本周大盤指數(shù)延續(xù)震蕩下跌，三大指數(shù)集體收跌，周線均是2連陰除去上證指數(shù)跌幅1.8%外，深證成指、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)50跌幅均超3%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)則創(chuàng)近3年新低。
隨著大盤持續(xù)的下跌，北向資金也呈現(xiàn)加速流出的態(tài)勢(shì)，本周北向資金連續(xù)5個(gè)交易日凈賣出，全周凈賣出291.16億元，繼續(xù)創(chuàng)年10個(gè)月單周凈賣出記錄。分市場(chǎng)看，滬股通凈賣出137.26億元、深股通凈賣出153.90億元。
(相關(guān)資料圖)
值得注意的是，北向資金已經(jīng)連續(xù)2周大幅凈賣出，連續(xù)10個(gè)交易日凈賣出，創(chuàng)近8以年來(lái)最長(zhǎng)連續(xù)凈賣出天數(shù)記錄，合計(jì)凈賣出546.96億元，分市場(chǎng)看，滬股通凈賣出245.45億元，深股通凈賣出301.51億元。
北向資金創(chuàng)近8年最長(zhǎng)連續(xù)凈賣出記錄，8月凈賣出超515億元
北向資金，作為A股的重要的增量資金，其流向?qū)股的走勢(shì)有重要的指引。從8月7日以來(lái)，北向資金連續(xù)10個(gè)交易日凈賣出，創(chuàng)2015年10月以來(lái)最長(zhǎng)連續(xù)凈賣出天數(shù)記錄。合計(jì)凈賣出546.96億元，分市場(chǎng)看，滬股通凈賣出245.45億元，深股通凈賣出301.51億元。截止8月18日，8月累計(jì)凈賣出515.76億元，創(chuàng)10個(gè)月以來(lái)單月最大凈賣出。
記得上次北向資金凈賣出天數(shù)最長(zhǎng)的記錄是連續(xù)25天流出，從2015年10月16日至201511月23日，持續(xù)了25個(gè)交易日。
北向資金持續(xù)10個(gè)交易日和如此大的金額凈賣出，主要受到人民幣貶值的影響。
7月27日以來(lái)，離岸人民幣匯率在短短15個(gè)交易日貶值超2.5%，今年以來(lái)貶值5.59%，加劇了外資的流出的壓力。
人民幣的貶值，一方面近期美元指數(shù)的強(qiáng)勢(shì)，7月中旬以來(lái)美元指數(shù)升值了超3.6%；另一方面，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期，市場(chǎng)信心不足，也加劇了人民幣的貶值。
盡管北向資金連續(xù)10個(gè)交易日凈賣出，但是不改外資看好A股是局面，長(zhǎng)期流入的格局不變。
白酒獲近百億凈賣出，牛市旗手連續(xù)2周逆市加倉(cāng)近40億元
從本周北向資金重點(diǎn)減倉(cāng)的行業(yè)來(lái)看，消費(fèi)、新能源慘遭北向資金拋棄，食品飲料是減持額度最大，凈賣出72.65億元，電力設(shè)備位居第二凈賣出55.89億元；醫(yī)藥生物、銀行兩大行業(yè)凈賣出超27億元，有色金屬、汽車、非銀金融凈賣出也超10億元。此外，煤炭、家用電器、建筑裝飾凈賣出分別位居第8-10位。
拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，北向資金連續(xù)2周凈賣出，食品飲料仍是最大凈賣出的行業(yè)，凈賣出金額超100億元，電力設(shè)備凈賣出額度近82億元；銀行、醫(yī)藥生物、電子三大行業(yè)則被凈賣出超45億元，其中銀行被凈賣出達(dá)57.98億元；傳媒、汽車、有色金屬三大行業(yè)凈賣出超28億元；此外，家用電器、農(nóng)林牧漁、商貿(mào)零售、基礎(chǔ)化工、煤炭、建筑裝飾、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)等行業(yè)凈賣出超10億元。
值得一提的是，31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中有25個(gè)遭北向資金的減持，其中減持差超10億元以上就有16個(gè)。若從更細(xì)分的行業(yè)來(lái)看，白酒遭外資凈賣出最多，達(dá)93.65億元，光伏、鋰電池、汽車整車等被外資凈賣出超30億元。
從凈買入來(lái)看，本周只有6個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)獲凈買入，計(jì)算機(jī)、通信、國(guó)防軍工凈買入超2億元，其中計(jì)算機(jī)被凈買入最多達(dá)8.08億元。拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，近2周非銀金融凈買入最多，其中非銀金融下級(jí)行業(yè)券商連續(xù)2周獲得北向資金凈買入近40億元。而凈買入超1億元的券商有23家，其中中國(guó)銀河、興業(yè)證券、國(guó)泰君安、財(cái)通證券、國(guó)元證券凈買入均超3億元。
值得注意的是，截止8月18日，券商的成交已經(jīng)超1.1萬(wàn)億，是第二名軟件開(kāi)發(fā)成交額（4749億元）的2.3倍，占到兩市成交額近10%。這表明，券商資金深度介入，而在各種利好刺激下，顯然券商具備走一輪比較的強(qiáng)的上攻行情。
另外，通訊設(shè)備也獲得15.76億元的凈買入。
2300億元CXO龍頭連續(xù)兩周加倉(cāng)超20億
從北向資金重點(diǎn)減倉(cāng)的個(gè)股來(lái)看，本周共101家公司被北向資金減持超1億元以上，減持超3億元及以上的有29家，其中，白酒雙煞五糧液、貴州茅臺(tái)位居凈賣出的第一和第二名，分別凈賣出31.99億元和29.15億元，排名第三的招商銀行也凈賣出24.85億元。此外，中國(guó)平安、隆基綠能、比亞迪、寧德時(shí)代等遭外資凈賣出10億及10億元以上。從遭到北向資金凈賣出10億元以上個(gè)股來(lái)看，均是行業(yè)的龍頭。
拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，北向資金連續(xù)10個(gè)交易日凈賣出，共有165家公司被北向資金凈賣出超1億元，其中凈賣出超3億元以上達(dá)52家，凈賣出5億元以上有25家。其中，五糧液凈賣出超40億元，是唯一一家凈賣出超40億元的公司。
近2周時(shí)間，五糧液遭到北向資金大幅減持，共減持2394萬(wàn)股，只2.34億元股，其周線上連續(xù)3周收跌，累計(jì)跌幅近10%。
招商銀行和貴州茅臺(tái)分別位居凈賣出第二、三位，分別凈賣出39.49億元、37.73億元，隆基綠能凈賣出也超30億元，達(dá)34.89億元。邁瑞醫(yī)療、比亞迪、中國(guó)平安凈賣出超20億元，此外，中國(guó)中免、伊利股份、中國(guó)聯(lián)通凈賣出超10億元。
盡管北向資金連續(xù)10個(gè)交易日凈賣出近547億元，但近10個(gè)交易日仍有104家公司獲北向資金凈買入超1億元，凈買入在2億元以上的公司有35家，凈買入超3億元以上的有17家。其中，CXO龍頭藥明康德連續(xù)2周凈買入超20.12億元，加倉(cāng)2581萬(wàn)股，截止8月18日持倉(cāng)2.42億股，持倉(cāng)創(chuàng)歷史新高。
公司半年報(bào)顯示，2023年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入188.71億元，同比增長(zhǎng)6.28%；歸母凈利潤(rùn)53.13億元，同比增長(zhǎng)14.61%；扣非歸母凈利潤(rùn)47.61億元，同比增長(zhǎng)23.67%。其Q2季度歸母凈利潤(rùn)為3.145億元，創(chuàng)單季度凈利潤(rùn)歷史新高，業(yè)績(jī)顯著超預(yù)期。
此外，5G通信龍頭中興通訊也獲北向資金14.47億元的加倉(cāng)，加倉(cāng)3942萬(wàn)股，持倉(cāng)只1.8億元股，持倉(cāng)量也創(chuàng)歷史新高。
北向資金，作為A股走向一個(gè)重要的風(fēng)向標(biāo)，在連續(xù)2周流出后，在周末重大利好刺激下，下周有望重回流入態(tài)勢(shì)，那么當(dāng)下一些低價(jià)低位股就是比較好的機(jī)會(huì)。
重大關(guān)注：券商、地產(chǎn)、CXO、消費(fèi)、算力等方向。
以上觀點(diǎn)不構(gòu)成任何操作建議，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。本報(bào)，告基于獨(dú)立、客觀、公正和審慎的原則制作，信息均來(lái)源于公開(kāi)資料，本公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證。