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飛天云動(dòng)（06610）于9月29日開始至2022年10月7日進(jìn)入招股期，發(fā)售價(jià)為每股2.21港元-2.88港元，擬募資總額為6.00-7.82億港元，預(yù)計(jì)市值為40.00-52.13億港元。
華盛數(shù)據(jù)顯示，綜合多家券商數(shù)據(jù)，截止9月29日，飛天云動(dòng)公開招股部分孖展錄2.7億港元，認(rèn)購倍數(shù)為3.45倍。其中輝立證券孖展額1.4億港元，盈立證券孖展額7037萬港元。
上市頭一天的招股打新數(shù)據(jù)，并未表現(xiàn)出飛天云動(dòng)作為港股“元宇宙第一股”的強(qiáng)勢(shì)狀況。
資料顯示，集團(tuán)于中國提供AR/VR內(nèi)容及服務(wù)。根據(jù)艾瑞咨詢的資料，按收入計(jì)，集團(tuán)于中國的AR/VR內(nèi)容及服務(wù)市場(chǎng)排名第一，于2021年占市場(chǎng)份額的2.6%。按收入計(jì)，集團(tuán)亦在中國的AR/VR服務(wù)市場(chǎng)(為AR/VR內(nèi)容及服務(wù)市場(chǎng)的一部分)排名第一，于2021年占市場(chǎng)份額的13.5%。
據(jù)招股書顯示，2019-2021年，飛天云動(dòng)營業(yè)收入分別為2.51億、3.39億、5.95億 ，近三年收入的年復(fù)合增長率高達(dá)54.02%。2022年一季度的營業(yè)收入為2.28億元，同比增長65.0%。
AR/VR營銷服務(wù)業(yè)務(wù)是飛天云動(dòng)目前的主要收入來源。2019年、2020年、2021年及截至2022年第一季度，公司AR/VR營銷服務(wù)、AR/VR內(nèi)容及AR/VR SaaS業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收入為1.9億元、2.7億元、5.6億元及2.3億元，分別占同期總收入的約75.3%、78.5%、93.8%及100.0%。
招股書顯示，飛天云動(dòng)在上市前的股東架構(gòu)中，控股股東為汪磊、李艷浩，為一致行動(dòng)人，合計(jì)持股49.66%；其他8名自然人股東，持股12.28%。此外，機(jī)構(gòu)股東包括同創(chuàng)偉業(yè)、軟銀賽富、南京文投等合計(jì)持股38.06%。
此外，擔(dān)任公司法定代表人、控股股東及執(zhí)行董事的王磊先生另擔(dān)任了北京掌中飛天科技股份有限公司的法定代表人、實(shí)際控股人及董事長，此公司曾在2017年7月14日于新三板掛牌上市，于2019年8月9日摘牌退市。目前飛天云動(dòng)為掌中飛天科技支付業(yè)務(wù)支援、技術(shù)及咨詢服務(wù)費(fèi)用。