本季度報(bào)告全面展現(xiàn)2022年10月-12月全球范圍內(nèi)獨(dú)角獸企業(yè)（創(chuàng)業(yè)10年以內(nèi)，估值超10億美元的非上市企業(yè)）的最新動(dòng)態(tài)。
獨(dú)角獸企業(yè)是科技創(chuàng)新的領(lǐng)跑者和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的風(fēng)向標(biāo)?？v觀2022年，受疫情等多種因素影響，全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，微觀層面的獨(dú)角獸企業(yè)群體也發(fā)生了較大變化。
創(chuàng)業(yè)邦持續(xù)關(guān)注創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)及其推動(dòng)者，通過(guò)睿獸分析數(shù)據(jù)庫(kù)長(zhǎng)期跟蹤和研究獨(dú)角獸企業(yè)群體動(dòng)態(tài)，同時(shí)結(jié)合調(diào)研訪談，每季度和年度推出《全球獨(dú)角獸企業(yè)觀察》，為各界伙伴把握科技創(chuàng)新趨勢(shì)提供參考。
(資料圖)
本季度報(bào)告全面展現(xiàn)2022年10月-12月全球范圍內(nèi)獨(dú)角獸企業(yè)（創(chuàng)業(yè)10年以內(nèi)，估值超10億美元的非上市企業(yè)）的最新動(dòng)態(tài)。
數(shù)據(jù)速覽
全球數(shù)據(jù)：2022第四季度全球新增獨(dú)角獸32家，平均估值15.9億美元，集中在汽車交通、企業(yè)服務(wù)、能源電力、智能制造等行業(yè)，主要分布在中國(guó)（15家）、美國(guó)（7家）、英國(guó)（3家）。第四季度，全球獨(dú)角獸企業(yè)（包含新晉和存量獨(dú)角獸）完成89個(gè)融資事件，已披露融資總額188.4億美元。
中國(guó)數(shù)據(jù)：2022第四季度中國(guó)新增15家獨(dú)角獸，截至2022年底獨(dú)角獸企業(yè)總量達(dá)到454家（統(tǒng)計(jì)總量不包括收并購(gòu)而退出和成立超10年的獨(dú)角獸），含超過(guò)10年的獨(dú)角獸共558家。第四季度，中國(guó)獨(dú)角獸企業(yè)（包含新晉和存量獨(dú)角獸）完成30個(gè)融資事件，已披露融資總額90.71億美元。第四季度，8家中國(guó)獨(dú)角獸企業(yè)完成上市（不含二次上市）。
核心發(fā)現(xiàn)
全球新晉獨(dú)角獸數(shù)量和平均估值同比均顯著下降。受宏觀環(huán)境影響，全球創(chuàng)投市場(chǎng)交易趨于冷靜且理性，2022第四季度全球新晉獨(dú)角獸數(shù)量環(huán)比下降25%（第三季度新增40家)，同比下降509%，平均估值同比下降35%。預(yù)計(jì)2023年全球經(jīng)濟(jì)逐步降溫并進(jìn)入“淺衰退”區(qū)間，獨(dú)角獸創(chuàng)投市場(chǎng)融資或?qū)⒊掷m(xù)低迷。
美國(guó)新晉獨(dú)角獸數(shù)量環(huán)比顯著下降，中美兩國(guó)持續(xù)領(lǐng)跑全球。2022第四季度美國(guó)新晉獨(dú)角獸數(shù)量環(huán)比下降50%（第三季度新增14家），中國(guó)新增獨(dú)角獸數(shù)量相對(duì)穩(wěn)定（第三季度新增16家）。2022年數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)新增獨(dú)角獸總量157家，中國(guó)新增76家，中美兩國(guó)貢獻(xiàn)了全球73.97%的新晉獨(dú)角獸，持續(xù)領(lǐng)跑全球。
各區(qū)域獨(dú)角獸企業(yè)的行業(yè)差異繼續(xù)加大。2022第四季度海外新晉獨(dú)角獸集中在企業(yè)服務(wù)、金融賽道，中國(guó)則集中在能源電力、汽車交通領(lǐng)域?？梢灶A(yù)見(jiàn)近期內(nèi)，美國(guó)新晉獨(dú)角獸企業(yè)將持續(xù)集中在企業(yè)服務(wù)、金融、區(qū)塊鏈等行業(yè)，中國(guó)則在汽車交通、能源電力、智能制造等領(lǐng)域繼續(xù)發(fā)力。
存量獨(dú)角獸面臨融資放緩、估值下降的風(fēng)險(xiǎn)。受一二級(jí)市場(chǎng)不景氣的影響，全球投資機(jī)構(gòu)投資增速放緩，如估值320億美元的FTX宣布破產(chǎn)，存量獨(dú)角獸面臨估值下降等風(fēng)險(xiǎn)。
新晉獨(dú)角獸分析
全球新晉獨(dú)角獸數(shù)量、平均估值同比均顯著下降
2022Q4全球新增32家獨(dú)角獸企業(yè)，數(shù)量環(huán)比下降25%（2022Q3新晉獨(dú)角獸40家），同比下降509%（2021Q4新晉獨(dú)角獸195家）。新晉獨(dú)角獸平均估值15.9億美元，環(huán)比增長(zhǎng)1%（2022Q3平均估值15.7億美元），同比下降35%（2021Q4平均估值21.43億美元）。
2022年四季度全球新晉獨(dú)角獸數(shù)量和平均估值
區(qū)域分布：中國(guó)新增獨(dú)角獸數(shù)量最多，占據(jù)半壁江山
睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2022Q4新晉獨(dú)角獸主要分布在10個(gè)國(guó)家，其中中國(guó)新增15家，美國(guó)新增7家，英國(guó)新增3家。中國(guó)新晉獨(dú)角獸數(shù)量占全球新增的46.88%，幾乎占據(jù)半壁江山。
2022Q4新晉獨(dú)角獸的國(guó)家分布
美國(guó)新增獨(dú)角獸數(shù)量環(huán)比顯著下降。與2022Q3比較，美國(guó)新晉獨(dú)角獸數(shù)量下降較大（環(huán)比少7家，下降50%），中國(guó)新增獨(dú)角獸數(shù)量相對(duì)穩(wěn)定（環(huán)比少1家，下降6.6%）。2022Q4美國(guó)新晉獨(dú)角獸平均估值20.86億美元，中國(guó)則為16.37億美元，兩國(guó)新晉獨(dú)角獸平均估值差距逐漸增大（由Q3相差5.79%上升到Q4的27.44%）。
城市分布：北京、倫敦占據(jù)新晉獨(dú)角獸的城市前列
海外新晉獨(dú)角獸分布在15個(gè)城市或地區(qū)，主要集中在倫敦（3家），紐約、奧斯汀、西雅圖等城市均新增1家獨(dú)角獸。新晉獨(dú)角獸融資事件中，奧斯汀因Nutrabolt（運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)市場(chǎng)補(bǔ)充劑生產(chǎn)商）獲得8.63億美元融資，披露融資總額居海外城市前列。
2022Q4海外新晉獨(dú)角獸城市分布
備注：硅谷包括圣荷賽、山景城、紅木城等狹長(zhǎng)地帶
中國(guó)新晉獨(dú)角獸分布在12個(gè)城市，集中在北京（4家），上海、深圳、杭州等城市均新增1家獨(dú)角獸。新晉獨(dú)角獸融資事件中，北京、棗莊、武漢披露融資總額占據(jù)國(guó)內(nèi)城市前三名。棗莊的中材鋰膜和武漢的嵐圖汽車均獲得6億美元以上融資，因此披露融資總額較高。
2022Q4中國(guó)新晉獨(dú)角獸城市分布
熱門賽道：海外企業(yè)服務(wù)、金融，中國(guó)能源電力、汽車交通行業(yè)投資熱度較高
睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2022Q4海外新晉獨(dú)角獸完成17個(gè)融資事件，已披露融資總額25.35億美元。新晉獨(dú)角獸數(shù)量最多的行業(yè)依次是企業(yè)服務(wù)（4家）、金融（3家）。披露融資總額排名前列的行業(yè)依次是醫(yī)療健康（8.63億美元）、企業(yè)服務(wù)（4.7億美元）、金融（3.7億美元）。醫(yī)療健康領(lǐng)域因Nutrabolt獲得A輪8.63億美元融資，因此行業(yè)融資總額最高。
2022Q4海外新晉獨(dú)角獸融資事件的行業(yè)分布
2022Q4中國(guó)新晉獨(dú)角獸完成15個(gè)融資事件，已披露融資總額44.3億美元。新晉獨(dú)角獸數(shù)量最多的行業(yè)依次是汽車交通（6家）、能源電力（5家）。披露融資總額排名前列的行業(yè)依次是能源電力（15.15億美元）、汽車交通（13.43億美元）。
其中科倫博泰、中偉新能源、航天飛鴻、國(guó)氫科技均獲得5億美元以上融資，帶動(dòng)能源電力、汽車交通、智能制造、新能源行業(yè)融資總額超過(guò)海外。
2022Q4中國(guó)新晉獨(dú)角獸融資事件的行業(yè)分布
活躍機(jī)構(gòu)：IDG資本參與投資7家新晉獨(dú)角獸，成本季度最佳捕手
梳理2022Q4新晉獨(dú)角獸的歷史投資方和獨(dú)角獸輪次投資方，有357家投資機(jī)構(gòu)參與其融資事件。273家機(jī)構(gòu)參與投資1家獨(dú)角獸（占比76%），78家機(jī)構(gòu)參與投資2-3家獨(dú)角獸，6家機(jī)構(gòu)參與投資4-7家獨(dú)角獸。
其中，IDG資本參與投資7家新晉獨(dú)角獸，四維圖新、Edenred Capital Partners、Jungle Ventures、Creandum、K Fund均參與投資4家新晉獨(dú)角獸。
2022Q4全球新晉獨(dú)角獸捕手榜
（按參與投資新晉獨(dú)角獸數(shù)量）
存量獨(dú)角獸融資情況
熱門賽道：海外企業(yè)服務(wù)、醫(yī)療健康，中國(guó)汽車交通、智能制造行業(yè)火熱
睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2022Q4海外41家存量獨(dú)角獸完成42個(gè)后續(xù)融資事件，其中印度的PharmEasy（線上藥品速遞服務(wù)平臺(tái)）獲得2次融資，已披露融資總額72.34億美元。
融資事件最多的行業(yè)為企業(yè)服務(wù)（7個(gè)），醫(yī)療健康（7個(gè)）、電子商務(wù)（5個(gè)）、區(qū)塊鏈（5個(gè)）。披露融資總額前3名的行業(yè)是物聯(lián)網(wǎng)（14.80億美元）、企業(yè)服務(wù)（11.91億美元）、醫(yī)療健康（8.9億美元）。物聯(lián)網(wǎng)因Anduril Industries（美國(guó)邊境安防服務(wù)提供商）獲得14.8億美元融資，披露融資總額最高。
2022Q4海外存量獨(dú)角獸融資事件的行業(yè)分布
2022Q4中國(guó)14家存量獨(dú)角獸完成15個(gè)后續(xù)融資事件，其中Rokid（AR/MR眼鏡研發(fā)商）獲得2次融資，已披露融資總額為46.41億美元。
融資事件最多的行業(yè)依次是智能制造（4個(gè)）、汽車交通（3個(gè)）。披露融資總額前3名的行業(yè)是汽車交通（27.97億美元）、智能制造（8.26億美元）、區(qū)塊鏈（3億美元）。相比海外，中國(guó)存量獨(dú)角獸在汽車交通行業(yè)融資總額較高。
2022Q4中國(guó)存量獨(dú)角獸融資事件的行業(yè)分布
1億美元以上融資事件占比54%
睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2022Q4完成的存量獨(dú)角獸融資事件中，未披露事件10個(gè)，億美元以下事件16個(gè)，1（含）-3億美元事件21個(gè)，3（含）-5億美元事件6個(gè)，5億美元以上事件4個(gè)。
3億美元以上的融資事件10個(gè)，如下：
2022Q4全球存量獨(dú)角獸大額融資事件
（3億美元以上）
獨(dú)角獸上市情況
睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2022Q4海外有3家獨(dú)角獸上市，上市數(shù)量較Q3呈上升趨勢(shì)。其中汽車交通賽道2家，醫(yī)療健康領(lǐng)域1家。三家企業(yè)的市值均大于上市前的估值，未來(lái)發(fā)展前景較好。
2022Q4海外獨(dú)角獸上市情況
備注：最新市值按2023.01.10的市值
2022Q4中國(guó)有8家獨(dú)角獸上市（金山云為二次上市，本次不計(jì)入）。除億咖通在納斯達(dá)克上市外，其余7家均在香港證券交易所上市。汽車交通、醫(yī)療健康、消費(fèi)行業(yè)各2家，北京、上海均有2家企業(yè)上市。4家企業(yè)最新市值高于上市前估值，為燦星文化、健世生物、思派健康、上美。
2022Q4中國(guó)獨(dú)角獸上市情況
備注：最新市值按2023.01.11的市值
附：2022 Q4中國(guó)新晉獨(dú)角獸名單
以上內(nèi)容摘自創(chuàng)業(yè)邦《2022Q4全球獨(dú)角獸企業(yè)觀察》，更多詳細(xì)內(nèi)容及數(shù)據(jù)分析，請(qǐng)登錄睿獸分析獲取完整版報(bào)告