華豐科技今日開(kāi)啟申購(gòu)，公司本次發(fā)行前總股本為3.92億股，本次擬公開(kāi)發(fā)行股票6914.89萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例為15.00%，其中網(wǎng)上發(fā)行1175.50萬(wàn)股，申購(gòu)代碼787629，申購(gòu)價(jià)格為9.26元，發(fā)行市盈率為59.51倍，單一賬戶申購(gòu)上限為1.15萬(wàn)股，申購(gòu)數(shù)量為500股的整數(shù)倍，頂格申購(gòu)需持有滬市市值11.50萬(wàn)元。
(資料圖片僅供參考)
公司長(zhǎng)期從事光、電連接器及線纜組件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,并為客戶提供系統(tǒng)解決方案。
編輯?| Echo
本文僅為信息交流之用，不構(gòu)成任何交易建議
華豐科技從事光、電連接器及線纜組件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，并為客戶提供系統(tǒng)解決方案。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于通訊、航空、航天、船舶、防務(wù)裝備、電子裝備、核電、新能源汽車、軌道交通等領(lǐng)域。
在防務(wù)領(lǐng)域，發(fā)行人具有60余年的防務(wù)互連技術(shù)沉淀和綜合優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品體系覆蓋全面，產(chǎn)品層次豐富，可提供復(fù)雜系統(tǒng)的互連整體解決方案。
公司先后為神舟系列飛船、天宮一號(hào)、二號(hào)等重大項(xiàng)目提供配套。
華豐科技原計(jì)劃募集資金47,578.48萬(wàn)元，主要用于綿陽(yáng)產(chǎn)業(yè)化基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目、研發(fā)創(chuàng)新中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)新增各類連接器產(chǎn)品710萬(wàn)件/年。其中通訊類產(chǎn)品產(chǎn)能 400萬(wàn)件/年，主要為 56Gbps、112Gbps 高速背板連接器、高速線模組等高速連接器。
IPO前，長(zhǎng)虹集團(tuán)直接持有公司37.19%的股份，并通過(guò)軍工集團(tuán)和長(zhǎng)虹創(chuàng)新投間接控制公司11.83%的股份，合計(jì)控制公司49.01%的股份，為公司的控股股東。綿陽(yáng)市國(guó)資委持有控股股東長(zhǎng)虹集團(tuán)90%的股權(quán)，為華豐科技實(shí)際控制人。
華為系哈勃投資則在2021年12月進(jìn)入。數(shù)據(jù)顯示，哈勃投資以4.42元/股的價(jià)格對(duì)華豐科技增資，交易數(shù)為1358.48萬(wàn)股，投資成本為6000萬(wàn)元。本輪增資完成后，華豐科技估值為17.31億元。
2019-2022年1-6月，公司營(yíng)業(yè)收入分別為52,866.27萬(wàn)元、72,294.55萬(wàn)元、83,133.09萬(wàn)元和48,483.68萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為-9,675.41萬(wàn)元、-1,104.84萬(wàn)元、7,678.38萬(wàn)元和4,932.90萬(wàn)元。
報(bào)告期內(nèi)，華豐科技綜合毛利率分別為21.13%、20.54%、31.25%和31.12%，呈現(xiàn)一定的波動(dòng)，主要系報(bào)告期內(nèi)公司通訊類業(yè)務(wù)受客戶結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的影響毛利率較低，且收入占比變動(dòng)所致。
2019年至2021年，華為始終是華豐科技營(yíng)收占比第一的客戶，華豐科技對(duì)華為的直接銷售金額占公司營(yíng)業(yè)收入的比重分別為21.40%、35.87%和20.75%。關(guān)于華為大幅采購(gòu)的原因，華豐科技稱，公司高速背板連接器技術(shù)及產(chǎn)品日臻完善，實(shí)現(xiàn)對(duì)華為的批量供應(yīng)。同時(shí)，隨著華為5G建設(shè)進(jìn)程推進(jìn)，數(shù)據(jù)中心、交換機(jī)、服務(wù)器等設(shè)備的5G應(yīng)用愈發(fā)廣泛，采購(gòu)金額因此大幅增長(zhǎng)。
進(jìn)入華為供應(yīng)鏈后，華豐科技也失去了中興通訊、諾基亞等客戶。背后原因，一是諾基亞主營(yíng)的無(wú)線基站業(yè)務(wù)面臨“光進(jìn)銅退”的技術(shù)變革，對(duì)發(fā)行人傳統(tǒng)的電傳輸線纜組件產(chǎn)品需求下降，二是中興的移動(dòng)通信設(shè)備由4G向5G時(shí)代轉(zhuǎn)換時(shí)未采用公司的連接方案，導(dǎo)致發(fā)行人對(duì)諾基亞和中興的銷售金額出現(xiàn)下滑。