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定增市場(chǎng)周報(bào):上周募足率升至逾八成 本周即將解禁定增資金或超千億
時(shí)間:2022-03-21 22:09:45  來(lái)源:上海申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所有限公司  
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本期投資提示:

上周募足率升至逾八成,折價(jià)率環(huán)比明顯下降。上市公告日在上周的定增項(xiàng)目有6 宗,環(huán)比減少2 宗,且均為競(jìng)價(jià)項(xiàng)目,募資額合計(jì)53.99 億元,環(huán)比減少62.66%。6 宗競(jìng)價(jià)項(xiàng)目中有5 宗募足,募足率環(huán)比大幅增加83.33pct 至83.33%,同時(shí)募資率環(huán)比增加21.56pct 至86.28%。上周上市公告的6 宗競(jìng)價(jià)項(xiàng)目基準(zhǔn)折價(jià)率為10.11%,環(huán)比下降8.32pct,無(wú)競(jìng)價(jià)項(xiàng)目按照八折底價(jià)定價(jià)。從市價(jià)折價(jià)率角度看,6 宗競(jìng)價(jià)項(xiàng)目發(fā)行價(jià)相對(duì)發(fā)行日收盤(pán)價(jià)平均折價(jià)率為11.66%,環(huán)比下降4.40pct。

本周即將解禁定增資金或超千億元。本周即將有3 宗定增項(xiàng)目首次解禁,浮盈占比為100%,環(huán)比增加62.50pct。以3 月18 日收盤(pán)價(jià)計(jì),受萬(wàn)華化學(xué)解禁資金高達(dá)1,392億元的帶動(dòng),本周定增項(xiàng)目即將解禁資金合計(jì)達(dá)1,400.83 億元,環(huán)比增加23 倍。2 宗競(jìng)價(jià)項(xiàng)目浮動(dòng)絕對(duì)收益率均值、浮動(dòng)超額收益率均值分別為27.26%、36.60%。

上周過(guò)審獲批節(jié)奏加快,平均倒掛幅度環(huán)比擴(kuò)大。上周發(fā)審委通過(guò)6 宗(其中競(jìng)價(jià)4 宗),環(huán)比減少1 宗;證監(jiān)會(huì)通過(guò)10 宗(其中競(jìng)價(jià)7 宗),環(huán)比增加7 宗。處于過(guò)會(huì)和證監(jiān)會(huì)通過(guò)的待發(fā)項(xiàng)目有114 宗,馬鋼股份(600808)首次覆蓋報(bào)告:高彈性、高股息、高業(yè)績(jī)保障 中期投資價(jià)值顯現(xiàn)馬鋼股份(600808)首次覆蓋報(bào)告:高彈性、高股息、高業(yè)績(jī)保障 中期投資價(jià)值顯現(xiàn)其中發(fā)行價(jià)/底價(jià)倒掛的項(xiàng)目數(shù)5 宗,環(huán)比持平,倒掛家數(shù)占比環(huán)比增加0.15pct 至4.39%,平均倒掛幅度環(huán)比擴(kuò)大2.74pct 至14.19%。

浙江新能定增加碼海上風(fēng)電,粵水電擬引入建筑板塊核心資產(chǎn)構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)。上周新增13 家公司的14 宗定增項(xiàng)目,環(huán)比持平;預(yù)披露募資額95.32 億元,環(huán)比減少27.35%。其中浙江新能擬募資不超過(guò)30 億用于浙能臺(tái)州1 號(hào)海上風(fēng)電場(chǎng)工程項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。本次募投項(xiàng)目有利于公司發(fā)展水、風(fēng)、光多能互補(bǔ)發(fā)展戰(zhàn)略,擴(kuò)大公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模,鞏固公司領(lǐng)先的市場(chǎng)地位?;浰姅M購(gòu)買建工集團(tuán)100%股權(quán),并募集配套資金。通過(guò)本次重組,上市公司將引入建工控股建筑板塊核心業(yè)務(wù)資產(chǎn),將構(gòu)建“建筑設(shè)計(jì)、技術(shù)研發(fā)、投資開(kāi)發(fā)、施工建筑、運(yùn)營(yíng)維護(hù)”全產(chǎn)業(yè)鏈,成為橫向上跨越大建筑業(yè)、縱向上貫穿項(xiàng)目整個(gè)生命周期和全價(jià)值鏈、具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的新型城鄉(xiāng)建設(shè)綜合服務(wù)運(yùn)營(yíng)商。

絕味食品擬募資額減半,康達(dá)新材兩項(xiàng)募投項(xiàng)目金額同比例下調(diào)。上周共有3 家公司3宗定增預(yù)案修訂,環(huán)比增加1 宗。絕味食品(項(xiàng)目融資) 將募集資金總額由23.84 億元下調(diào)50.49%至11.80 億元,主要是由于公司取消了四項(xiàng)募投項(xiàng)目,并且保留的兩項(xiàng)募投項(xiàng)目對(duì)應(yīng)擬投入募集資金不同程度下調(diào)??颠_(dá)新材(項(xiàng)目融資) 將募集資金總額由7.5億元下調(diào)6.67%至7 億元,主要是兩個(gè)募投項(xiàng)目對(duì)應(yīng)擬投入募集資金均由3 億元下調(diào)8.33%至2.75 億元。

同力日升改道現(xiàn)金收購(gòu),銀江技術(shù)定增授權(quán)期即將屆滿擬終止定增。上周5 家公司的7宗定增預(yù)案停止實(shí)施,環(huán)比增加1 宗。同力日升為提高交易效率、降低交易成本、更好的推動(dòng)收購(gòu)事項(xiàng)的達(dá)成、提升收購(gòu)后標(biāo)的公司業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)的動(dòng)力,決定變更為以支付現(xiàn)金方式收購(gòu)天啟鴻源51%的股權(quán)。銀江技術(shù)由于本次發(fā)行事項(xiàng)授權(quán)期即將屆滿,決定終止發(fā)行。

風(fēng)險(xiǎn)提示:定增審核進(jìn)度不及預(yù)期、二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)、發(fā)行制度調(diào)整等。