久期財經訊，紹興市上虞區(qū)國有資本投資運營有限公司(Shaoxing Shangyu State-owned Capital Investment and Operation Co., Ltd，簡稱“紹興上虞國投”)發(fā)行Reg S、2年期、以人民幣計價的自貿區(qū)離岸債券。(PRICED)
(資料圖)
條款如下：
發(fā)行人：紹興市上虞區(qū)國有資本投資運營有限公司
預期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿易試驗區(qū)債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：13.6億人民幣
期限：2年期
初始指導價：4.8%區(qū)域
最終指導價：4.35%
息票率：4.35%
收益率：4.35%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年4月20日
到期日：2025年4月20日
資金用途：用于項目建設和一般公司用途
控制權變更回售：101%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：中金公司(B&D)、國泰君安國際、交銀國際
聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：上銀國際、民生銀行香港分行、國聯證券國際、海通銀行、華夏銀行香港分行
清算機構：中央國債登記結算有限責任公司
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