萬物云(02602)于2022年9月19日-9月22日招股,該公司擬發(fā)行1.167億股,預(yù)期股份將于2022年9月29日上市買賣。前往新股中心,申購新股>>
發(fā)售比例:香港占10%,國際占90%,另有最多15%超額配售權(quán) 發(fā)售價格:47.1港元-52.7港元,每手100股,一手入場費5323.11港元 發(fā)售日期:9月19日-9月22日 上市日期:9月29日 IPO保薦人:中信證券、花旗、高盛公司簡介:
萬物云是一家全域空間服務(wù)提供商,也是獨一無二的由社區(qū)、商企和城市空間“三駕馬車”業(yè)務(wù)體系協(xié)同驅(qū)動的服務(wù)供應(yīng)商。與其最大的客戶萬科集團(tuán)已建立長達(dá)27年的合作關(guān)系。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,按基礎(chǔ)物業(yè)管理服務(wù)收入計,該公司于2021年在中國物業(yè)管理服務(wù)市場中排名第一,占有4.28%的市場份額。
(資料圖片僅供參考)
截至2022年6月30日,社區(qū)空間居住消費服務(wù)方面,該公司的合約建筑面積約9.3億平方米,簽約管理的物業(yè)數(shù)目達(dá)4096個,以及該公司的在管建筑面積約7億平方米,在管物業(yè)數(shù)目達(dá)3035個。
財務(wù)信息:
財務(wù)數(shù)據(jù)方面,萬物云的收入由2019年的139.27億元增加30.3%至2020年的181.45億元,并進(jìn)一步增加30.6%至2021年的237.04億元。
今年上半年,萬科半年報顯示,萬物云實現(xiàn)營業(yè)收入143.5億元,同比增長38.2%。其中,社區(qū)空間居住消費服務(wù)收入80.8億元,同比增長34.8%,商企和城市空間綜合服務(wù)收入51.1億元,同比增長39.7%。
基石投資者:
該公司已與中國誠通、UBS AM Singapore、HHLR Fund L.P.及YHG Investment L.P、CEPHE、淡馬錫、Athos Asia Event Driven Master Fund等基石投資者訂立基石投資協(xié)議,基石投資者已同意在若干條件規(guī)限下按發(fā)售價認(rèn)購或促使其指定實體認(rèn)購以合共約2.72億美元至2.8億美元。
假設(shè)發(fā)售價為每股發(fā)售股份49.9港元,則基石投資者將認(rèn)購總數(shù)為4347.93萬股的發(fā)售股份,約占發(fā)售股份的37.25%及約占緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額的3.73%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。
募資用途:
假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使且假設(shè)發(fā)售價為每股股份49.9港元,該公司將收到的全球發(fā)售所得款項凈額約57億港元,其中:
約35%將用于為在選定街道發(fā)展該公司獨特的聚焦?jié)舛葢?zhàn)略及在全國范圍內(nèi)推行該公司的“萬物云街道”模式提供資金; 約25%將用于投入該公司AIoT及BPaaS解決方案的開發(fā),旨在使該公司具備建立產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的能力; 約20%將用于通過收購或投資增值服務(wù)提供商及該公司行業(yè)上下游供應(yīng)鏈的服務(wù)提供商以孵化萬物云生態(tài)系統(tǒng);; 約10%將用于吸納及培養(yǎng)人才; 及約10%將用于營運資金及一般公司用途。前往新股中心,申購新股>>