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IPO周報 | 理臣中國、禾賽美股上市,成都華微闖關(guān)科創(chuàng)板,OPPO供應(yīng)商
時間:2023-02-13 10:44:12  來源:財經(jīng)新媒體  
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上周(2023年2月6日~2月10日),A股并無最新上會企業(yè)。本周(2月13日-2月17日),將有5家企業(yè)上會,分別為成都華微、明美新能、耐普泵業(yè)、華業(yè)塑料、芯動聯(lián)科,其中科創(chuàng)板2家,創(chuàng)業(yè)板3家。

根據(jù)發(fā)行安排,上周共有10只新股申購,其中創(chuàng)業(yè)板1只,科創(chuàng)板2只,滬主板2只,深主板2只,北交所3只。

新股方面,A股上周有5只股票上市,C格力博(301260.sz)開盤溢價19.94%,上市首日收盤上漲24.15%;C凌瑋(301373.sz)開盤溢價30.45%,上市首日收盤上漲28.52%;C阿萊德(301419.sz)開盤溢價37.98%,上市首日收盤上漲120.89%;C裕能(301358.sz)開盤溢價165.88%,上市首日收盤上漲125.49%;N裕太微-U(688515.sh)開盤溢價182.61%,上市首日收盤上漲152.70%。


(資料圖)

以下是近期關(guān)注度較高的IPO事件:

理臣中國由港轉(zhuǎn)美,掛牌首日破發(fā)

2月6日,財稅服務(wù)提供商理臣中國(LICN)正式登陸納斯達克。其發(fā)行價為4美元/股,籌資1800萬美元(不計“綠鞋機制”)。上市首日,理臣中國低開2.5%,收報于3.50美元/股,跌12.5%。

據(jù)悉,理臣中國專注于提供財務(wù)和稅務(wù)解決方案服務(wù)、教育支持服務(wù)、軟件和維護服務(wù),是我國財稅管理咨詢行業(yè)唯一上市企業(yè)。公司曾于2017年至2020年間四次遞表港交所,均未成功。2020年、2021年及2022上半年,公司分別實現(xiàn)營收3067萬美元、3430萬美元和1615萬美元,凈利潤分別為641萬美元、846萬美元和433萬美元。

根據(jù)弗若斯特沙利文報告報告,理臣中國在 2019 年中國財稅解決方案服務(wù)市場的市場份額約為 0.5%,排名第一;在2019年在中國教育支持服務(wù)市場的市場份額約為0.1%,排名第十。此次上市,理臣中國計劃將募集資金用于擴張財稅解決方案服務(wù),加強研發(fā)能力,通過多渠道營銷提高品牌認知度等。

禾賽美股上市,成“中國激光雷達第一股”

2月9日,激光雷達企業(yè)禾賽科技(HSAI)登陸納斯達克,成“中國激光雷達第一股”,亦是18 個月來規(guī)模最大的中概股赴美 IPO。其發(fā)行價為19美元/股,籌資1.9億美元,上市首日開盤報23.75美元/股,收報21.05美元/股,漲10.8%,市值達26.21億美元。

招股書顯示,禾賽科技至今已推出了十余款產(chǎn)品。2019年至2022年9月,禾賽科技激光雷達設(shè)備平均售價一路下滑,分別約為17400美元、12700美元、7700美元、3100美元。單價下降背后,是激烈的市場競爭下為搶占市場,禾賽科技主動改變產(chǎn)品組合,開始銷售價格較低的QT、XT和AT系列產(chǎn)品。2022年,其累計發(fā)運超過80400臺激光雷達設(shè)備,其中 6.2 萬臺是下半年開始交付的固態(tài)激光雷達 AT128,由此成為世界上第一家月交付量達1萬臺的激光雷達廠商。

盡管低價產(chǎn)品出貨量逐年增加,卻也使得禾賽科技的同期毛利率同步下滑,分別為70.3%、57.5%、53.0%、44%。另一方面,研發(fā)費用一路走高,分別為1.50億元、2.30億元、3.68億元和3.76億元,占到同期凈收入的43.0%、55.3%、51.1%和47.4%。2019年至2022年9月,分別實現(xiàn)營收3.48億、4.16億、7.21億元和7.94億元,凈虧損分別為達1.2億元、1.07億元、2.45億元和1.65億元。據(jù)招股書,禾賽科技擬將40%的所募集資金用于戰(zhàn)略投資和收購等一般企業(yè)用途,35%投入研發(fā),25%用于提升制造能力。

成都華微闖關(guān)科創(chuàng)板,毛利率超75%經(jīng)營現(xiàn)金流為負

2月17日,成都華微電子科技股份有限公司(下稱“成都華微”)將在上交所首發(fā)上會。據(jù)悉,該公司專注于特種集成電路的研發(fā)、設(shè)計、測試與銷售,主要產(chǎn)品涵蓋特種數(shù)字及模擬集成電路兩大領(lǐng)域,盡管成都華微與已上市企業(yè)華微電子同為半導(dǎo)體公司,但兩者并無關(guān)系。

2022 年上半年,成都華微前五大客戶為中國航空工業(yè)集團有限公司、中國電子科技集團有限公司、中國航天科工集團有限公司、中國航天科技集團有限公司、D。由于近年來先后承接多項國家及地方的重大科研項目,僅2019年至2021年間,成都華微收到的國撥研發(fā)項目專項款金額合計超3億元。報告期各期,公司自籌及國撥研發(fā)項目合計研發(fā)支出合計分別為 1.07億元、1.76億元、2.71億元和1.12億元,占同期營業(yè)收入的比例分別為 75.32%、55.81%、53.01%和28.47%。

2019年-2021年及2022年上半年,公司總營收分別為 1.42億元、3.16億元、5.11億元和 4.13億元,扣非后凈利潤分別為-1502.19萬元、4199.00萬元、1.62億元和1.59億元,綜合毛利率分別為73.36%、76.81%、82.61%和75.65%,超同期同行業(yè)可比公司綜合毛利率10%以上。同期,公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額分別為-1992.18萬元、-3641.05萬元、-3740.6萬元和-7351.42萬元。成都華微將經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額持續(xù)為負的原因主要歸于四點,其一,主要客戶為特種領(lǐng)域的大型集團化客戶,付款周期一般較長;其二,外協(xié)廠商產(chǎn)能緊張,主要供應(yīng)商采用預(yù)付款的方式結(jié)算;其三,存貨余額較大;其四,研發(fā)支出金額、銷售和管理費用支出金額較高。

OPPO供應(yīng)商明美新能本周上會

2月17日,廣州明美新能源股份有限公司(下稱“明美新能”)將在深交所首發(fā)上會。據(jù)悉,該公司是一家專業(yè)從事鋰離子電池模組研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè),處在鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的中游,產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域包括消費電子、工業(yè)電子設(shè)備、二輪電動車、動力和儲能等。

2022 年上半年,公司前五大客戶為OPPO 集團、斑馬技術(shù)、遠景科技集團、南瑞繼保、IMPACT。值得一提的是,2022年中國手機總出貨量創(chuàng)十年新低,OPPO同比下降近30%。受此影響,2022年上半年,明美新能與OPPO集團的交易額為2.8億元。

據(jù)招股書,2019年至2022年上半年,明美新能分別實現(xiàn)營收23.64億元、21.02億元、28.22億元和14.86億元,來自O(shè)PPO 集團的銷售收入占公司整體營收的比例分別達46.08%、40.90%、30.45%和18.84%。同期,扣非后歸母凈利潤分別為4007.39萬元、2071.75萬元、5486.53萬元和4649.99萬元,綜合業(yè)務(wù)毛利率分別為11.25%、12.47%、10.65%和11.15%,經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額分別為1.01億元、1.46億元、1.59億元、-8066.28萬元,資產(chǎn)負債率(合并口徑)分別為73.25%、71.94%、71.56%、67.14%。