久期財(cái)經(jīng)訊，天風(fēng)證券股份有限公司(Tianfeng Securities Co., Ltd.，簡稱：“天風(fēng)證券”，601162.SH)發(fā)行Reg S、2年期、固定利率的高級無抵押美元票據(jù)。(PRICED)
條款如下：
發(fā)行人：天風(fēng)證券股份有限公司
發(fā)行人評級：無評級
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級無抵押票據(jù)
規(guī)模：3.4億美元
期限：2年期
初始指導(dǎo)價(jià)：4.25%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：4.00%
息票率：4.0%
收益率：4.0%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2022年3月15日
到期日：2024年3月15日
資金用途：為現(xiàn)有離岸債務(wù)再融資
其他條款：港交所、中華(澳門)金融資產(chǎn)交易股份有限公司上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：交通銀行、浦發(fā)銀行香港分行、民銀資本、天風(fēng)國際(B&D)
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：建銀國際、中州國際、中信里昂和匯豐銀行