前不久,泛生子(NASDAQ:GTH)迎來上市兩周年。
而在上市兩周年之際,該公司要選擇退市了。8月22日,泛生子發(fā)布公告稱,公司董事會于21日收到來自該公司聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官(CEO)王思振的非約束性私有化要約,以每份ADS(美國存托憑證)1.36美元的現(xiàn)金收購該公司已發(fā)行普通股。
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根據(jù)要約,買方以債務(wù)和股權(quán)資本的組合方式為擬議交易中應(yīng)付的對價提供資金。據(jù)介紹,泛生子董事會已成立一個由獨(dú)立董事組成的特別委員會,對私有化提議進(jìn)行評估,并計(jì)劃聘請獨(dú)立的財務(wù)及法務(wù)顧問協(xié)助評估。
據(jù)貝多財經(jīng)了解,泛生子的全稱為北京泛生子基因科技有限公司,成立于2013年主要聚焦癌癥精準(zhǔn)醫(yī)療。2020年6月19日,泛生子在美國納斯達(dá)克實(shí)現(xiàn)上市,以16美元/ADS的定價發(fā)行1600萬股ADS,募資總額2.56億美元,募資凈額約為2.35億美元。
沖刺上市前,泛生子累計(jì)融資金額超過10億元。其中,2015、2016年完成數(shù)千萬元人民幣A輪、數(shù)億元B輪融資;2018年1月,泛生子宣布完成超4億元C輪融資,由中金康瑞領(lǐng)投,源星資本、深商興業(yè)基金等跟投。
2019年11月21日,泛生子宣布新一輪逾5億元融資,由VIVO Capital、中金資本旗下CICC Healthcare Investment Fund及Alexandria Venture Investments領(lǐng)投,弘暉資本及現(xiàn)有股東跟投。
IPO前,泛生子掌門人Sizhen Wang(王思振)持股29.5%,泛生子首席科學(xué)家閻海持股9.2%,泛生子首席技術(shù)官(CTO)焦宇辰持股1.9%,Weiwu He持股7.2%,泛生子首席運(yùn)營官(COO)洪穎持股2.8%,所有董高監(jiān)合計(jì)持股31.8%。
來源:泛生子招股書。
同期,中金公司旗下中金資本通過CICC entities持股16.0%,天津今創(chuàng)君安管理合伙企業(yè)(有限合伙)持股9.2%,天津天樞幸福企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)持股6.4%,Vivo Capital Fund IX, LP持股7.0%,EASY BENEFIT INVESTMENT LIMITED 及其關(guān)聯(lián)實(shí)體持股6.5%。
泛生子公布的2021年年報(20-F表文件)則顯示,泛生子的所有董高監(jiān)合計(jì)持股32.8%。同時,中金實(shí)體持股12.8%,持股數(shù)量未發(fā)生變化;天津今創(chuàng)君安管理合伙企業(yè)(有限合伙)持股5.8%,EASY BENEFIT INVESTMENT LIMITED 及其關(guān)聯(lián)實(shí)體持股5.2%。
來源:泛生子2021年年報。
上市時,泛生子的總市值約為16億美元。而截至2022年8月22日美股收盤,泛生子的股價則報收1.18美元/ADS,股價累計(jì)跌幅為92.63%;對應(yīng)的市值約為1.07億美元,相對縮水約15億美元。
若按泛生子擬定的私有化合約價格1.36美元/ADS計(jì)算,對應(yīng)的股價累計(jì)跌幅則為91.5%。
業(yè)績方面,泛生子的表現(xiàn)可謂中規(guī)中矩。早前招股書顯示,泛生子2017年、2018年和2019年的營收分別為1.01億元、2.25億元和3.23億元;凈利潤分別為-4.21億元、-4.65億元和-6.76億元,虧損幅度連年增加。
2020年、2021年,泛生子的收入分別為4.25億元、5.32億元,其中2020年錄得凈虧損30.69億元,2021年則為凈虧損5.03億元。在非國際財務(wù)報告準(zhǔn)則下,泛生子2020年、2021年的凈虧損分別為2.16億元、4.49億元。
貝多財經(jīng)了解到,為了適應(yīng)市場,增加收入來源,泛生子還在2022年上半年開始提供核酸檢測服務(wù)。相關(guān)信息顯示,泛生子已經(jīng)在北京市昌平區(qū)、朝陽區(qū)等地開展核酸檢測服務(wù),其中昌平區(qū)就有數(shù)十個核酸檢測點(diǎn),在朝陽區(qū)更多。
基于此,泛生子有望在2022年第二季度獲得豐厚的收入,或?qū)⒃诓痪煤髮?shí)現(xiàn)扭虧為盈。
早在2020年2月,泛生子就完成了新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒的研發(fā),并進(jìn)入國家藥品監(jiān)督管理局(NMPA)的應(yīng)急審批通道流程。同年6月,泛生子宣布其核酸檢測試劑盒獲得美國食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)簽發(fā)的緊急使用授權(quán)(EUA)。
除了泛生子外,提供核酸檢測服務(wù)業(yè)務(wù)的上市公司包括金域醫(yī)學(xué)、迪安診斷、達(dá)安基因、華大基因、凱普生物、譜尼測試和蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)等。2022年5月18日,轉(zhuǎn)型做核酸檢測的云康集團(tuán)登陸港交所,期內(nèi)業(yè)績大增。
此外,艾迪康也在2021年6月、2022年3月兩次向港交所遞表。