I 本周有1只新股上市
01、陽(yáng)光保險(xiǎn)：成功登陸港交所，募資67億港元
(資料圖片僅供參考)
陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司12月9日正式登陸港交所。上市首日，陽(yáng)光保險(xiǎn)平開后走低“破發(fā)”，盤中跌逾5%，尾盤拉升，收平于發(fā)行價(jià)。有市場(chǎng)投行人士認(rèn)為，在今年整體疲軟的環(huán)境下，能發(fā)行上市即是成功。陽(yáng)光保險(xiǎn)H股IPO募資67億港元，在今年以來香港市場(chǎng)掛牌的70家新上市公司中排第四位，僅次于中國(guó)中免、天齊鋰業(yè)、中創(chuàng)新航。
01、在線娛樂直播平臺(tái)：花房暗盤大漲16%
花房集團(tuán)本周暗盤大漲16%，香港公開發(fā)售股份已獲非常大幅超額認(rèn)購(gòu)，超購(gòu)約32.44倍。花房集團(tuán)為中國(guó)排名前二的在線娛樂直播平臺(tái)。截至2022年5月31日，公司已有4.15億名注冊(cè)用戶。
I本周5 家公司遞交上市申請(qǐng)
01、B2B醫(yī)藥電商平臺(tái)：藥師幫港交所再遞表
藥師幫是中國(guó)院外醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)最大的B2B醫(yī)藥電商平臺(tái)。 藥師幫主要分為自營(yíng)業(yè)務(wù)、平臺(tái)業(yè)務(wù)。招股書顯示，藥師幫2019年、2020年、2021年及2022年上半年?duì)I收分別為32.5億元、60.65億元、100.9億元及67.2億元。藥師幫的營(yíng)收結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，自營(yíng)業(yè)務(wù)占比達(dá)到90%以上，但毛利率在2022年上半年為5.9%，平臺(tái)業(yè)務(wù)營(yíng)收占比雖只有4%，但毛利率高達(dá)83.3%。
02、友芝友生物制藥遞表港交所，專注腫瘤免疫療法
友芝友生物成立于2010年，是一家領(lǐng)先的、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的生物科技企業(yè)，深耕于雙特異性抗體(BsAb)靶向和腫瘤免疫療法的開發(fā)，以解決癌癥及老年病患者大量未被滿足的醫(yī)療需求。公司已設(shè)計(jì)和開發(fā)了十款候選藥物管線，其中五款在中國(guó)處于臨床開發(fā)階段及另外五款處于研制和臨床前階段。本次IPO，中信建投國(guó)際為其獨(dú)家保薦人
I本周6 家公司通過聆訊
01、 上美集團(tuán)通過聆訊：上半年?duì)I收13億，近五成由韓束貢獻(xiàn)
上美集團(tuán)是一家多品牌化妝品公司，公司目前在多個(gè)品牌下提供品類豐富的化妝品，主要包括韓束、一葉子和紅色小象三個(gè)品牌。目前貢獻(xiàn)上美集團(tuán)90%的三大核心品牌中，韓束是單價(jià)最高的品牌，2022年上半年，每瓶平均單價(jià)為33.9元，在美妝行業(yè)中明顯處于中低端價(jià)位。
招股書顯示，2019年至2021年，上美集團(tuán)營(yíng)收分別為28.7億元、33.8億元和36.2億元，同期歸母凈利潤(rùn)分別為6260萬(wàn)元、2.04億元和3.39億元。
02、 粉筆科技通過聆訊：上半年?duì)I收14.51億元。
粉筆科技是中國(guó)領(lǐng)先的非學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)服務(wù)供貨商。截至2022年6月30日，公司的在線平臺(tái)已積累約4320萬(wàn)名注冊(cè)用戶及4930萬(wàn)在線付費(fèi)人次，公司已建立廣泛的當(dāng)?shù)貭I(yíng)運(yùn)中心線下網(wǎng)絡(luò)，覆蓋中國(guó)31個(gè)省、自治區(qū)及直轄市的220多個(gè)城市，累計(jì)超過190萬(wàn)線下付費(fèi)人次。
2022年上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收14.51億元，同期的凈利潤(rùn)為-3.92億元。招股書顯示，粉筆科技在2019年、2020年、2021年分別實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收11.6億元、21.32億元、34.29億元。從凈利潤(rùn)上看，粉筆科技2019年經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)為1.75億元，2020年、2021年凈虧損3.63億元、8.22億元。
03、《中國(guó)好聲音》背后的星空華文通過港交所上市聆訊
據(jù)港交所12月9日文件：綜藝節(jié)目IP創(chuàng)造商及運(yùn)營(yíng)商星空華文控股有限公司通過港交所上市聆訊，中金公司及中信建投國(guó)際為聯(lián)席保薦人。
星空華文是中國(guó)音樂IP創(chuàng)造商及運(yùn)營(yíng)商。截至2022年6月30日，公司的音樂庫(kù)有8,549個(gè)IP，包括在音樂類節(jié)目創(chuàng)作期間制作的3,546個(gè)現(xiàn)場(chǎng)音樂錄音、為簽約藝人制作的3,158首歌曲以及1,845首歌詞及音樂作品。
I下周預(yù)計(jì) 7只新股掛牌：
01、衛(wèi)龍下周登陸港交所，傳公開發(fā)售超購(gòu)逾14倍
本周衛(wèi)龍完成股份發(fā)售，合集發(fā)售9639.7萬(wàn)股，香港公開發(fā)售占一成，國(guó)際發(fā)售占九成，每股發(fā)售價(jià)格介乎10.4元至11.4元，最多募集約10.99億元。一手200股，入場(chǎng)費(fèi)2302.97元。股份將于12月15日掛牌。消息稱公開發(fā)售初步逾14倍超額認(rèn)購(gòu)，每股招股價(jià)擬以近下限10.56港元定價(jià)，集資約10.2億港元。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2021年零售額計(jì)算，衛(wèi)龍?jiān)谥袊?guó)所有辣味休閑食品企業(yè)中排名第一，市場(chǎng)份額6.2%，是第二大企業(yè)的3.9倍。
I市場(chǎng)消息
01、曹操出行回應(yīng)明年4月港股IPO傳聞：不予置評(píng)
12月6日下午消息，曹操出行據(jù)悉考慮最早明年4月份提交初步香港IPO申請(qǐng)，選擇農(nóng)銀國(guó)際、美銀和華泰國(guó)際安排香港IPO相關(guān)事宜。對(duì)此，曹操出行回應(yīng)稱不予置評(píng)。
02、威馬汽車或借殼“APOLLO出行”港股上市
12月5日，APOLLO出行（00860.HK）公告稱，公司擬收購(gòu)一間從事智能電動(dòng)車的公司。有消息稱，威馬汽車計(jì)劃通過借殼Apollo智慧出行集團(tuán)在港股上市。不過，威馬汽車隨后表示：“對(duì)于市場(chǎng)傳聞不予置評(píng)，請(qǐng)關(guān)注公司官方信息?！?/p>
03、畢馬威：料香港明年新股集資額達(dá)1800億港元
畢馬威中國(guó)發(fā)表新股市場(chǎng)回顧及展望，在全球其他環(huán)球市場(chǎng)尚未復(fù)蘇之際，香港市場(chǎng)自下半年轉(zhuǎn)趨活躍，集資總額預(yù)期達(dá)到全年度的80%以上，或有望重返全球IPO市場(chǎng)三甲。展望未來，畢馬威中國(guó)預(yù)計(jì)隨著市場(chǎng)情緒回暖，IPO活動(dòng)將在2023年持續(xù)復(fù)蘇，估計(jì)將有90只新股明年在港上市，集資約1800億港元。
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