本周，北上資金再度大幅凈買入A股342億元，交投活躍度也大幅提高，全周共成交5829億元，創(chuàng)近8個(gè)月來新高。滬股通累計(jì)凈買入快速迫臨萬億元大關(guān)，深股通累計(jì)凈買入距9000億元也僅一步之遙。
另外，本周也是2023年1月生意完畢的一周。即使受新年長假影響，1月只需3個(gè)完好的生意周，但北上資金張狂加倉A股1413億元，是前史上唯一一次凈買入超千億元的月份，將此前的前史最高紀(jì)錄890億元進(jìn)步了近60%。
要點(diǎn)加倉新能源
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從作業(yè)方面來看，新能源再次成為北上資金加倉的要點(diǎn)，食品飲料、轎車、銀行、非銀金融緊隨其后，均取得超40億元的凈買入。公用事業(yè)作業(yè)本周則被凈賣出近12億元，通信、房地產(chǎn)、交通運(yùn)輸、修建材料等作業(yè)也被減持超億元。
寧德年代本周取得北上資金51.87億元凈買入，位居個(gè)股榜首，連續(xù)第4周加倉。本年以來累計(jì)增持寧德年代超3000萬股，總持股時(shí)隔1年多后再次打破2億股，并創(chuàng)出前史新高，持股總市值也打破900億元，向千億邁進(jìn)。
本周，商場(chǎng)傳言寧德年代正考慮在瑞士發(fā)行全球存托憑據(jù)(GDR)，或許征集50億至60億美元的資金。對(duì)此音訊，寧德年代回絕置評(píng)。
受新能源車“國補(bǔ)”停止，以及增速初步放緩，新能源車產(chǎn)業(yè)鏈的比賽壓力越來越大，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司團(tuán)體上演“出海記”。上一年下半年以來，已有超越10家企業(yè)揭露表示將發(fā)行GDR，這些企業(yè)主營業(yè)務(wù)包含上游鋰鹽、正負(fù)極材料、隔膜、電解液等，幾乎觸及產(chǎn)業(yè)鏈全部細(xì)分領(lǐng)域。國軒高科、格林美、欣旺達(dá)等上市公司發(fā)行的GDR均在瑞士生意所成功上市。
隆基綠能亦于本周五公告，近來取得瑞士證券生意所監(jiān)管局關(guān)于公司發(fā)行全球存托憑據(jù)的同意。隆基綠能本周相同取得北上資金31.83億元凈買入，僅次于寧德年代和招商銀行，位居凈買入榜第三位。北上資金總持股創(chuàng)前史新高，持股市值也打破600億元，逾越五糧液，成為第五大重倉股。
增持多只需色股超1倍
本年1月，超越100股的北上資金持倉增加了1倍以上，其間有色金屬作業(yè)最受喜愛，有8股被加倉超1倍，算計(jì)凈買入19億元，位居作業(yè)榜首。而1月整個(gè)有色金屬作業(yè)取得北上資金逾122億元凈買入，也位居前列。
我國鋁業(yè)1月取得北上資金逾14.79億元凈買入，持股由上一年底不到2.44億股，猛增至逾5.88億股，加倉了逾3.44億股，增倉幅度高達(dá)141%，增持股份占到我國鋁業(yè)流通盤的2.63%。在資金的推進(jìn)下，我國鋁業(yè)1月大漲逾18%。北上資金持有我國鋁業(yè)的市值由10億元鄰近，猛增至超32億元，增加逾200%。
新疆眾和、中鋼天源、英洛華、云南鍺業(yè)等公司1月北上資金持倉也增加超1倍，云鋁股份、云海金屬、我國稀土、廈門鎢業(yè)等則被凈買入超億元。
國際貨幣基金組織(IMF)日前大幅進(jìn)步2023年我國經(jīng)濟(jì)的增加率，然后提高全球經(jīng)濟(jì)的增加率。商場(chǎng)廣泛估計(jì)，跟著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，終端商場(chǎng)需求復(fù)蘇有望帶來金屬需求回暖。
另一方面，近期秘魯全國示威抗議活動(dòng)高漲，嚴(yán)峻阻止了礦廠的運(yùn)營，全球鉬資源供應(yīng)受限，國際鉬價(jià)在新年期間出現(xiàn)大幅上漲。歐洲鉬鐵均價(jià)在新年期間上漲近22%，國內(nèi)鉬精礦價(jià)格也較節(jié)前上漲近20%。
此外，有色金屬相關(guān)上市公司2022年度成果增加預(yù)期大幅優(yōu)于商場(chǎng)全體平均水平。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)核算，有32家有色作業(yè)上市公司預(yù)告凈利潤同比增加下限超50%；19家公司預(yù)告凈利潤同比增加下限超100%。其間寧波富邦預(yù)增上限高達(dá)61倍，融捷股份預(yù)增上限超37倍，吉翔股份預(yù)增上限超29倍。
遭到國際形勢(shì)復(fù)雜多變、全球通脹高企、美聯(lián)儲(chǔ)加息放緩、地緣政治抵觸影響，大宗商品價(jià)格不堅(jiān)定加重，建議重視黃金、鋁、鉬和稀土板塊。