編者按：耶倫警告：今年可能會有更多銀行尋求合并；美聯(lián)儲7月加息25個基點的概率為74.4%；王慧文因「健康問題」離開美團董事會
一、熱點要聞
(相關(guān)資料圖)
新一輪動蕩在路上？耶倫警告：今年可能會有更多銀行尋求合并
盡管因硅谷銀行倒閉而引發(fā)的行業(yè)危機暫時告一段落，但監(jiān)管機構(gòu)已在為下半年再次爆發(fā)銀行業(yè)動蕩而做準備。美國財政部長耶倫警告稱，受美聯(lián)儲加息和上半年的行業(yè)動蕩影響，今年可能會有更多銀行尋求合并。自去年3月以來，美聯(lián)儲累計加息了500個基點，將聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間上調(diào)至5%-5.25%。一些小型銀行表示，美聯(lián)儲大幅提高利率后，他們正在為儲蓄賬戶支付更多利息。今年3月，硅谷銀行和簽名銀行相繼倒閉后，全美中小型銀行的儲戶紛紛將存款轉(zhuǎn)向大型機構(gòu)。耶倫指出，這一趨勢仍在繼續(xù)，并且中小型銀行的盈利能力因高利率環(huán)境而下降。耶倫稱，她預(yù)計類似于3月那樣的不穩(wěn)定局面不會重現(xiàn)，但業(yè)績下降可能會給股價帶來壓力，并可能促使一些銀行進行合并。
美聯(lián)儲7月加息25個基點的概率為74.4%
據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲7月維持利率在5.00%-5.25%不變的概率為25.6%，加息25個基點至5.25%-5.50%區(qū)間的概率為74.4%；到9月維持利率不變的概率為22.0%，累計加息25個基點的概率為67.6%，累計加息50個基點的概率為10.4%。
斷崖式收縮！美國貨幣供應(yīng)量增速連續(xù)暴跌 堪比大蕭條時代
美聯(lián)儲公開數(shù)據(jù)顯示，今年4月，美國貨幣供應(yīng)增長再次跌至負值，增速連續(xù)第二個月降至大蕭條時期水平。貨幣量同比減少12%，較3月份的–9.75%繼續(xù)下降，也遠低于2022年4月份的6.6%。獨立經(jīng)濟研究所Mises Institute指出，隨著增長連續(xù)第二個月接近或低于-10%，貨幣供應(yīng)收縮是大蕭條以來最嚴重的一次。在此之前至少六十年，貨幣供應(yīng)量在任何一個月內(nèi)下降幅度都沒有超過6%（同比）。
歐洲央行副行長金多斯稱歐洲正進入加息周期最后階段
歐洲央行副行長金多斯表示，歐洲央行正“進入緊縮周期的最后階段”。具體何時暫停一系列加息行動“將取決于數(shù)據(jù)”，他在采訪中說道。“核心通脹的情況非常重要?！弊匀ツ?月以來，歐洲央行已經(jīng)將借貸成本提高了400個基點，下個月差不多也是板上釘釘要升息。再之后的情況還不太明朗，一些決策者警告說，暑假過后可能還需要進一步加息。他還表示，歐洲央行實施的貨幣政策和基期效應(yīng)將“有助于”給核心通脹率減速，重要的是“觀察第二輪效應(yīng)：與薪資增長和單位勞動力成本演變有關(guān)的一切”。如果第二輪效應(yīng)情景變得復(fù)雜，“貨幣政策將不得不采取更多行動”，財政政策也必須在降低通脹方面發(fā)揮作用。
調(diào)查顯示華爾街分析師和普通投資者都傾向看空黃金
貴金屬網(wǎng)站Kitco的調(diào)查顯示，華爾街分析師和普通散戶投資者都略微看空黃金市場。在受訪的22名華爾街分析師中，有11位分析師近期看空黃金，9名看好，2名料橫盤整理。參與網(wǎng)上調(diào)查的966名普通投資者中，有395名受訪者（41%）料下周金價走高，403人（42%）料下跌，168人（17%）持中性態(tài)度。分析師表示，鑒于市場的下行勢頭，金價測試1900美元/盎司左右的支撐位可能只是時間問題。盡管金價短期內(nèi)似乎會走低，但一些分析師指出，對于技術(shù)投資者來說，現(xiàn)在可能是買入的時候，以對沖股市可能出現(xiàn)的低迷和經(jīng)濟衰退的威脅。
“AI泡沫”破裂跡象乍現(xiàn)！美銀：科技股投資人帶著20億美元“開溜”了
近段時間以來，由于人工智能（AI）熱潮，美股表現(xiàn)十分亮眼，標普500指數(shù)一舉邁入“技術(shù)性牛市”，納指則迎來互聯(lián)網(wǎng)泡沫時代以來最好的半年度表現(xiàn)。然而，表面的歡呼雀躍下，實際上有一股“暗流”正在涌動。美國銀行策略師邁克爾·哈特內(nèi)特（Michael Hartnett）在最新的報告中表示，在股市出現(xiàn)類似1999年互聯(lián)網(wǎng)泡沫時代的上漲后，現(xiàn)在已有初步跡象表明投資者正在逃離科技股——該板塊剛剛出現(xiàn)了10周來最大規(guī)模的資金外流。美銀在一份報告中援引EPFR Global的數(shù)據(jù)寫道，截至6月21日的五個交易日中，科技板塊出現(xiàn)20億美元的資金外流，為10周以來的最大流出量。
外資繼續(xù)“狂買”日股，但開始大規(guī)模賣空“期指”
截至6月16日當周，外國投資者賣出了三個月來最大數(shù)量的日本股票期貨。分析稱，當國際貨幣基金組織（IMF）發(fā)布對日本經(jīng)濟的積極展望時，外資往往會在未來兩個月涌入日本股市，而今兩個月的時間已到，外資似乎開始要對沖風(fēng)險了。
人民日報：開放計算更好滿足算力需求
人民日報評論文章指出，人工智能是新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要驅(qū)動力量，加快發(fā)展新一代人工智能是事關(guān)我國能否抓住新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革機遇的戰(zhàn)略問題。從戰(zhàn)略高度著手，凝聚合力、攻堅克難、勇于創(chuàng)新，努力拓展理論和技術(shù)應(yīng)用空間，必能更好培育壯大新動能，構(gòu)筑發(fā)展新優(yōu)勢。
二、隔夜美股
美股上周五收跌，其中道指跌0.65%，報33727.43點；納指跌1.01%，報13492.52點；標普500指數(shù)跌0.77%，報4348.33點。道指一周累計下跌1.67%，結(jié)束此前連續(xù)三周上漲的趨勢。標普500指數(shù)下跌1.39%，結(jié)束此前五周連漲趨勢。納指下跌1.44%，創(chuàng)3月以來的最大單周跌幅，此前該指數(shù)已連續(xù)八周上漲。
熱點美股：
SpaceX星艦二飛時間近了？馬斯克：“大修”后成功機會大大提高
SpaceX首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克周六表示，自今年4月星艦首次發(fā)射未能進入軌道以來，該公司已經(jīng)對其進行了1000多項修改。馬斯克表示，該公司已經(jīng)改變了星艦的入軌運行方式，現(xiàn)在第二次嘗試（發(fā)射）的成功機會大大提高了。美國國家航空航天局（NASA）負責(zé)人4月底表示，SpaceX認為，該公司至少需要兩個月時間來修復(fù)星艦首次試飛所使用的發(fā)射臺，并在夏初前為第二次發(fā)射做好準備。
微軟又獲重大突破！量子超級計算機有望十年內(nèi)問世
微軟上周三公布了其構(gòu)建第一臺量子超級計算機的路線圖。據(jù)微軟高級量子開發(fā)副總裁Krysta Svore稱，微軟希望在十年內(nèi)將這一超級計算機打造出來。Sovre稱這將是一項艱巨的任務(wù)，但也將成為微軟的壯舉，該計算機每秒預(yù)計可以進行一百萬次量子操作。而除了量子計算機之外，微軟還推出了Azure Quantum Elements，旨在通過人工智能和量子計算技術(shù)來幫助科學(xué)發(fā)現(xiàn)。Nadella所說的目標其中也包含了人工智能的輔助作用?，F(xiàn)在，微軟需要在硬件上實現(xiàn)量子位的支持，但這并非太大的難題。微軟這一份公告，除了展示自己的量子力量，另一方面也是在提醒客戶和相關(guān)利益方：是時候入局了。
AI芯片霸主”CEO黃仁勛談未來計劃：很可能在歐洲投資
憑借著人工智能（AI）掀起的熱潮，英偉達的市值本月強勢躋身“萬億美元俱樂部”。與此同時，該公司似乎還在尋求進一步擴張。英偉達公司聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛（Jensen Huang）上周表示，該公司“極有可能”在歐洲投資。上周五（23日），歐盟內(nèi)部市場專員蒂埃里·布雷頓（Thierry Breton）與多家硅谷巨頭高管會面，討論內(nèi)容管制和人工智能問題。據(jù)黃仁勛的說法，布雷頓建議英偉達在歐洲加大投資，并稱“歐洲將是打造英偉達未來的絕佳之地”。
亞馬遜將斥資1億美元成立生成式AI創(chuàng)新中心，幫助企業(yè)使用生成式人工智能
亞馬遜的云計算部門（AWS）上周表示，它將撥款1億美元建立一個中心，幫助企業(yè)使用生成式人工智能。自O(shè)penAI向公眾發(fā)布ChatGPT聊天機器人以來，這項技術(shù)在幾個月里得到了飛速發(fā)展。對于一家擁有640億美元現(xiàn)金和每年5000億美元運營費用的公司來說，1億美元是一筆很小的投資。但這一聲明顯示，亞馬遜云計算部門認識到當前生成式人工智能的重要性，以及與競爭對手微軟（Microsoft）和谷歌（Google）一起參與競爭的重要性。
“畫餅”遭德銀質(zhì)疑，C3.ai大跌超10%
在美股AI概念股C3.ai舉行投資者會議后，德意志銀行重申了對這家公司的“賣出”評級，引發(fā)公司上周五收跌逾10%。該行Brad Zelnick指出公司的活動存在許多不足之處，包括沒有提供任何財務(wù)細節(jié)，對于公司運營情況的“有限”更新等。雖然德銀看好人工智能帶來的機會，但C3.ai的活動并沒能緩解外界對平臺差異化，客戶吸引力和實現(xiàn)財務(wù)目標能力方面的懷疑。此外，公司首席執(zhí)行官Thomas Seibel在上周披露10b5-1出售股票的計劃，也不是一個好的信號。三、港股前瞻
港股上周五收跌，恒生跌1.71%，報18889.97點；恒生 科技指數(shù)跌2.08%，報3879.33點；國企指數(shù)跌1.71%，報6394.54點；其中小鵬跌近9%，蔚來跌近7%；上周恒生指數(shù)累跌5.745%；恒生科技指數(shù)累跌8.37%。
港媒：盒馬鮮生最快11月IPO
據(jù)香港經(jīng)濟日報，阿里巴巴將很快尋求香港交易所對子公司分拆的批準，最快將于今年11月實現(xiàn)改組后首例分拆上市。其旗下零售平臺盒馬鮮生正加緊籌備上市，最快未來兩周按照上市規(guī)則申請分拆上市，預(yù)計11月IPO。
王慧文因「健康問題」離開美團董事會， AI 公司剛起步
6 月 25 日下午，網(wǎng)絡(luò)上出現(xiàn)傳聞稱前美團聯(lián)合創(chuàng)始人王慧文因個人身體原因，將要休息一段時間。當晚，美團正式發(fā)布公告稱，王慧文「因個人健康原因」，提出辭去公司非執(zhí)行董事等重要職位，公告內(nèi)容將從明天（6 月 26 日）起正式生效。「光年之外」尚在起步期、AI 大模型創(chuàng)業(yè)潮又競爭無比激烈，此時王慧文出現(xiàn)「個人健康問題」，外界猜測可能會對公司產(chǎn)生一定影響。
許家印的香港恒大中心更名為馬云關(guān)聯(lián)公司 曾以90億掛牌出售
據(jù)香港媒體近日報道，香港中國恒大中心已改名為“萬通保險中心”（YF Life Centre），接管人或業(yè)主已在6月12日簽署改名文件，該大樓已正式換標。與此同時，香港上市的創(chuàng)新型金融科技集團云鋒金融在6月23日發(fā)布公告稱，其公司注冊辦事處及主要營業(yè)地點的大廈名稱由“中國恒大中心”更名為“萬通保險中心”。除了大廈名稱變更外，其注冊辦事處及實際營業(yè)地點位置維持不變。值得一提的是，云鋒金融是馬云在香港金融板塊布局的重要平臺，其對標對象正是美國的嘉信理財(Charles Schwab)。2010年，馬云和虞鋒聯(lián)合發(fā)起創(chuàng)立云鋒基金。萬通保險隸屬于云鋒金融。
李嘉誠旗下長實集團欲奪300億元海景項目
6月25日，有消息稱“李嘉誠旗下長實集團(01113)欲奪300億元海景項目”。根據(jù)網(wǎng)傳消息，長實已與匯豐接觸，希望接手合景泰富 $01813.HK 與龍光 $03380.HK 合伙開發(fā)的香港“凱明”項目相應(yīng)債權(quán)，該筆債權(quán)是由匯豐渣打等銀團所持有的約102億抵押貸款。
浙商銀行 $02016.HK ：擬斥資約23.34億元購置深圳分行營業(yè)辦公用房
美麗田園醫(yī)療健康 $02373.HK ：控股股東看好公司前景及增長潛力 擬進一步增持公司股權(quán)
旭輝永升服務(wù) $01995.HK ：接獲聯(lián)交所復(fù)牌指引
騰盛博藥-B $02137.HK ：公司戰(zhàn)略合作伙伴公布多項治療和預(yù)防慢性乙型肝炎病毒(HBV)感染的臨床研究結(jié)果
深圳國際 $00152.HK ：附屬以11.87億元競得深圳市平湖南地塊的土地使用權(quán)
英皇國際 $00163.HK ：年度股東應(yīng)占虧損21.42億港元，同比擴大356.39%
信義玻璃 $00868.HK ：上半年未經(jīng)審核綜合純利金額預(yù)計同比減少35%-45%，約18.18-21.48億港元。主要由于建筑市場玻璃需求承壓，銷售價格下降
互太紡織 $01382.HK ：截至2023年3月的年度收入50.19億港元，同比減少17.27%；凈利潤2.69億港元，同比減少53.1%。主要由于銷量及銷售均價下降
醫(yī)思健康 $02138.HK ：截至2023年3月的年度業(yè)績總收入38.75億港元，同比增加32.7%；凈利潤6965.4萬港元，同比減少64.73%
四、債市觀察
建業(yè)地產(chǎn)境外債違約，房企債務(wù)重組再添一員
在2022年錄得首次業(yè)績虧損后，建業(yè)地產(chǎn)(00832.HK)又迎來境外債務(wù)的首次違約。6月23日夜間，建業(yè)地產(chǎn)公告稱，今年2季度以來，中國房地產(chǎn)市場銷售持續(xù)疲弱，每月銷售逐漸惡化，銷售不及預(yù)期，集團流動資金緊張狀況正在加劇，境外兌付壓力持續(xù)增加。即使竭盡全力，資金可能持續(xù)受壓，現(xiàn)金無法滿足履行當前和之后義務(wù)所需。因此，未能在今年6月23日寬限期結(jié)束之前支付2024年到期的7.75%優(yōu)先票據(jù)的利息。
全球債市上漲 對歐洲經(jīng)濟衰退的擔(dān)憂推動避險需求
從歐洲到美國的國債都在上漲，推動美債收益率創(chuàng)下三周以來最大單日跌幅，此前弱于預(yù)期的歐元區(qū)數(shù)據(jù)助長了對全球經(jīng)濟可能在更高的利率壓力下衰退的擔(dān)憂。10年期美債收益率一度下跌11個基點，至3.69%，創(chuàng)下5月30日以來最大跌幅，隨后小幅收窄跌幅。五年期國債領(lǐng)漲，將收益率推低多達12個基點，至3.93%。收益率下降加深了美債收益率曲線的倒掛程度——這是一個備受關(guān)注的預(yù)示潛在衰退的指標，10年期國債收益率比兩年期國債收益率低超過1個百分點。雖然周末前流動性減少可能夸大了這一波動。
五、財經(jīng)預(yù)告
美股財報
嘉年華郵輪 $CCL
杰富瑞 $JEF
美股新股
60 Degrees Pharmaceuticals, Inc. $SXTP
Cheetah Net Supply Chain Service INC. $CTNT
直播預(yù)告
【輪證通25】恒指跌穿主要平均線，港股反彈浪結(jié)束？
【ETF新觀察】美息維持高位，高股息的投資理念如何持守？
以上就是今天的早報，祝您新的一天投資順利！
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