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港股研究社消息，據(jù)雷遞網(wǎng)報(bào)道，國內(nèi)設(shè)備運(yùn)營企業(yè)宏信建設(shè)發(fā)展有限公司（簡稱“宏信建發(fā)”，股票代碼為：“09930”）今日在港交所上市。上市首日開盤價(jià)3.26港元，較IPO發(fā)行價(jià)下跌27.88%。截至9:32，宏信建發(fā)報(bào)3.3港元，跌26.99%，總市值106億港元。
宏信建發(fā)此次發(fā)行價(jià)為4.52港元，募資凈額為15.18億港元。宏信建發(fā)此次的基石投資者分別為香港東濱、中聯(lián)重科、浙江鼎力、臨工重機(jī)、Xinheng、普陀科投、金環(huán)，一共認(rèn)購了11億港元。
宏信建發(fā)是遠(yuǎn)東宏信(03360.HK)旗下設(shè)立的設(shè)備綜合運(yùn)營服務(wù)商，具有綜合設(shè)備組合及強(qiáng)大的服務(wù)能力。以建設(shè)、施工類設(shè)備及材料為基礎(chǔ)，致力于為客戶提供多功能、多方位、全周期的綜合服務(wù)，其主要品牌包括宏信建發(fā)、宏信設(shè)備及宏金設(shè)備。
據(jù)悉，該公司的服務(wù)組合包括：(i)經(jīng)營租賃服務(wù)、(ii)工程技術(shù)服務(wù)；及(iii)平臺(tái)及其他服務(wù)。經(jīng)營租賃服務(wù)組合包括不同類型的設(shè)備及材料，主要包括高空作業(yè)平臺(tái)、新型支護(hù)系統(tǒng)、新型模架系統(tǒng)及其他設(shè)備。同時(shí)公司提供的工程技術(shù)服務(wù)旨為不同業(yè)務(wù)或運(yùn)營情景量身定制的一站式解決方案，平臺(tái)及其他服務(wù)主要聚焦轉(zhuǎn)租設(shè)備材料及銷售設(shè)備、材料及備件。
根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，憑借其設(shè)備運(yùn)營服務(wù)能力，提供覆蓋項(xiàng)目全周期的全方位、多功能服務(wù)，以2022年收入和2022年在中國的設(shè)備保有量計(jì)，宏信建發(fā)為中國最大的設(shè)備運(yùn)營服務(wù)提供商，同時(shí)在高空作業(yè)平臺(tái)、支護(hù)系統(tǒng)、模架系統(tǒng)等三個(gè)市場內(nèi)均排名第一。
此外，公司盈利增長勢頭強(qiáng)勁，招股書顯示，宏信建發(fā)收入由2020年的人民幣36.636億元增至2022年的人民幣78.776億元，復(fù)合年增長率為46.6%。公司的EBITDA(非香港財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量)由2020年的人民幣1,884.7百萬元增至2022年的人民幣4,080.7百萬元，復(fù)合年增長率為47.1%。截至2022年12月31日，宏信建發(fā)已在中國187個(gè)城市建立擁有349家服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的全國服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)。
值得關(guān)注的是，公司募資凈額達(dá)15.176億港元，為今年以來港股第二大IPO。公司擬動(dòng)用所得款項(xiàng)凈額約4.0%用于戰(zhàn)略性擴(kuò)大服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)以提升服務(wù)能力；約67.0%將用于優(yōu)化公司的設(shè)備組合；約11.0%將用于增強(qiáng)一站式解決方案能力；約8.0%將用于通過數(shù)字化升級(jí)提升經(jīng)營效率；及約10.0%將用作公司的運(yùn)營資金及一般公司用途。
來源：港股研究社