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中郵證券近期研報(bào)指出，儲(chǔ)能行業(yè)目前的核心邏輯還是需求。從長(zhǎng)期來(lái)看，儲(chǔ)能行業(yè)需求值得期待，預(yù)計(jì)未來(lái)3-5年復(fù)合增速80%以上。
儲(chǔ)能環(huán)節(jié)雖然估值相比鋰電池和光伏更高，但是其高增速的確定性極高，持續(xù)推薦儲(chǔ)能板塊。其中，優(yōu)先關(guān)注儲(chǔ)能電池系統(tǒng)集成商、微逆板塊、光儲(chǔ)龍頭，除了行業(yè)整體量增的邏輯外，儲(chǔ)能電池系統(tǒng)集成商無(wú)懼上游成本上漲，價(jià)格傳導(dǎo)順利，其盈利能力能夠得到保障，微逆板塊長(zhǎng)期空間大，滲透替代路徑清晰，歐洲戶儲(chǔ)需求高持續(xù)帶來(lái)量利齊升，光儲(chǔ)龍頭特別是光伏逆變器、光伏電站、儲(chǔ)能系統(tǒng)占比業(yè)務(wù)較大，將受益于未來(lái)上游成本下降帶來(lái)的量利齊升。
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