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世界今亮點(diǎn)!大行評(píng)級(jí)丨小鵬獲機(jī)構(gòu)看高至120港元!高盛:博彩股首選金沙中國
時(shí)間:2022-09-26 18:39:14  來源:華盛通  
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高盛:首予快手-W$01024.HK 【買入】評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)112港元

高盛發(fā)表報(bào)告,首予快手-W“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)112港元。報(bào)告指,自公司8月底發(fā)布第二季業(yè)績以來,快手股價(jià)已經(jīng)調(diào)整26%,符合熊市情況下的估值。


【資料圖】

高盛預(yù)計(jì),快手廣告業(yè)務(wù)在第三季增長仍然緩慢,但從第四季開始將逐漸恢復(fù)。快手將受惠于下半年全行業(yè)用戶獲取成本(CAC)的下降。長期而言,該行預(yù)計(jì)快手將繼續(xù)積極削減營業(yè)成本,提高用戶獲取效率,預(yù)計(jì)在2025年,內(nèi)地和集團(tuán)的經(jīng)營利潤率將分別達(dá)到20%和15%,營業(yè)費(fèi)用銷售率為25%。

華泰證券:維持小鵬汽車-W$09868.HK 【買入】評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)降至120港元

華泰證券發(fā)研報(bào)指,考慮到小鵬汽車新產(chǎn)品G9目標(biāo)價(jià)格帶競爭加劇、核心功能選配版本定位高端市場,該行維持小鵬2022/2023/2024年14.6/33/43萬輛的汽車銷量的預(yù)期。但小鵬XNGP進(jìn)展較慢,800V需充電網(wǎng)絡(luò)支撐,該行下調(diào)小鵬相對(duì)于可比公司平均EV/Sales的溢價(jià)幅度至11%下調(diào)目標(biāo)價(jià)8%至120港元(前值:130港元),維持"買入"評(píng)級(jí)。

中金:維持中國移動(dòng)$00941.HK 【跑贏行業(yè)】評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)75港元

中金發(fā)布研究報(bào)告稱,維持中國移動(dòng)“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)75港元,看好其分紅派息自上市以來穩(wěn)定提升,公司預(yù)測明年派息率將進(jìn)一步提升至70%以上。該行表示,中國移動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型穩(wěn)步推進(jìn),在數(shù)據(jù)、信息和通信技術(shù)(DICT)收入高速增長,數(shù)字化業(yè)務(wù)占主營收入比例將逐年提升;另科技實(shí)力領(lǐng)先過去業(yè)績表現(xiàn)保持國際營運(yùn)商高水平,凈利潤率在全球營運(yùn)商中排名第一,預(yù)計(jì)未來個(gè)人市場ARPU有望企穩(wěn)回升。

大摩:予金沙中國$01928.HK 【增持】評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)22港元

大摩發(fā)布研究報(bào)告稱,予金沙中國“增持”評(píng)級(jí),并列為行業(yè)首選,未來60天將跑贏大市,發(fā)生機(jī)率預(yù)計(jì)在80%以上,目標(biāo)價(jià)22港元。報(bào)告中稱,公司近期股價(jià)調(diào)整,短期估值更有吸引力。

另外,澳門特區(qū)預(yù)計(jì)未來幾周來自內(nèi)地的個(gè)人游電子簽證和旅行團(tuán)將恢復(fù),應(yīng)有助于每月入境和中場收入超過去年第二季表現(xiàn),并對(duì)金沙中國的EBITDA和自由現(xiàn)金流起到積極作用。同時(shí)也認(rèn)為澳門特區(qū)發(fā)放8000元消費(fèi)券,將有利該股零售業(yè)務(wù)。

德意志銀行:維持聯(lián)邦快遞$FDX 【買入】評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)降至190美元

德意志銀行分析師Amit Mehrotra將聯(lián)邦快遞的目標(biāo)價(jià)大幅削至190美元,但保持對(duì)該股的"買入"評(píng)級(jí)。Mehrotra表示,在聯(lián)邦快遞公布第一財(cái)季業(yè)績和舉行電話會(huì)議過后,他并沒有看到更清晰的前景。Mehrotra在研報(bào)中稱:“令我們失望的是,該公司對(duì)最近令人失望的業(yè)績和前景幾乎沒有承擔(dān)任何責(zé)任,反而似乎把虧損全部歸咎于宏觀經(jīng)濟(jì)疲軟”。

該分析師認(rèn)為,很難相信快遞公司的利潤會(huì)在短短一個(gè)月內(nèi)就下滑了5億美元;相反,他認(rèn)為這“表明對(duì)本應(yīng)預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)反應(yīng)遲緩”。該分析師還認(rèn)為,聯(lián)邦快遞今年24.5億美元的成本計(jì)劃對(duì)盈利能力不會(huì)有太大的結(jié)構(gòu)性影響。

匯豐研究:維持蔚來-SW $09866.HK “買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)222港元 瑞信:維持國泰航空 $00293.HK “跑贏大市”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)11港元 中信:予理想汽車 $LI 目標(biāo)價(jià)42美元,料L8發(fā)布有望帶動(dòng)股價(jià)上升 東方證券(香港):首予渣打集團(tuán) $02888.HK “買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)68港元 摩根大通:看好騰訊 $00700.HK 提升效率的策略,料下半年盈利復(fù)蘇

中金:港股短期情緒或維持低迷,政策轉(zhuǎn)向有望成為推動(dòng)市場反彈的催化劑

中金策略團(tuán)隊(duì)表示,上周美聯(lián)儲(chǔ)更具“鷹派”的政策立場、美元流動(dòng)性進(jìn)一步趨緊、全球經(jīng)濟(jì)放緩預(yù)期以及歐洲地緣政治局勢升級(jí)四個(gè)因素共同拖累了香港股市表現(xiàn)。代表港股成長板塊的恒生科技指數(shù)領(lǐng)跌,達(dá)到7%。

此外,下周即將迎來國慶長假,分析師預(yù)計(jì)假期前市場交投或?qū)⒊掷m(xù)清淡,投資者可能降低風(fēng)險(xiǎn)敞口等待更為清晰的政策信號(hào),因此短期內(nèi)市場可能處于持續(xù)盤整中。建議投資者關(guān)注海外和國內(nèi)政策潛在轉(zhuǎn)變,政策轉(zhuǎn)向有望成為推動(dòng)市場反彈的催化劑。