5月7日，資本邦了解到，財稅服務(wù)商理臣咨詢于5月2日向美國證監(jiān)會遞交招股書，擬以股票代碼“LICN”在納斯達克上市，公司計劃以每A類普通股4美元的價格發(fā)行625萬股股份。
理臣咨詢曾于2022年6月向港交所遞交招股書，但并未成功上市。
根據(jù)弗若斯特沙利文的行業(yè)報告，就營收而言，理臣咨詢是中國領(lǐng)先的財稅服務(wù)提供商。理臣中國以“理臣”品牌在中國提供(i)財稅解決方案服務(wù);(ii)教育支持服務(wù);及(iii)軟件及維護服務(wù)。
公司的教育支持服務(wù)由合作機構(gòu)提供。 截至招股說明書之日，公司與中國 12個省或直轄市以及23個城市的25家合作機構(gòu)合作。合作機構(gòu)是教育服務(wù)提供商，主要為企業(yè)家、高級管理人員以及財稅管理人員組織各種研討會、講座和培訓(xùn)課程。
理臣咨詢依賴財稅解決方案服務(wù)產(chǎn)生營收。2021年及2020年，公司的財稅解決方案服務(wù)產(chǎn)生的營收分別約為2649萬美元和2334萬美元，分別占總營收的的約77.24%和76.10%。
受疫情影響，理臣咨詢的總營收由2019年的約3160萬美元減少2.94%至2020年的約3067萬美元。營收減少主要是由于財稅務(wù)解決方案服務(wù)產(chǎn)生的營收減少了約168萬美元，被教育支持服務(wù)和軟件及維護服務(wù)產(chǎn)生的營收分別增加約5萬美元和70萬美元所抵消。
2021年，公司總營收約為3430萬美元，同比增長11.83%，主要是由于業(yè)務(wù)和運營的恢復(fù)以及咨詢服務(wù)訂單數(shù)量的增加。
2020年及2021年，公司凈利潤分別為640.7萬美元及846.2萬美元，同比增長32.07%。
扣除承銷折扣和預(yù)計發(fā)行費用后，假設(shè)未行使超額配股權(quán)，理臣咨詢預(yù)計將從此次發(fā)行中獲得約2156萬美元的凈收益。
公司預(yù)計將募集所得資金用于擴張財稅解決方案服務(wù);加強研發(fā)能力，拓展自研軟件;通過多渠道營銷提高品牌認知度以及用作營運資金和一般公司事務(wù)。(何家恬)