KEEP(03650)、 巨星傳奇(06683)、新傳企劃(01284)、眾安智慧生活(02271)4只新股今日起在港啟動招股，IPO發(fā)行詳情如下。前往新股中心，申購新股>>
發(fā)售比例：擬全球發(fā)行1083萬股，其中香港發(fā)售約占10%，國際發(fā)售約占90%，另附有15%超額配股權(quán) 發(fā)售價(jià)格：每股發(fā)售價(jià)28.92-61.46港元；每手100股，一手入場費(fèi)6207.99港元 發(fā)售日期：2023年6月30日-2023年7月5日 上市日期：2023年7月12日 IPO保薦人：中金公司公司簡介：
【資料圖】
KEEP是一家運(yùn)動科技公司，為用戶提供全面的健身解決方案，以幫助用戶實(shí)現(xiàn)其健身目標(biāo)。于往績記錄期間，公司的大部分收入產(chǎn)生自銷售自有品牌運(yùn)動產(chǎn)品。公司通過人工智能輔助的個(gè)性化訓(xùn)練計(jì)劃(涵蓋互動直播課及錄播課)，提供廣泛及專業(yè)的健身內(nèi)容，輔之以各種智能健身設(shè)備、健身裝備、服飾及食品。
財(cái)務(wù)信息：
據(jù)招股書，2020~2022年，Keep營收分別為11.1億元、16.2億元、22.1億元，收入穩(wěn)步提升；股東應(yīng)占虧損22.4億元、29.08億元及1.05億元。2023年一季度，Keep收入4.47億元，相較于上年同期的4.17億元，增長7.2%。從收入構(gòu)成看，其業(yè)務(wù)主要分為三大板塊，其中自有品牌運(yùn)動產(chǎn)品占到總收入的一半以上。
基石投資者：
公司已與基石投資者訂立基石投資協(xié)議。據(jù)此，基石投資者已同意在若干條件規(guī)限下按發(fā)售價(jià)認(rèn)購或促使其指定實(shí)體認(rèn)購若干數(shù)目發(fā)售股份合共約979萬美元。其中，奮達(dá)科技認(rèn)購500萬美元，勝德認(rèn)購200萬美元，群鑫機(jī)械2000萬元人民幣。
募資用途：
假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及根據(jù)首次公開發(fā)售前購股權(quán)計(jì)劃并無發(fā)行股份，集團(tuán)將獲得的全球發(fā)售估計(jì)所得款項(xiàng)凈額3.66億港元（以發(fā)行價(jià)中位數(shù)每股45.19港元計(jì)算）
約35%預(yù)計(jì)于未來三年內(nèi)用于研發(fā)，以提高公司的技術(shù)能力并推動產(chǎn)品創(chuàng)新； 約30%預(yù)計(jì)于未來三年將用于公司健身內(nèi)容的開發(fā)及多元化； 約25%預(yù)計(jì)于未來三年將用于投入品牌宣傳及推廣； 約10%預(yù)計(jì)將用作一般企業(yè)用途及營運(yùn)資金需要。 發(fā)售比例：擬全球發(fā)行1.27億股，其中香港發(fā)售約占10%，國際發(fā)售約占90%，另附有15%超額配股權(quán) 發(fā)售價(jià)格：每股發(fā)售價(jià)4.25港元；每手500股，一手入場費(fèi)2146.43港元 發(fā)售日期：2023年6月30日-2023年7月5日 上市日期：2023年7月13日 IPO保薦人：民銀資本公司簡介：
巨星傳奇成立于2017年，有著“周杰倫概念股”光環(huán)。公司的業(yè)務(wù)營運(yùn)包括兩個(gè)分部，即新零售分部及IP創(chuàng)造及營運(yùn)分部。期望通過公司專有的明星IP及以IP為導(dǎo)向的媒體內(nèi)容及活動，在新零售運(yùn)營中為公司的分銷渠道、產(chǎn)品及消費(fèi)者賦能。
財(cái)務(wù)信息：
截至2019年、2020年、2021年及2022年12月31日止年度，公司的收入分別為人民幣8660萬元、人民幣4.57億元、人民幣3.65億元及人民幣3.44億元。截至2019年、2020年、2021年及2022年12月31日止年度，公司分別取得純利2270萬元、7560萬元、4290萬元及6490萬元。
基石投資者：
公司與基石投資者Blink Field(由張?jiān)慈Y擁有)及網(wǎng)龍(00777)訂立基石投資協(xié)議，該等基石投資者已同意根據(jù)若干條件按發(fā)售價(jià)認(rèn)購總額約1800萬美元可購買的若干數(shù)目的發(fā)售股份，其中，Blink Field投資金額1500萬美元，網(wǎng)龍投資金額300萬美元。
募資用途：
假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及根據(jù)首次公開發(fā)售前購股權(quán)計(jì)劃并無發(fā)行股份，集團(tuán)將獲得的全球發(fā)售估計(jì)所得款項(xiàng)凈額2.45億港元（以發(fā)行價(jià)中位數(shù)每股4.25港元計(jì)算）
約23.8%將用于多元化產(chǎn)品組合； 約30.6%將用于透過MCN增加品牌曝光率及產(chǎn)品銷售，包括與選定的頂級KOL合作，開發(fā)專有直播賬號； 約27.8%將用于創(chuàng)建獨(dú)有的明星IP及相關(guān)IP內(nèi)容，包括媒體內(nèi)容及大型演唱會； 約12.3%將用于提升公司的IT基礎(chǔ)設(shè)施及增加對IT開發(fā)的投資；及約5.5%將用于營運(yùn)資本。 發(fā)售比例：擬全球發(fā)行1.27億股，其中香港發(fā)售約占10%，國際發(fā)售約占90%，另附有15%超額配股權(quán) 發(fā)售價(jià)格：每股發(fā)售價(jià)1.18-1.48港元；每手2000股，一手入場費(fèi)2989.85港元 發(fā)售日期：2023年6月30日-2023年7月11日 上市日期：2023年7月18日 IPO保薦人：招商證券國際、華泰國際公司簡介：
眾安集團(tuán)成立于1997年，是一家房地產(chǎn)開發(fā)公司。此外，公司總部位于浙江省杭州市及長江三角洲地區(qū)的2022年中國物業(yè)服務(wù)百強(qiáng)企業(yè)中。截至2020年、2021年及2022年12月31日，由余下集團(tuán)或其合營企業(yè)及聯(lián)營公司開發(fā)的物業(yè)的在管建筑面積約為600萬平方米、660萬平方米及690萬平方米，占截至各個(gè)日期在管總建筑物面積約55.3%、55.7%及54.0%
財(cái)務(wù)信息：
公司的收入由2020年的人民幣2.31億元增加至2022年的人民幣3.2億元，復(fù)合年增長率約為17.7%。公司的凈利潤由2020年的人民幣4700萬元增加至2022年的人民幣5090萬元，復(fù)合年增長率約為4.0%。
募資用途：
假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及根據(jù)首次公開發(fā)售前購股權(quán)計(jì)劃并無發(fā)行股份，集團(tuán)將獲得的全球發(fā)售估計(jì)所得款項(xiàng)凈額1.1億港元（以發(fā)行價(jià)中位數(shù)每股1.33港元計(jì)算）
約55.0%將用于收購或投資于專注于中國住宅或非住宅物業(yè)的其他中小型物業(yè)管理公司； 約30.0%將用于投資及升級管理的項(xiàng)目中社區(qū)開發(fā)的硬件及軟件； 約15.0%將用于豐富社區(qū)增值服務(wù)的服務(wù)組合、規(guī)模及效率。 發(fā)售比例：擬全球發(fā)行1.5億股，其中香港發(fā)售約占10%，國際發(fā)售約占90% 發(fā)售價(jià)格：每股發(fā)售價(jià)0.84-0.92港元；每手5000股，一手入場費(fèi)4646.39港元 發(fā)售日期：2023年6月30日-2023年7月5日 上市日期：2023年7月17日 IPO保薦人：英皇企業(yè)融資、力高企業(yè)融資公司簡介：
新傳企劃是一間于香港營運(yùn)的數(shù)碼媒體公司，主要透過數(shù)碼媒體平臺向廣告商（包括跨國品牌所有者、廣告代理公司至中小企等）提供綜合廣告解決方案。集團(tuán)在多元化、知名及受歡迎的自家媒體品牌項(xiàng)下制作及發(fā)行迎合各種興趣的內(nèi)容。
財(cái)務(wù)信息：
于截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，公司分別收益2.12億港元、2.45億港元及2.41億港元，分別實(shí)現(xiàn)年內(nèi)溢利4116.8萬港元、3304.9萬港元及3943.1萬港元。
募資用途：
假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及根據(jù)首次公開發(fā)售前購股權(quán)計(jì)劃并無發(fā)行股份，集團(tuán)將獲得的全球發(fā)售估計(jì)所得款項(xiàng)凈額9500萬港元（以發(fā)行價(jià)中位數(shù)每股0.88港元計(jì)算）
約26.3%預(yù)期用于合并及收購其他媒體或電子商務(wù)市場從業(yè)者及╱或建立策略聯(lián)盟，以加快集團(tuán)的有機(jī)增長； 約44.4%預(yù)期用于透過推出廣告投放平臺、個(gè)人智慧消費(fèi)平臺及電子商務(wù)解決方案平臺，擴(kuò)展及加強(qiáng)集團(tuán)的產(chǎn)品系列，以及提高集團(tuán)的數(shù)據(jù)收集及分析能力，集團(tuán)相信藉此將能夠加深對現(xiàn)有客戶的滲透并擴(kuò)大客戶群； 約12.5%預(yù)計(jì)將用于建設(shè)集團(tuán)的內(nèi)部媒體內(nèi)容管理平臺，提高編輯的研究能力，并協(xié)助監(jiān)察內(nèi)容在質(zhì)和量方面的表現(xiàn)，使集團(tuán)能夠隨著業(yè)務(wù)預(yù)期的擴(kuò)展而處理不斷增加的數(shù)據(jù)量； 約6.9%預(yù)計(jì)將用于償還銀行借款； 及約9.9%預(yù)計(jì)將用作集團(tuán)的營運(yùn)資金及一般公司用途。風(fēng)險(xiǎn)提示: 投資涉及風(fēng)險(xiǎn)，證券價(jià)格可升亦可跌，更可變得毫無價(jià)值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致?lián)p失。過往業(yè)績并不代表將來的表現(xiàn)。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財(cái)政狀況、投資目標(biāo)、經(jīng)驗(yàn)、承受風(fēng)險(xiǎn)的能力及了解有關(guān)產(chǎn)品之性質(zhì)及風(fēng)險(xiǎn)。個(gè)別投資產(chǎn)品的性質(zhì)及風(fēng)險(xiǎn)詳情，請細(xì)閱相關(guān)銷售文件，以了解更多資料。倘有任何疑問，應(yīng)征詢獨(dú)立的專業(yè)意見。