1月19日，上海英方軟件股份有限公司（下稱“英方軟件”，SH:688435）在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。本次上市，英方軟件的發(fā)行價為38.66元/股，發(fā)行2094.6737萬股，募資總額約為8.10億元，募資凈額約為7.32億元。
上市首日，英方軟件的開盤價為90.01元/股，較發(fā)行價上漲132.82%。此后，英方軟件的股價漲幅進(jìn)一步擴(kuò)大，一度上漲至117.20元/股，漲幅達(dá)到203.16%。截至收盤，英方軟件報收107.00元/股，漲幅為176.77%，總市值約為89.35億億元。
(資料圖)
據(jù)貝多財經(jīng)了解，英方軟件的招股書于2021年12月29日獲得受理。本次沖刺科創(chuàng)板上市，英方軟件擬募資5.74億元，主要用于用于行業(yè)數(shù)據(jù)安全和業(yè)務(wù)連續(xù)性及大數(shù)據(jù)復(fù)制軟件升級項目、云數(shù)據(jù)管理解決方案建設(shè)項目等。
天眼查信息顯示，英方軟件成立于2011年，前稱為英方軟件（上海）有限公司。目前，該公司的注冊資本為6255.3263萬元，法定代表人為胡軍擎，股東包括胡軍擎、周華、海通開元、毅達(dá)資本等。
據(jù)招股書介紹，英方軟件是一家專注于數(shù)據(jù)復(fù)制的軟件企業(yè)，主營業(yè)務(wù)系為客戶提供數(shù)據(jù)復(fù)制相關(guān)的軟件、軟硬件一體機(jī)及軟件相關(guān)服務(wù)。此前，英方軟件曾在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌，后于2017年12月摘牌。
根據(jù)IDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)，英方軟件在2021年國內(nèi)數(shù)據(jù)復(fù)制與保護(hù)的純軟件市場排名第三，市占率10.2%，僅次于Veritas、Dell Technologies（市占率分別為16.0%、13.1%），在國內(nèi)第三方數(shù)據(jù)復(fù)制軟件企業(yè)中排名第一。
招股書顯示，英方軟件2019年、2020年和2021年的營收分別為1.02億元、1.29億元和1.60億元；凈利潤分別為1822.18萬元、4057.98萬元和3392.22萬元，扣非后歸母凈利潤分別為1440.70萬元、2774.87萬元和2720.89萬元。
2022年上半年，英方軟件的營收約為5616.48萬元，較2021年同期的5301.15萬元增長5.95%；歸母凈利潤-696.44萬元，2021年同期為162.09萬元；扣非后凈利潤-1019.46萬元，2021年同期則為3.43萬元。
英方軟件在招股書中解釋稱，該公司2022年上半年大部分員工長期居家辦公，對于銷售開拓有一定影響。同時，該公司的研發(fā)人員和銷售人員數(shù)量和人均薪酬均高于2021年同期，因此銷售費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用相對較高。
據(jù)招股書介紹，英方軟件主要面向容災(zāi)、大數(shù)據(jù)等對數(shù)據(jù)復(fù)制的實時性、穩(wěn)定性要求較高的應(yīng)用場景，形成了以動態(tài)文件字節(jié)級、數(shù)據(jù)庫語義級和卷層塊級復(fù)制技術(shù)為代表的一系列核心技術(shù)體系。
英方軟件在招股書中稱，截至2022年9月30日，該公司擁有27項發(fā)明專利、113項軟件著作權(quán)，是國內(nèi)市場少數(shù)同時掌握動態(tài)文件字節(jié)級、數(shù)據(jù)庫語義級和卷層塊級數(shù)據(jù)復(fù)制技術(shù)的高新技術(shù)企業(yè)之一。
而據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，英方軟件共有154項專利申請信息，均為發(fā)明專利申請，其中有效專利為33項。通過算法分析，該公司的專利布局主要專注在數(shù)據(jù)庫、虛擬機(jī)、服務(wù)器、備份數(shù)據(jù)、文件系統(tǒng)等技術(shù)領(lǐng)域。
另據(jù)招股書披露，英方軟件2022年1-9月（前三季度）的營收為1.14億元，較2021年同期的8532.62萬元增長33.59%；凈利潤617.14萬元，較2021年同期的凈利潤384.32萬元增長60.61%。
其中，英方軟件2022年第三季度（7-9月）的營收為5782.06萬元，較2021年同期的3233.24萬元增長78.83%；凈利潤、歸母凈利潤均為1313.68萬元，較2021年同期的221.26萬元均增長493.73%。
同時，英方軟件預(yù)計其2022年營收1.96億元至2.15億元，同比增長22.90%至34.23%；預(yù)計凈利潤約為3435.25萬元至4848.69萬元，同比增長1.27%至42.94%；預(yù)計扣非凈利潤約為2755.88萬元至4169.32萬元，同比增長1.29%至53.23%。
本次上市前，胡軍擎直接持有英方軟件2,445.50萬股股份，占該公司股份總數(shù)的39.09%，為英方軟件的控股股東。同時，胡軍擎通過上海愛兔持有部分股權(quán)。包括胡軍擎配偶江俊在內(nèi)，二人合計控制英方軟件46.29%的股份，同時也是英方軟件的共同實際控制人。
其中，胡軍擎持有上海愛兔56.6%的財產(chǎn)份額并擔(dān)任上海愛兔執(zhí)行事務(wù)合伙人，其配偶江俊持有上海愛兔10%財產(chǎn)份額。當(dāng)前，胡軍擎擔(dān)任英方軟件董事長兼總經(jīng)理、江俊擔(dān)任該公司董事兼副總經(jīng)理。
此外，周華持股10.42%，程圣森持股6.12%，胡志宏持股5.99%，好望角啟航持股4.86%，海通旭初持股4.21%，好望角越航持股4.00%，云坤豐裕持股為3.20%，毅達(dá)鑫業(yè)持股2.88%，童云洪、張萍均分別持股1.34%。
IPO后，胡軍擎直接持股29.29%，周華持股7.81%，上海愛兔持股5.39%，程圣森持股4.59%，胡志宏持股4.49%，好望角啟航持股3.64%，海通旭初持股3.15%，好望角越航持股2.99%，云坤豐裕持股2.40%，毅達(dá)鑫業(yè)持股2.16%。