，他的對(duì)沖基金已折損過(guò)半，正處于有史以來(lái)最糟糕的階段。根據(jù)媒體獲得的投資者信函，截至6月23日，安杜蘭旗下的主要基金Andurand Commodities Discretionary Enhanced Fund已經(jīng)在6月份累計(jì)虧損了7%，使2023年全年虧損比例擴(kuò)大到了50.8%。
二、隔夜美股
截至收盤，道指跌74.08點(diǎn)，跌幅為0.22%，報(bào)33852.66點(diǎn)；納指漲36.08點(diǎn)，漲幅為0.27%，報(bào)13591.75點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌1.55點(diǎn)，跌幅為0.04%，報(bào)4376.86點(diǎn)。大型科技股多數(shù)上漲，蘋果漲0.63%，股價(jià)創(chuàng)下歷史新高，市值逼近3萬(wàn)億美元；奈飛漲超3%，特斯拉漲逾2%，谷歌漲超1%，微軟小幅上漲；亞馬遜、Meta小幅下跌。
熱點(diǎn)美股：
蘋果股價(jià)又創(chuàng)歷史新高 市值直逼3萬(wàn)億美元
美東時(shí)間周三，蘋果公司股價(jià)盤中又創(chuàng)歷史新高，使得這家消費(fèi)電子巨頭的市值逼近3萬(wàn)億美元。 蘋果市值上一次突破3萬(wàn)億美元是在2022年1月初，當(dāng)時(shí)該股的交易價(jià)格為182.86美元，但那時(shí)蘋果的流通股更多，提高了其整體市值。蘋果股價(jià)最近的漲幅超過(guò)了許多分析師對(duì)該公司未來(lái)收益的預(yù)期。數(shù)據(jù)顯示，該股目前的市盈率約為29倍，為2022年2月以來(lái)的最高市盈率。
分析師：人工智能芯片限制或?qū)τミ_(dá)(NVDA.US)營(yíng)收產(chǎn)生顯著影響
媒體6月27日援引知情人士消息稱，由于擔(dān)心中國(guó)可能使用英偉達(dá)(NVDA.US)和其他公司的人工智能芯片“進(jìn)行武器開(kāi)發(fā)和黑客攻擊”，拜登政府正考慮就對(duì)華出口人工智能芯片實(shí)施新制裁。一些華爾街分析師認(rèn)為，英偉達(dá)的收入可能會(huì)受到高達(dá)7%的影響。分析師稱，上一次出現(xiàn)相同情況時(shí)，英偉達(dá)在接下來(lái)的幾個(gè)交易日下跌了約10%至11%，但在10周后公布最新季度業(yè)績(jī)后，該公司收復(fù)了失地。根據(jù)最近提交的文件，英偉達(dá)第一季度在中國(guó)(包括中國(guó)香港)的收入為15.9億美元，2023財(cái)年為57.9億美元。
彌補(bǔ)全球認(rèn)知鴻溝 微軟開(kāi)始提供生成式AI職業(yè)培訓(xùn)項(xiàng)目
當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三，全球AI大廠微軟宣布，正式啟動(dòng)一個(gè)培訓(xùn)全球人民如何使用生成式AI的項(xiàng)目。據(jù)微軟負(fù)責(zé)慈善事業(yè)的副總裁Kate Behncken透露，這個(gè)項(xiàng)目將包括面向機(jī)構(gòu)、非營(yíng)利組織的全球挑戰(zhàn)補(bǔ)助，以及免費(fèi)且附帶認(rèn)證證書的在線課程，和面向教師的培訓(xùn)工具包和挑戰(zhàn)項(xiàng)目。
谷歌旗下地圖應(yīng)用Waze業(yè)務(wù)遭合并 被爆開(kāi)始裁員
谷歌周二表示，地圖應(yīng)用Waze的廣告系統(tǒng)將與Google Ads進(jìn)行技術(shù)合并，該公司開(kāi)始裁員，但沒(méi)有透露裁員人數(shù)的詳細(xì)信息。據(jù)悉，2013年谷歌以約13億美元收購(gòu)了Waze。谷歌去年12月就曾表示，將合并Waze和谷歌地圖團(tuán)隊(duì)以整合流程，使其成為谷歌地理部門的一部分。谷歌地理部門是其現(xiàn)實(shí)世界地圖產(chǎn)品組合，包括谷歌地圖、谷歌地球和街景。
微軟收購(gòu)動(dòng)暴懸了? FTC迎來(lái)“助攻”：索尼警告收購(gòu)將損害PS利益
日本電子游戲巨頭索尼的一名高管作證表示，微軟收購(gòu)動(dòng)視暴雪將對(duì)索尼游戲主機(jī)業(yè)務(wù)造成重大打擊，并給PlayStation游戲玩家?guī)?lái)“降級(jí)”的體驗(yàn)。索尼高管的證詞可謂支持了美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)（FTC）關(guān)于該項(xiàng)收購(gòu)交易將阻礙市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的說(shuō)法。
甲骨文將在其人力資源軟件中添加生成式AI功能 預(yù)計(jì)年底前推出
甲骨文公司周三表示，將在其面向企業(yè)的人力資源軟件中添加生成式AI功能，旨在幫助起草職位描述和員工績(jī)效目標(biāo)等任務(wù)。甲骨文將在軟件中的許多字段上設(shè)置一個(gè)按鈕，為職位列表或績(jī)效目標(biāo)等內(nèi)容自動(dòng)生成草稿文本，生成的文本仍將需要由人工批準(zhǔn)。這些功能預(yù)計(jì)將在今年年底前推出。
美光科技第三財(cái)季業(yè)績(jī)、下季度營(yíng)收指引均超預(yù)期，盤后一度漲超5%
第三財(cái)季美光科技調(diào)整后每股虧損1.43美元，好于分析師預(yù)期的虧損1.59美元；營(yíng)收37.5億美元，高于市場(chǎng)預(yù)期的36.9億美元。美光科技預(yù)計(jì)第四財(cái)季調(diào)整后營(yíng)收37億至41億美元，中值高于市場(chǎng)預(yù)期的38.7億美元。美光科技總裁兼首席執(zhí)行官Sanjay Mehrotra表示，存儲(chǔ)器行業(yè)的收入低谷已經(jīng)過(guò)去，隨著行業(yè)供需平衡逐漸恢復(fù)，預(yù)計(jì)利潤(rùn)率將會(huì)改善。財(cái)報(bào)發(fā)布后，美光科技盤后一度漲超5%，突破70美元大關(guān)。
三、港股前瞻
港股方面，三大指數(shù)在早盤小幅調(diào)整后震蕩上漲。截至收盤，恒生指數(shù)漲0.12%，報(bào)收1917.05點(diǎn)；科技指數(shù)漲0.75%，報(bào)收4001.97點(diǎn)；國(guó)企指數(shù)漲0.26%，報(bào)收6521.22點(diǎn)。
港交所重大宣布：首次招股時(shí)間將由T+5改T+2
6月28日，港交所發(fā)布公告稱，計(jì)劃于今年10月啟用全新的首次公開(kāi)招股結(jié)算平臺(tái)FINI（Fast Interface for New Issuance）（簡(jiǎn)稱FINI），F(xiàn)INI是港交所對(duì)旗下市場(chǎng)的重要改革，將新股定價(jià)與股份開(kāi)始交易之間的時(shí)間由T+5縮短至T+2。據(jù)悉，港交所將于7月-8月展開(kāi)推出前的最后準(zhǔn)備工作，并呼吁FINI用戶應(yīng)積極參與即將進(jìn)行的市場(chǎng)演習(xí)。
劉強(qiáng)東擬出售約2790萬(wàn)美元京東股票
根據(jù)京東提交的SEC文件（144表格），京東集團(tuán)董事長(zhǎng)劉強(qiáng)東擬通過(guò)關(guān)聯(lián)公司Fortune Rising，出售80萬(wàn)份ADS（1ADS=2普通股），按文件公開(kāi)前一天的收盤價(jià)估算，這批股票價(jià)值約2790萬(wàn)美元。這是劉強(qiáng)東年內(nèi)第7次有公開(kāi)紀(jì)錄的股權(quán)出售。前6次累計(jì)出售44066份京東ADS，累計(jì)價(jià)值約185萬(wàn)美元。
蔡崇信的第一把火！菜鳥推出自營(yíng)快遞，對(duì)標(biāo)順豐京東
6月28日，菜鳥集團(tuán)宣布推出自營(yíng)快遞業(yè)務(wù)“菜鳥速遞”，主打半日達(dá)、當(dāng)次日達(dá)、送貨上門和夜間攬收等服務(wù)，覆蓋大件、中小件和微小件等全重量級(jí)包裹。在全國(guó)近三百城提供晚到、破損必賠，不上門必賠，在途攔截和在途更改目的地等五個(gè)100%承諾。分析師指出，從品質(zhì)上來(lái)看，目前仍是順豐一家獨(dú)大，其他快遞想要完全趕超仍有一段距離，目前，在順豐、京東、郵政以及通達(dá)系之間，菜鳥可能會(huì)成為一個(gè)新的第三方勢(shì)力。
內(nèi)地版微信支付7月起開(kāi)放境外Visa卡綁定
據(jù)香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)，騰訊金融科技副總裁陳起儒于夏季世界經(jīng)濟(jì)論壇(WEF)上表示，今年7月騰訊將陸續(xù)開(kāi)放微信支付商戶網(wǎng)絡(luò)給Visa等國(guó)際信用卡或扣賬卡組織，方便境外用戶在中國(guó)內(nèi)地能以常用的信用卡和扣帳卡綁定微信支付。
華虹半導(dǎo)體：國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金II將認(rèn)購(gòu)不超過(guò)30億元的人民幣股份
華虹半導(dǎo)體在港交所公告，公司、國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金II、國(guó)泰君安及海通證券于6月28日訂立國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金II認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金II將作為戰(zhàn)略投資者參與建議人民幣股份發(fā)行，認(rèn)購(gòu)人民幣股份發(fā)行項(xiàng)下認(rèn)購(gòu)總額不超過(guò)人民幣30億元的人民幣股份
力勁科技(00558.HK)：截至2023年3月31日止年度業(yè)績(jī)，該公司收入58.96億港元，同比增長(zhǎng)10%；凈利潤(rùn)5.32億港元；每股基本盈利38.7港仙，擬派末期股息每股4.5港仙。
JS環(huán)球生活(01691.HK)：于2023年6月28日，SharkNinja向美國(guó)證券交易委員會(huì)公開(kāi)提交上市有關(guān)的F-1表格的注冊(cè)聲明。
太古股份公司A(00019.HK)：附屬SPHI Capital擬向英國(guó)太古集團(tuán)出售Swire Pacific Holdings Inc（以美國(guó)太古可口可樂(lè)名稱運(yùn)營(yíng)）所有股權(quán)，現(xiàn)金代價(jià) 39 億美元(相等于約304 億港元 )
IGG(00799.HK)：預(yù)計(jì)截至2023年6月的半年度業(yè)績(jī)將取得凈虧損4億港元，上年同期為虧損1.72億港元。
招商局置地(00978.HK)：公司獲得一份19.5億元的信貸額度，為期36個(gè)月。
波司登(03998.HK)：截至2023年3月的年度業(yè)績(jī)收入同比上升3.5%至約167.74億元；歸屬股東凈利潤(rùn)同比上升3.7%至約21.386億元。
中國(guó)水務(wù)(00855.HK)擬分拆銀龍供水集團(tuán)于港交所主板獨(dú)立上市
金馬能源(06885.HK)擬分拆金源化工獨(dú)立上市
四、債市觀察
對(duì)沖基金再次坐上火藥桶 美債收益率曲線陡化將帶來(lái)噩夢(mèng)
對(duì)于熱衷于高杠桿美國(guó)國(guó)債交易策略的對(duì)沖基金，全球投資者給他們留下一個(gè)忠告：小心收益率曲線突然變化。短期美國(guó)國(guó)債收益率比長(zhǎng)期收益率高出1個(gè)百分點(diǎn)，這條收益率曲線正在邁向史上最長(zhǎng)也是嚴(yán)重的倒掛形態(tài)之一。如果趨勢(shì)突然逆轉(zhuǎn)，可能對(duì)基差交易策略產(chǎn)生顛覆性影響。該策略旨在挖掘現(xiàn)貨債券與債券期貨之間的價(jià)格差異，在經(jīng)歷疫情高峰期時(shí)的“內(nèi)爆”后，今年以來(lái)該策略一直頗受歡迎。如果收益率曲線突然變陡，可能因?yàn)殚L(zhǎng)期收益率上升或短期收益率下跌，這足以促使交易員們蜂擁平倉(cāng)。
五、財(cái)經(jīng)預(yù)告
港股新股
來(lái)凱醫(yī)藥-B（02105.HK）| 上市
美股財(cái)報(bào)
耐克 | 盤后
美股新股
Kodiak Gas Services, LLC $KGS
Savers Value Village, Inc $SVV
Fidelis Insurance Holdings $FIHL
直播預(yù)告
港股繼續(xù)萬(wàn)九點(diǎn)橫行，半年結(jié)後七月可翻身？
【中環(huán)說(shuō)債40】美按下加息暫停鍵，貨基投資還有看頭嗎？
Virgin Galactic 維珍銀河公司太空商業(yè)首飛
以上就是今天的早報(bào)，祝您新的一天投資順利！
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