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談判迎來重大消息 情緒影響緩解下 成長股能否迎來反攻?
時間:2022-03-30 12:47:38  來源:郭一鳴-  
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觀點:連續(xù)四個月經濟的先行指標數據看,經濟有所回升,但整體看仍屬反抽,下行壓力依舊較大。不過,數據回升短期對市場或有提振。此外,在基本面和流動性相對穩(wěn)定的支撐下,市場整體保持向好基礎。去年四季度一系列貨幣政策舉措下,貨幣寬松周期逐步開啟,流動性充裕預期下,市場整體仍有提振。短期,指數技術調整后成功回補缺口,并迎來震蕩回升。昨日俄烏談判也迎來新的進展,對市場情緒有所提振。當前市場政策托底的基礎依舊,指數整理中仍有超跌反彈的空間,可適當進行低吸以及戰(zhàn)略配置。

關注這個消息,是因為我們A股此前的下跌,俄烏沖突就是導火索之一,而且還加速了市場的下跌。因為這種“黑天鵝”事件影響的不僅僅是市場的情緒,還有對全球經濟可能的影響,進而降低市場的風險偏好。而今,整體沖突放緩,談判也傳來新的好消息,這對于市場情緒的回升以及風險偏好的提升,都是有利的。

而正是因為這個消息,我們看到昨日歐美市場紛紛走強,而這種情緒的傳導也對A股市場帶來提振。今日市場高開震蕩,盤中整體上行趨勢。同時,在上行的過程中,我們看到,在證券以及房地產拉抬基礎上,近期低迷的成長類品種也開始表現,而電池、儲能概念股也在整體走強,帶動創(chuàng)業(yè)板的上行。成長股的表現,主要還是情緒影響降低下,短期被壓制的流動性的喘息刺激,但整體看,目前雖然流動性相對充裕,但是國內經濟增長壓力較大下,成長股的業(yè)績增長或難以匹配相對的估值,對股價也仍有壓制。所以,短期的反彈也好,階段的回升也好,還是建議以反彈對待,同時切忌隨意追高。

另外,今日市場的走強,還有證券以及房地產板塊的拉升。但需要留意的是,超跌反彈以來,市場整體增量資金不濟,在這種情況下,證券板塊也難有趨勢性行情,所以期間的拉升要謹防整體的沖高回落。而房地產板塊,則主要是政策導向下的階段反彈,在房住不炒的總基調下,也難有大行情。況且,房地產板塊近期連續(xù)大漲,也要謹防隨時的分化以及調整。

因此,經濟增長壓力下,成長股整體受到壓制,而增量資金缺失下,金融以及房地產等藍籌板塊推升的動能有限,要謹防指出整體反彈后再次出現回落。當前,政策的托底下,市場整體支撐依舊,但縱深向上的動能還不足,結構性行情或將延續(xù)。投資者逢低還可是適當低吸以及戰(zhàn)略性配置,博弈這里的超跌反彈行情,但整體倉位不建議重倉,也不建議隨意追高。