牽手融e邦，資本運(yùn)作很簡(jiǎn)單。12月22日，人力資源領(lǐng)域科技企業(yè)BOSS直聘正式以介紹方式，于香港聯(lián)合交易所主板完成雙重主要上市，股票代號(hào)“2076”，摩根士丹利和高盛擔(dān)任聯(lián)席保薦人。至此，BOSS直聘成為同時(shí)在納斯達(dá)克交易所、香港聯(lián)交所上市的公司。
招股書顯示，截至2022年9月30日，BOSS直聘累計(jì)服務(wù)認(rèn)證求職者1.132億人、認(rèn)證企業(yè)960萬家。2022年前三個(gè)季度，BOSS直聘實(shí)現(xiàn)營(yíng)收34.29億元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所得現(xiàn)金凈額達(dá)8.47億元。
(資料圖)
據(jù)悉 “BOSS 直聘”是在全球范圍內(nèi)首創(chuàng)互聯(lián)網(wǎng)“直聘”模式的在線招聘產(chǎn)品 ，由趙鵬帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)辦，2014年 7 月上線，隸屬于看準(zhǔn)科技集團(tuán)，集團(tuán)旗下運(yùn)營(yíng)看準(zhǔn)網(wǎng)、BOSS直聘和店長(zhǎng)直聘三個(gè)品牌，總服務(wù)用戶數(shù)超過1億，致力于用科技解決職業(yè)領(lǐng)域問題 。
BOSS直聘產(chǎn)品的核心是“直聊+精準(zhǔn)匹配”通過將在線聊天功能引入招聘場(chǎng)景，讓應(yīng)聘者和用人方直接溝通，從而跳過傳統(tǒng)的冗長(zhǎng)應(yīng)聘環(huán)節(jié)，提升溝通效率。同時(shí)，BOSS 直聘采用推薦作為產(chǎn)品的技術(shù)選型，應(yīng)用人工智能、大數(shù)據(jù)等前沿技術(shù)，提高雇主與人才的匹配精準(zhǔn)度，縮短求職招聘時(shí)間，從而提升求職招聘效率。
據(jù)悉BOSS直聘(股票代碼為：“BZ”)在2021年6月11日美國(guó)納斯達(dá)克上市，當(dāng)時(shí)發(fā)行4800萬股美國(guó)存托股份（ADS），發(fā)行價(jià)為19美元。按此計(jì)算，BOSS直聘本次融資9.12億美元，估值88.86億美元。按照慣例，BOSS直聘賦予承銷商720萬股ADS超額配售權(quán)。這意味著，BOSS直聘若執(zhí)行“綠鞋機(jī)制”，其IPO募資規(guī)模至多可達(dá)到10.49億美元，公司市值將達(dá)到90.23億美元。
此次在香港完成雙重主要上市 正式登陸香港聯(lián)交所「介紹上市」（way of introduction）的不同之處，在于不會(huì)發(fā)行新股，只是企業(yè)股東將本身的舊股申請(qǐng)掛牌買賣，從一定層面來說，便不再涉及融資。
融e邦查詢了解到根據(jù)港交所的規(guī)定，「介紹上市」分為三個(gè)形式：
一是申請(qǐng)上市的證券已在一家證券交易所上市，爭(zhēng)取在另一家交易所上市，或?yàn)橥唤灰姿摹皋D(zhuǎn)板上市」。
二是「分拆上市」，即發(fā)行人的證券由一名上市發(fā)行人以實(shí)物方式，分派給其股東或另一上市發(fā)行人的股東。
第三種方式則為換股上市。即由海外發(fā)行人發(fā)行證券，以交換一名或多名香港上市發(fā)行人的證券，而該等香港發(fā)行人的上市地位在海外發(fā)行人的證券上市的同時(shí)將被撤銷。
融e邦查詢了解到介紹形式上市的優(yōu)點(diǎn)
介紹上市可以把企業(yè)融資和證券上市在時(shí)間上分開，給企業(yè)以更大的靈活性。比如說，有些企業(yè)有分拆上市的需求，但暫時(shí)沒有融資需求。因?yàn)榘凑詹煌臉I(yè)務(wù)分拆上市有利于減少關(guān)聯(lián)交易，使單個(gè)業(yè)務(wù)獲得獨(dú)立發(fā)展的平臺(tái)，這樣對(duì)原有股東是有利的。因?yàn)樗苊饬税l(fā)行新股時(shí)產(chǎn)生的攤薄效應(yīng)，也方便投資者對(duì)公司證券進(jìn)行準(zhǔn)確的估值。
即使企業(yè)有融資需求，但上市時(shí)可能融資環(huán)境相當(dāng)惡劣，此時(shí)有條件的企業(yè)可先介紹上市，等市場(chǎng)環(huán)境好轉(zhuǎn)時(shí)再進(jìn)行融資。實(shí)際上，境內(nèi)資本市場(chǎng)也曾出現(xiàn)過類似的模式。