編者按：Snap連續(xù)第五次績后大跳水，Put大單搶跑入場；二手車零售商Carvana隱含波動率持續(xù)位居高位，1月累漲114%；亞馬遜績前獲看漲期權(quán)大單押注 >>
美東時間周二（1月31日），美股三大指數(shù)集體收漲。截至收盤，道指漲1.09%，標普500指數(shù)漲1.46%，納指收漲1.67%。
(資料圖)
期權(quán)市場方面，交易活躍度環(huán)比繼續(xù)下滑，期權(quán)成交總量為33,595,432張，前值37,620,501張，低于90日平均成交量40,094,827。其中，看跌期權(quán)合約占比46%，前值46%，看漲期權(quán)合約占比54%。
周二（1月31日），非必選消費、信息技術(shù)和通訊服務(wù)板塊相關(guān)個股出現(xiàn)較多活躍單，按照當(dāng)日成交量排行，榜單TOP分別如下：
1.非必選消費股
當(dāng)日榜單TOP：特斯拉、亞馬遜、WW International、福特汽車、佩恩國民博彩、索尼、阿里巴巴、希爾頓酒店、DoorDash、Wayfair
重點動態(tài)：
亞馬遜$AMZN 績前現(xiàn)看漲期權(quán)大單，行權(quán)價為107美元，到期日為2月17日。亞馬遜預(yù)計在本周四盤后公布最新財報。彭博分析師預(yù)期，亞馬遜Q4營收為1456.97億美元，同比增長6.03%；經(jīng)調(diào)整凈利潤預(yù)計錄得61.32億美元，同比下降57.19%。相關(guān)資訊：
在亞馬遜最新季度業(yè)績公布之前，巴克萊分析師Ross Sandler將其目標價從140美元下調(diào)至130美元，并維持對該股的“增持”評級。 由特斯拉$TSLA 遞交給SEC的最新文件顯示，2022年特斯拉總營收為814.62億美元，同比增加51%。其中，中國市場實現(xiàn)營收181.45億美元，占比22.27%。中國市場營收較2021年的138.44億美元同比增加31.07%，而此前中國市場的增速連續(xù)兩年超過100%。2.信息技術(shù)股
當(dāng)日榜單TOP：Marathon Patent、賽富時、Unity、Visa、英特爾、Veritone、Zoom視頻通訊、Enphase能源、英偉達、Atlassian公共
重點動態(tài)：
軟件公司Veritone$VERI 現(xiàn)8月18日到期、行權(quán)價為12.5美元的看漲期權(quán)大單。該股隔夜走高，盤中漲幅一度擴大至20%，收盤上漲超8%，報8.45美元。消息面上，當(dāng)?shù)貢r間周二，Veritone宣布了包括縮減人員等在內(nèi)的降本增效措施。相關(guān)資訊：
周二，英特爾$INTC 表示已大幅削減員工和高管薪酬。一位知情人士透露，降薪幅度將從基本工資的5%到25%不等，而公司的時薪員工將不受影響。 巴克萊分析師Ryan MacWilliams在報告中表示，據(jù)悉Zoom$ZM 已向其Zoom One Pro計劃的客戶發(fā)送了電子郵件，稱從3月1日起訂閱價格將提高1美元至每月15.99美元，該公司估計這相當(dāng)于約7%的漲幅。該分析師認為，鑒于Zoom去年在其產(chǎn)品中免費增加了一些功能，因此漲價“很有意思”，并補充說，空頭一直“對最近宣布漲價的公司保持警惕”。他認為漲價的消息對Zoom來說是積極的，對Zoom股票的評級是“持股觀望”，目標價80美元。3.通訊服務(wù)股
當(dāng)日榜單TOP：Meta Platforms、Pinterest、動視暴雪、AMC院線、Snap、谷歌A、Match集團、奈飛、Yelp、百度
重點動態(tài)：
社交軟件Snap$SNAP 于隔夜盤中出現(xiàn)看跌期權(quán)大單，行權(quán)價為11美元，到期日為3月17日。該股在盤后公布了其最新季度業(yè)績，Q4營收首現(xiàn)零增長，股價盤后收跌近15%，股價報9.84美元。數(shù)據(jù)顯示，這已經(jīng)是Snap連續(xù)第五次在發(fā)布業(yè)績后出現(xiàn)暴跌。相關(guān)資訊：
美東時間1月31日美股盤后，Snap公布了2022年第四季度及全年業(yè)績。公司Q4收入13.0億美元，與2021年四季度持平，為公司有史以來第一個營收沒有增長的季度。同時，公司預(yù)計2023年第一季度營收將首次出現(xiàn)季度下滑。 Meta Platforms$META 預(yù)計將于周三（2月1日）盤后公布財報，彭博分析師預(yù)計，Meta Q4營收為315.62億美元，同比降低6%；經(jīng)調(diào)整凈利潤預(yù)計將錄得64.43億美元，同比減少37.36%。（注：期權(quán)交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數(shù)量的交易活動可能會推動期權(quán)價格至極高或表現(xiàn)不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業(yè)板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現(xiàn)給交易者，幫助交易者發(fā)現(xiàn)下一個重大交易機會）
除了異動大單，期權(quán)交易中通常還存在一些常用指標，這些指標的異動也可以幫助交易者發(fā)現(xiàn)重大交易機會，規(guī)避交易風(fēng)險。
1.期權(quán)成交總量TOP10
重點動態(tài)：
美國超微公司$AMD 期權(quán)成交量上榜前十，達近60萬張合約，前值約為30萬張。AMD于周二盤后公布了Q4業(yè)績，營收同比增長16%，增長放緩程度低于市場預(yù)期，全年收入增長44%創(chuàng)歷史新高、高于自身指引。周二盤后，該股一度漲超4%。 同樣在周二盤后公布財報的社交軟件Snap$SNAP ，期權(quán)成交量放大，超過56萬張，前值約為23萬張。注：期權(quán)成交總量表示對應(yīng)標的當(dāng)日成交量情況，其排行代表了市場上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標的。
2.相對成交量比TOP10
重點動態(tài)：
上文所述出現(xiàn)Call大單異動的軟件公司Veritone$VERI ，期權(quán)成交量達17580，遠超90日均成交量，相對期權(quán)成交量比達79.19。注：相對成交量比，是指當(dāng)前交易日期權(quán)成交數(shù)量與90日平均期權(quán)成交數(shù)量的比值，相對成交量比越高，意味著該期權(quán)標的近期活躍度越高，不同于期權(quán)成交總量，該量比指標可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)成交數(shù)量絕對值不高，但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權(quán)標的。
3.High Call / High Put
重點動態(tài)：
當(dāng)日Call單比率達到100%的個股為17只，前值15只，其中中概股知乎 $ZH 看漲期權(quán)比率達到100%。 當(dāng)日Put單比率達到100%的個股為0只，前值為2只，看跌期權(quán)比率最高的為網(wǎng)絡(luò)安全解決方案提供商Tenable Holdings $TENB 。注：High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標的當(dāng)前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權(quán)標的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動率（IV）TOP10
重點動態(tài)：
陷入破產(chǎn)傳聞的二手車零售商Carvana$CVNA 隱含波動率持續(xù)位于高位，達到234.7，前值216.9。該股在本周一有超過26.6萬份看漲合約易手，為歷史第二高水平，是過去20天平均交易量的三倍多。Carvana在1月累計上漲超114%，實現(xiàn)股價翻倍。（注：隱含波動率（IV）指標是期權(quán)交易最常用的指標之一，通常情況下該指標越高，意味著期權(quán)交易的機會越大，IV（%）百分比表示當(dāng)前隱含波動率在過去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對位置，有助于了解指定期權(quán)波動率的縱向趨勢，該比率越高說明近期隱含波動率處于上升趨勢。）
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