2022年，我國(guó)人口總量自1960年以來(lái)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，城鎮(zhèn)化率也僅較上年增長(zhǎng)0.5%，為近三十年以來(lái)新低。
但是和與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)城鎮(zhèn)化仍然具有較大的增長(zhǎng)空間。歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的城鎮(zhèn)化率在80%左右，我國(guó)的城鎮(zhèn)化率為65.22%，具有較大的增長(zhǎng)空間。
(相關(guān)資料圖)
對(duì)于房地產(chǎn)市場(chǎng)而言，城鎮(zhèn)化發(fā)展所帶來(lái)的需求增長(zhǎng)仍是行業(yè)發(fā)展的重要支柱。對(duì)比目前人均40平方米的住房水平來(lái)看，2023年646萬(wàn)的城鎮(zhèn)人口增量，所代表著2.6億的住房增量需求。
本文結(jié)合發(fā)達(dá)國(guó)家城市化發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，對(duì)現(xiàn)階段中國(guó)城鎮(zhèn)化的發(fā)展邊界、增長(zhǎng)動(dòng)力和現(xiàn)階段增長(zhǎng)模式進(jìn)行了相關(guān)研究。
2022年，受育齡婦女減少、生育意愿降低、死亡率上升等因素影響，我國(guó)人口總量自1960年以來(lái)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，人口自然增長(zhǎng)率-0.60‰，全國(guó)人口較2021年減少了85萬(wàn)人。
然而在城鎮(zhèn)區(qū)域擴(kuò)張、人口鄉(xiāng)-城流動(dòng)等因素推動(dòng)下，城鎮(zhèn)人口總量仍在繼續(xù)增加。2022年末，我國(guó)城鎮(zhèn)常住人口達(dá)到92071萬(wàn)人，比2021年增加646萬(wàn)人；鄉(xiāng)村常住人口49104萬(wàn)人，減少731萬(wàn)人。就城鎮(zhèn)化率指標(biāo)而言來(lái)看，常住人口城鎮(zhèn)化率為65.22%，比2021年提高0.50個(gè)百分點(diǎn)。
對(duì)比1980年以來(lái)每5年的中國(guó)城鎮(zhèn)化率平均增長(zhǎng)速度來(lái)看，在經(jīng)歷了1996-2020年長(zhǎng)達(dá)25年的城鎮(zhèn)化率高速增長(zhǎng)之后，2021年以來(lái)，中國(guó)城鎮(zhèn)化率確實(shí)已經(jīng)離開(kāi)了平均每年1.2個(gè)百分點(diǎn)以上高速增長(zhǎng)階段，轉(zhuǎn)而進(jìn)入了緩慢增長(zhǎng)周期，2022年0.5個(gè)百分點(diǎn)的增速也僅于1986-1995年期間相若。
但是與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的80%左右的城鎮(zhèn)化率發(fā)展水平相比，目前中國(guó)65.22%的城鎮(zhèn)化率水平仍在追趕上升期，具有較大的增長(zhǎng)空間，并將成為房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展的有力支撐。對(duì)比目前人均40平方米的住房水平來(lái)看，2023年646萬(wàn)的城鎮(zhèn)人口增量，所代表著2.6億的住房增量需求，也切切實(shí)實(shí)擴(kuò)大了中國(guó)城鎮(zhèn)住房需求規(guī)模。
正如統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)在2023年初經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)布會(huì)上所述，我國(guó)仍然處在城鎮(zhèn)化持續(xù)發(fā)展階段，2023年新增城鎮(zhèn)人口數(shù)量巨大，這些就是未來(lái)房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展空間所在。
與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)65%左右的城鎮(zhèn)化率雖有較大上升空間，可是考慮到中國(guó)鄉(xiāng)村較高的老齡化比例，考慮到居住在鄉(xiāng)村留守家人，部分業(yè)內(nèi)學(xué)者認(rèn)為中國(guó)實(shí)際城鎮(zhèn)化率已經(jīng)達(dá)到了70%甚至更高，中國(guó)城鎮(zhèn)化率發(fā)展將進(jìn)入低速增長(zhǎng)時(shí)代。但不論是從中國(guó)鄉(xiāng)村人口結(jié)構(gòu)，農(nóng)業(yè)技術(shù)提升，還是對(duì)標(biāo)國(guó)際發(fā)達(dá)國(guó)家來(lái)看，目前中國(guó)距離城鄉(xiāng)人口轉(zhuǎn)移邊界仍有較大空間。
據(jù)七普統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，目前我國(guó)農(nóng)村18-60歲人口約2.8億人，同年農(nóng)民工監(jiān)測(cè)調(diào)查報(bào)告顯示，扣除在年末居住地在鄉(xiāng)村的1.6億農(nóng)民工后，實(shí)際全年主要在農(nóng)村居住的18-60歲人口大約為1.2億人，明顯少于當(dāng)年從事一產(chǎn)的1.7億就業(yè)人口規(guī)模，相關(guān)缺口達(dá)到5000萬(wàn)人，說(shuō)明在鄉(xiāng)村仍有大量60歲以上的老人在參與勞作，其缺口規(guī)模與60-69歲的鄉(xiāng)村人口規(guī)模相近。
這意味著目前中國(guó)鄉(xiāng)村的實(shí)際勞動(dòng)力人口仍有3.3億人左右，且其中有1.5億農(nóng)村常住人口已經(jīng)在從事非農(nóng)產(chǎn)業(yè)或外出從業(yè)超過(guò)6個(gè)月，在中長(zhǎng)期內(nèi)仍將是中國(guó)城鎮(zhèn)化率上升的重要?jiǎng)恿?。?lián)系2021年相關(guān)數(shù)據(jù)變化可以看到，在青壯年農(nóng)村常住人口減少的情況下，全國(guó)農(nóng)民工總量仍在進(jìn)一步上升，并且受限于疫情影響和經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)的變化，未進(jìn)城農(nóng)民工的增量接近500萬(wàn)人，大于進(jìn)城農(nóng)民工200萬(wàn)人左右的增量規(guī)模，作為“城鎮(zhèn)預(yù)備役”的未進(jìn)城農(nóng)民工規(guī)模增長(zhǎng)明顯較快。而在2022年變化更為劇烈的大環(huán)境背景下，與快速下滑的城鎮(zhèn)化率增速對(duì)應(yīng)，預(yù)計(jì)未進(jìn)城農(nóng)民工的規(guī)模仍將保持較高規(guī)模。
與此同時(shí)，我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化的持續(xù)發(fā)展和農(nóng)民耕作技術(shù)的不斷進(jìn)步，也使得更多老年群體能夠參與耕作。黨的二十大以來(lái)，中央多次反復(fù)提及，要全方位夯實(shí)糧食安全根基，特別提出要“逐步把永久基本農(nóng)田全部建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田，強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技和裝備支撐”。發(fā)展高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田，不僅僅意味著糧食產(chǎn)量的增加，意味著路網(wǎng)、田網(wǎng)的聯(lián)通，機(jī)械化實(shí)施條件的改善，在提升農(nóng)民收入水平的同時(shí)，將農(nóng)村從勞動(dòng)力不足的泥沼中解放出來(lái)，并推動(dòng)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)加速，為中國(guó)城鎮(zhèn)化發(fā)展帶來(lái)的勞動(dòng)力要素。
在全國(guó)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)規(guī)劃（2021-2030年）中，明確提出到2025年要建成10.75億畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田，并改造提升1.05億畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田。規(guī)劃實(shí)施后,每年可增加糧食綜合產(chǎn)能1000億斤左右，相當(dāng)于目前1.3萬(wàn)億斤糧食產(chǎn)量的7.6%，在保持糧食產(chǎn)量不變的前提下，理論上每年可解放1300萬(wàn)的農(nóng)業(yè)就業(yè)人口，為新階段下的城鎮(zhèn)化發(fā)展提供更多的勞動(dòng)力要素。
從國(guó)際發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，在發(fā)達(dá)國(guó)家城鎮(zhèn)化率達(dá)到60%后，大多會(huì)出現(xiàn)城鎮(zhèn)化率增速放緩的現(xiàn)象，但降幅不大，每年城鎮(zhèn)化率增長(zhǎng)仍能保持在0.5個(gè)百分點(diǎn)以上，直到70%以后才會(huì)出現(xiàn)普遍的增速下滑。但是考慮到美國(guó)、英國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家城鎮(zhèn)化率早早達(dá)到了60%以上，考慮到時(shí)代發(fā)展因素的差異，本章選取了1960年以后中高收入和高收入國(guó)家的相關(guān)數(shù)據(jù)作為參考。
相關(guān)數(shù)據(jù)現(xiàn)實(shí)中高收入國(guó)家的城鎮(zhèn)化率增速下滑多出現(xiàn)在50%以后，并在50%-65%之間處于平臺(tái)期，在65%以后再度進(jìn)入下行區(qū)間，但在城鎮(zhèn)化率65%-75%期間，仍可保持在年均0.6個(gè)百分點(diǎn)的增長(zhǎng)速度。
在城鎮(zhèn)化率達(dá)到60%-70%時(shí)，典型中高收入國(guó)家城鎮(zhèn)化率年增速降低為50%-60%時(shí)的七成。與中國(guó)同屬金磚五國(guó)的巴西平均每年增長(zhǎng)0.8個(gè)百分點(diǎn)。在城鎮(zhèn)化率達(dá)到70%-80%時(shí)，典型中高收入國(guó)家城鎮(zhèn)化率年增速降低為60%-70%時(shí)的八成。其中巴西平均每年增長(zhǎng)0.3個(gè)百分點(diǎn)，較上一個(gè)階段出現(xiàn)明顯下滑。
高收入國(guó)家的城鎮(zhèn)化率增速的明顯下滑多出現(xiàn)在70%以后，在65%-70%之間仍可以保持每年0.98個(gè)百分點(diǎn)的速度較快增長(zhǎng)。但考慮到時(shí)代發(fā)展差異，諸如日本、加拿大、法國(guó)均在1970年前完成了這一階段的城鎮(zhèn)化率攀升，對(duì)于現(xiàn)階段發(fā)展中國(guó)而言，發(fā)達(dá)國(guó)家不同城鎮(zhèn)化率區(qū)間內(nèi)的絕對(duì)發(fā)展速度參考意義有限，更值得關(guān)注的還是不同階段城市化進(jìn)程中的城鎮(zhèn)化率發(fā)展變化。
在城鎮(zhèn)化率達(dá)到60%-70%時(shí)，典型高收入國(guó)家城鎮(zhèn)化率年增長(zhǎng)仍能維持在上一階段的九成左右；當(dāng)城鎮(zhèn)化率達(dá)到70%以上時(shí)，這些國(guó)家城鎮(zhèn)化率平均增速則迅速降為上一階段的六成左右，典型如沙特、西班牙、芬蘭年增長(zhǎng)均降至0.2個(gè)百分點(diǎn)。
單純就農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者的生產(chǎn)效率而言，德國(guó)、美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)一個(gè)農(nóng)民養(yǎng)活超過(guò)100人，即便考慮到與農(nóng)民同住的撫養(yǎng)人口，若農(nóng)村只居住農(nóng)業(yè)相關(guān)人口，發(fā)達(dá)國(guó)家城鎮(zhèn)化率均可達(dá)到99%以上。
但是在現(xiàn)代化的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式下，三產(chǎn)融合已經(jīng)成為農(nóng)村地域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新模式，即便是在農(nóng)村地區(qū)，農(nóng)業(yè)從業(yè)者也已經(jīng)不是人口的絕對(duì)主要組成部分，如德國(guó)農(nóng)業(yè)從業(yè)人口僅為農(nóng)村常住人口的4%左右。
因此對(duì)于中國(guó)城鎮(zhèn)化長(zhǎng)期發(fā)展邊界的推算，還是需要綜合糧食自給率、耕地資源、農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)等多方面，尋找合適的發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)行對(duì)標(biāo)推算。在保證糧食安全和生活富裕指標(biāo)的前提下，中國(guó)城鎮(zhèn)化率期望發(fā)展水平約為80%左右，較2022年末仍有14個(gè)百分點(diǎn)的提升空間，長(zhǎng)期來(lái)看城市化發(fā)展仍將帶來(lái)約2億人口的凈增長(zhǎng)。
就中高收入、高收入國(guó)家發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，城鎮(zhèn)化率從65%增長(zhǎng)到75%，大約需要17年左右。至于城鎮(zhèn)化率達(dá)到75%以后，大多數(shù)國(guó)家均進(jìn)入低速增長(zhǎng)時(shí)期，就城鎮(zhèn)化率達(dá)到80%以上國(guó)家來(lái)看，高收入國(guó)家平均耗費(fèi)16.7年跨過(guò)這一時(shí)期，典型如德國(guó)城鎮(zhèn)化率在2002年達(dá)到75%之后，至今城鎮(zhèn)化率還未突破80%。
2022年中國(guó)城鎮(zhèn)化率為65%，距離發(fā)達(dá)國(guó)家80%的平均水平有較大差距，但是在區(qū)域分化之下，不少地區(qū)的城鎮(zhèn)化率已經(jīng)達(dá)到了90%以上，亦可據(jù)此從另一角度總結(jié)中國(guó)城鎮(zhèn)化的發(fā)展規(guī)律。
使用縣級(jí)行政區(qū)的六普-七普數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合，可以得到與國(guó)際經(jīng)驗(yàn)較為類(lèi)似的結(jié)果：在城鎮(zhèn)化率水平在30%以下時(shí)，城鎮(zhèn)化水平上升速度不斷加快，直至20%-30%時(shí)城鎮(zhèn)化上升速度達(dá)到高點(diǎn)，約為每年增長(zhǎng)1.5個(gè)百分點(diǎn)左右，其后城鎮(zhèn)化率上升速度緩慢下滑，在60%-70%時(shí)下降至年增1個(gè)百分點(diǎn)左右。在70%以上時(shí)城鎮(zhèn)化率增速放緩的步伐進(jìn)一步加大，城鎮(zhèn)化率達(dá)到80%-90%時(shí)，年平均增長(zhǎng)僅為0.51個(gè)百分點(diǎn)，每年增長(zhǎng)較70%-80%階段下降了0.3個(gè)百分點(diǎn)之多。
若據(jù)此對(duì)2030年縣級(jí)行政區(qū)城鎮(zhèn)人口進(jìn)行估算，就城鎮(zhèn)化率變化推動(dòng)人口增長(zhǎng)的口徑來(lái)看，城鎮(zhèn)化率有望上升至70%以上，假定屆時(shí)中國(guó)人口仍維持在14億左右，城鎮(zhèn)人口較2022年增量仍可達(dá)到8000萬(wàn)量級(jí)，相關(guān)住房增量需求達(dá)到30億平方米。
需要注意的是，在城鎮(zhèn)化率達(dá)到65%以后，受限于單個(gè)城市的發(fā)展邊界，雖然發(fā)達(dá)國(guó)家的首位城市城鎮(zhèn)化率各有增減，但是從城市（群）的角度來(lái)看，人口還是在繼續(xù)向大中城市集聚。就法國(guó)、日本、韓國(guó)、巴西等國(guó)家的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，人口超百萬(wàn)城市的人口占比均是隨著城鎮(zhèn)化率發(fā)展而上升的。
這意味著在城鎮(zhèn)化率達(dá)到高位、進(jìn)入緩慢增長(zhǎng)期后，雖然人口的鄉(xiāng)-城遷徙所有減緩，但城際人口遷徙仍在持續(xù)，并進(jìn)一步向大城市集聚。相對(duì)應(yīng)的，一些中小城市則因?yàn)槿丝谕饬鞒霈F(xiàn)收縮現(xiàn)象，典型如美國(guó)五大湖鐵銹地帶，1960年以來(lái)人口收縮率超過(guò)了50%。
發(fā)改委研究院王繼源相關(guān)研究指出，在城鎮(zhèn)化率達(dá)到60%以后，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)重心也會(huì)隨之向城市近郊遷徙，如韓國(guó)城鎮(zhèn)化率達(dá)到70%以后，推動(dòng)首都圈5個(gè)新城市建設(shè)政策，4年時(shí)間內(nèi)供應(yīng)了當(dāng)時(shí)住房庫(kù)存量的1/3左右。美國(guó)在1950年城鎮(zhèn)化率達(dá)到65%以后，大量人口從城市中心移向郊區(qū)就業(yè)和居住，其后新建房屋的2/3在郊區(qū)。英國(guó)在二戰(zhàn)以后，為控制倫敦的無(wú)限制擴(kuò)展，制訂了《綠帶法》，在倫敦外圍規(guī)劃布置了9座新城，并直接推動(dòng)了倫敦-伯明翰城市帶的發(fā)展，并促進(jìn)了大城市群的人口擴(kuò)張。
就我國(guó)縣域城鎮(zhèn)化發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，在386個(gè)縣級(jí)市中，有208個(gè)城鎮(zhèn)化率低于60%,占比超過(guò)一半，在1496個(gè)市轄縣中，更是有1356個(gè)縣城鎮(zhèn)化率低于60%，占比超過(guò)九成。在這1564個(gè)城鎮(zhèn)化水平較低的縣域行政單位中，居住著6.1億常住人口，平均城鎮(zhèn)化率只有44%。
因此，我們認(rèn)為，鑒于我國(guó)城鎮(zhèn)化已進(jìn)入中后期發(fā)展階段，大中城市城鎮(zhèn)化發(fā)展速度開(kāi)始減緩，邁向更高水平、更高質(zhì)量的新型城鎮(zhèn)化正是大勢(shì)所趨，以縣域?yàn)橹匾d體的城鎮(zhèn)化發(fā)展正是當(dāng)前發(fā)展階段下的必經(jīng)之路。
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文章來(lái)源:丁祖昱評(píng)樓市