今日港股市場有2只新股啟動(dòng)招股，分別是樂華娛樂 $02306.HK 、洪九果品 $06689.HK ，具體招股詳情如下：
1、樂華娛樂 02306.HK
招股詳情：
擬發(fā)行1.3256億股H股，香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另附有15%超額配股權(quán) 每股發(fā)售價(jià)6.8-8.5港元，每手400股，入場費(fèi)3434.27港元 公開發(fā)售日期：2022年8月24日-8月31日 股份上市日期：2022年9月7日 IPO保薦人：中信建投國際、招商證券國際 回?fù)軝C(jī)制：超購15倍或以上，但少于50倍，公開發(fā)售回?fù)苤?0%；超購50倍或以上，但少于100倍，公開發(fā)售回?fù)苤?0%；超購100倍或以上，公開發(fā)售回?fù)苤?0%。前往新股中心，申購新股>>
【資料圖】
公司簡介：
樂華娛樂是中國知名的藝人管理公司。根據(jù)弗若斯特沙利文，按2021年的藝人管理收入計(jì)，該公司的市場份額為1.9%，在中國藝人管理公司中排名第一。自2009年成立以來，該公司已發(fā)展成為由三個(gè)互補(bǔ)業(yè)務(wù)板塊(即藝人管理、音樂IP制作及運(yùn)營以及泛娛樂業(yè)務(wù))組成的文化及娛樂平臺(tái)。截至最后實(shí)際可行日期，該公司擁有由66名簽約藝人及71名入選該公司的專業(yè)訓(xùn)練生計(jì)劃的優(yōu)秀訓(xùn)練生。根據(jù)弗若斯特沙利文，樂華如今是中國知名的娛樂品牌。
財(cái)務(wù)信息：
樂華娛樂的收入由2019年的人民幣6.31億元增加至2020年的人民幣9.22億元，并進(jìn)一步增加至2021年的人民幣12.90億元，2019年至2021年的復(fù)合年增長率為43.0%。截至2022年4月30日止四個(gè)月的收入為人民幣3.53億元，同比增加3.4%。
利潤由2019年的人民幣1.19億元增加至2020年的人民幣2.92億元，并進(jìn)一步增加至2021年的人民幣3.35億元，2019年至2021年的復(fù)合年增長率為67.6%。截至2022年4月30日止四個(gè)月的利潤為人民幣8050萬元，減少27.3%，主要由于截至2022年4月30日止四個(gè)月，產(chǎn)生以權(quán)益結(jié)算的股份支付。
基石投資者：
基石投資者包括嘉實(shí)、藍(lán)色光標(biāo)(300058.SZ)、及貓眼娛樂(01896)。
基石投資者已同意在若干條件規(guī)限下按發(fā)售價(jià)認(rèn)購以合共約2.76億港元可購買的一定數(shù)目的發(fā)售股份。假設(shè)發(fā)售價(jià)為7.65港元(即本招股章程所載指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，基石投資者將予認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)為3606.36萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于發(fā)售股份的約24.49%。
募資用途：
- 約40%將投資於藝人運(yùn)營；- 約20%將用擴(kuò)大音樂IP庫；- 約15%將用投資及收購與集團(tuán)的發(fā)展策略一致或能夠與集團(tuán)的業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)的業(yè)務(wù)或資產(chǎn)；- 約10%將用擴(kuò)展集團(tuán)的泛娛樂業(yè)務(wù)；- 約5%將用海外擴(kuò)展；及- 約10%將用作營運(yùn)資金及一般公司用途以支持業(yè)務(wù)經(jīng)營及增長。
2、洪九果品 06689.HK
招股詳情：
該公司擬發(fā)行1401.25萬股H股，香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另附有15%超額配股權(quán) 每股發(fā)售價(jià)40-52港元，每手100 股，入場費(fèi)5252.41港元 公開發(fā)售日期：2022年8月24日-8月29日 股份上市日期：2022年9月5日 IPO保薦人：中金公司 回?fù)軝C(jī)制：超購15倍或以上，但少于50倍，公開發(fā)售回?fù)苤?0%；超購50倍或以上，但少于100倍，公開發(fā)售回?fù)苤?0%；超購100倍或以上，公開發(fā)售回?fù)苤?0%。前往新股中心，申購新股>>
公司簡介：
公司是中國高速增長的多品牌鮮果集團(tuán)，擁有“端到端”的供應(yīng)鏈。該公司專注于主要原產(chǎn)于中國、泰國及越南的優(yōu)質(zhì)水果的全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營。該公司經(jīng)營水果行業(yè)近20 年，擁有深厚行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，截至最后實(shí)際可行日期，形成了以榴蓮、山竹、龍眼、火龍果、車?yán)遄?、葡萄為核心?9種品類的水果產(chǎn)品組合。該公司在100多個(gè)優(yōu)質(zhì)水果原產(chǎn)地為消費(fèi)者挑選及采購品質(zhì)鮮果，并通過直采、標(biāo)準(zhǔn)化加工及數(shù)字化供應(yīng)鏈管控，在水果領(lǐng)域打造了一個(gè)覆蓋多個(gè)品類的自有水果品牌組合。該公司通過對優(yōu)質(zhì)原產(chǎn)區(qū)的深入布局、覆蓋全國的銷售及分銷網(wǎng)絡(luò)以及高效的“端到端”的供應(yīng)鏈，可以將鮮果產(chǎn)品直接從各地果園送達(dá)全國零售終端。
財(cái)務(wù)信息：
于2019年至2021年截至12月31日止年度，公司收益分別約為人民幣20.78億元、57.71億元及102.80億元。期內(nèi)利潤分別約為人民幣1.63億元、275.40萬元、2.92億元。
此外，于2021年至2022年截至5月31日止五個(gè)月，公司收益分別約為人民幣45.76億元及57.25億元，期內(nèi)利潤分別約為人民幣508.80萬元、7.45億元。
基石投資者：
基石投資者包括廣發(fā)全球和南方基金。
基石投資者已同意在若干條件規(guī)限下按發(fā)售價(jià)認(rèn)購以合共約2600萬美元發(fā)售股份，假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份46.00港元(即本招股章程所載指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，則基石投資者將予認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)將為443.33萬股發(fā)售股份，約占發(fā)售股份的31.64%。
募資用途：
-約45%將完善集團(tuán)的水果供應(yīng)鏈；- 約22%將水果品牌打造及產(chǎn)品推廣；- 約16%將數(shù)字化系統(tǒng)升級及全球水果產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)開發(fā)；- 約7%將償還用於水果采購及擴(kuò)大集團(tuán)的銷售及分銷網(wǎng)絡(luò)的銀行貸款；及- 約10%將補(bǔ)充流動(dòng)資金需求及其他一般企業(yè)用途。
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