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核心觀點：白電保有量觸頂，廣聯(lián)達(002410)：造價收入超預期 施工新簽合同快速放量廣聯(lián)達(002410)：造價收入超預期 施工新簽合同快速放量高端化提升產品價值量，產品ASP提升明顯。未來可聚焦：1、地產政策的逆周期調節(jié)對于產業(yè)鏈估值的提振；2、原材料、航運成本壓力緩解可能帶來的盈利能力修復。建議關注綜合實力強勁，高端化及海外業(yè)務布局領先的白電龍頭。

風險提示：原材料成本大幅上漲；行業(yè)競爭加劇；行業(yè)需求景氣度下降。