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周末影響證券市場的4件大事:降準(zhǔn)已被透支?2板塊不宜繼續(xù)割肉
時間:2022-04-17 12:51:10  來源:老A復(fù)盤  
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溫故而知新!過去一周A股市場呈現(xiàn)出弱勢震蕩格局,周一大跌讓上證指數(shù)已經(jīng)出現(xiàn)了向下變盤的跡象,如果不是周二大金融板塊護(hù)盤,周四國常會又提前釋放降準(zhǔn)預(yù)期,大盤僅憑自身力量不可能到周五還穩(wěn)定在均線束中。從技術(shù)上看,現(xiàn)在大盤處于弱平衡狀態(tài),下周隨時會做出方向選擇!

值得注意的是,本周中和本周末,A股市場消息面上又出現(xiàn)了不少新變化,這些新變化和本周大盤弱勢震蕩之間有多少關(guān)聯(lián)?又會不會對下周的行情產(chǎn)生重大影響呢?要弄清楚這些問題,就必須對消息面上剛剛發(fā)生的這些大事,做一次全面的梳理!

一,央行降準(zhǔn),共計(jì)釋放長期資金約5300億元!

15日晚,央行宣布下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.25個百分點(diǎn),此次降準(zhǔn)共計(jì)釋放長期資金約5300億元。為加大對小微企業(yè)和"三農(nóng)"的支持力度,對沒有跨省經(jīng)營的城商行和存款準(zhǔn)備金率高于5%的農(nóng)商行,在下調(diào)存款準(zhǔn)備金率0.25個百分點(diǎn)的基礎(chǔ)上,再額外多降0.25個百分點(diǎn)。

這次的降準(zhǔn)基本在預(yù)期之中,因?yàn)橹芩臅r國常會已經(jīng)提前釋放了降準(zhǔn)預(yù)期。4月14日晚,央行也表示會適時運(yùn)用降準(zhǔn)等政策工具,加大對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持!所以說周五盤后降準(zhǔn)基本就是在執(zhí)行命令。

現(xiàn)在的問題時,降準(zhǔn)對股市到底有多大影響?由于目前A股市場極為疲軟,且周四國常會提到降準(zhǔn)時大盤已經(jīng)有所反應(yīng),所以下周一市場很難再對降準(zhǔn)有過多反饋。不過需要指出的是,老A統(tǒng)計(jì)了2008年至今的4次寬松貨幣政策周期中,大盤往往在央行第三、四次降準(zhǔn)或降息后,開始出現(xiàn)大級別拐點(diǎn)。也就是說,不管是降息還是降準(zhǔn),都有一個厚積薄發(fā)的過程,對市場的影響會慢慢顯現(xiàn)出來。至于大家比較關(guān)心的降息,短期來看恐怕很難成型,原因在這幾天的文章中老A已有過多次分析,這里不再贅述。

綜合來看,此次降準(zhǔn)對大盤短期影響不會太大,但效果會慢慢積累。也許目前位置還不是最低處,但離最低處也不會太遠(yuǎn)了。

二,疫情拐點(diǎn)或?qū)⒊霈F(xiàn),工信部多舉措支持在滬重點(diǎn)企業(yè)穩(wěn)定生產(chǎn)!

昨天下午的文章中,老A已經(jīng)提到了最近兩天全國和上海疫情的最新數(shù)據(jù),在4月14日大幅下降后,4月15日并未反彈,意味著疫情已經(jīng)有從高位平臺期降溫的跡象。而上海每日新增占全國比例超過90%,上海疫情降溫也等于全國疫情降溫。

由于上海是全國的經(jīng)濟(jì)重心,很多重點(diǎn)企業(yè)都駐扎在上海,這次疫情已經(jīng)造成很多行業(yè)供應(yīng)鏈出現(xiàn)問題,其中汽車產(chǎn)業(yè)最明顯。鑒于此,近日工信部表示,要全力以赴抓好疫情精準(zhǔn)防控、保障物流暢通和穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈各項(xiàng)工作;多措并舉保障重點(diǎn)企業(yè)穩(wěn)定生產(chǎn)和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)轉(zhuǎn)順暢;調(diào)動各方積極性,合力抓好貨運(yùn)物流保通保暢政策落實(shí);繼續(xù)保障醫(yī)療物資生產(chǎn)供應(yīng);堅(jiān)持“兩個毫不動搖”方針,抓好各項(xiàng)助企紓困政策落實(shí),進(jìn)一步研究加力幫扶中小企業(yè)紓困解難的政策措施。

這意味著疫情對在滬重點(diǎn)企業(yè)的影響會加速消散,有利于一些受困于此的行業(yè)擺脫困境。

在A股市場中,上周四和周五中期挖深坑的汽車產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)出現(xiàn)了企穩(wěn)跡象,而且周五盤后交易數(shù)據(jù)也顯示,有機(jī)構(gòu)開始著手潛伏汽車零部件與汽車電子。雖然這幾個板塊還處于下行通道中并未完全企穩(wěn),但和大盤一樣,繼續(xù)深跌的概率已經(jīng)相當(dāng)小了。所以現(xiàn)在也是中長線投資者進(jìn)場撿便宜的最佳時刻!

三,財政部:以積極的財政政策穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤!

4月16日消息,財政部部長劉昆撰文指出,今年實(shí)施好積極的財政政策,要堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn),財政政策發(fā)力適當(dāng)靠前,用好政策工具箱、打足提前量,早出臺政策,早下?lián)苜Y金,早落地見效,著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤。

在劉昆部長的文章中,幾個關(guān)鍵表述值得注意:1,實(shí)施新的組合式稅費(fèi)支持政策,大力改進(jìn)增值稅留抵退稅制度;2,用好政府債券擴(kuò)大有效投資,支持推進(jìn)交通、能源、水利等領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè);3,支持原創(chuàng)性、引領(lǐng)性科技攻關(guān),繼續(xù)加大基礎(chǔ)研究投入。

老A注意到,管理層類似的表述不少,這次實(shí)際上是在繼續(xù)向市場傳遞信心,但其中一些重大項(xiàng)目的投資方向還是值得我們深挖的。在近期的行情中,市場普遍認(rèn)為重大項(xiàng)目都集中在基建側(cè)中,其實(shí)并非如此,在能源側(cè)和專精特新小巨人企業(yè)上都有布局。而這些板塊一直處于中期調(diào)整中,本周工業(yè)母機(jī)逆勢走高,或許正是市場查漏補(bǔ)缺的結(jié)果。

四,發(fā)改委專家:明年起國內(nèi)光伏裝機(jī)有望年增100吉瓦!

15日由中國光伏行業(yè)協(xié)會主辦、專業(yè)機(jī)構(gòu)光伏們承辦的“2022年中國光伏市場開發(fā)論壇”上,國家發(fā)展改革委能源研究所可再生能源發(fā)展中心副主任陶冶對中國新能源發(fā)展做出了最新研判,其認(rèn)為明年起國內(nèi)光伏裝機(jī)有望年增100吉瓦,局部地區(qū)將率先實(shí)現(xiàn)新能源高比例化!具體到光伏市場,他預(yù)計(jì),今年全年應(yīng)該能達(dá)到70至75吉瓦的裝機(jī)。相比之下,去年只有50多個吉瓦。

和新能源汽車一樣,光伏、風(fēng)電、氫能源,都是高景氣度賽道主題,但都出現(xiàn)中期挖坑調(diào)整。如果說新能源汽車還有供應(yīng)鏈和成本上升壓力,那新能源在基本面和消息面上幾乎沒有什么利空,單純是因?yàn)闈q多了回調(diào)。

其實(shí)我們大家都知道,這種高景氣賽道主題即便出現(xiàn)了中期殺跌,在未來幾年也不可能完全被市場遺忘,當(dāng)調(diào)整幅度足夠充分,估值修復(fù)過頭時,行情也就慢慢的出現(xiàn)了。如果你手中還拿著新能源主線的相關(guān)個股,跌到目前價位時,已經(jīng)不適合繼續(xù)殺跌了!

五,本周最大的行業(yè)板塊利好:(下列消息來自于老A本周“A股猛料”)

1,我國將積極擴(kuò)大有效投資,水利或成為重點(diǎn)投資領(lǐng)域!相關(guān)公司:新疆交建(002941)、安徽建工(600502)、粵水電(002060)、韓建河山(603616)等。

2,山東又有六座城市房貸利率降了,河北全省普遍下調(diào)!相關(guān)公司:魯商發(fā)展(600223)、榮盛發(fā)展(002146)、華夏幸福(600340)等。

3,山西嚴(yán)禁煤礦超能力生產(chǎn),國內(nèi)針狀焦市場價格持續(xù)上漲!相關(guān)公司:山西焦煤(000983)、上海能源(600508)、靖遠(yuǎn)煤電(000552)、平煤股份(601666)、寶泰隆(601011)、百川股份(002455)等。

4,工信部召開會議,推動新能源汽車驅(qū)動電機(jī)用稀土永磁材料上下游合作!相關(guān)公司:中科三環(huán)(000970)、安泰科技(000969)、方正電機(jī)(002196)等。

5,五部門聯(lián)合發(fā)文,加快推進(jìn)冷鏈物流運(yùn)輸高質(zhì)量發(fā)展!相關(guān)公司:冰山冷熱(000530)、澳柯瑪(600336)、四方科技(603339)等。

6,我國純堿出口有望超預(yù)期,行業(yè)景氣有望上行!相關(guān)公司:遠(yuǎn)興能源(000683)、山東?;?00822)等。

六,本周A股最重要的個股消息:(以下消息來自于周中老A“A股猛料”)

星期六(002291)一季度凈利同比預(yù)增753%-1179%。

兄弟科技(002562)預(yù)增798.89%至1068.56%,因公司產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷量和銷售價格均有不同幅度的提升,項(xiàng)目效益逐步釋放;維生素及鉻鹽產(chǎn)品價格上漲,產(chǎn)品毛利率上升。

亞輝龍(688575)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤4.5億至5億元,同比增長1094.75%至1227.50%,因公司新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒(膠體金法)在境內(nèi)外市場均實(shí)現(xiàn)了銷售。

粵桂股份(000833)預(yù)計(jì)2022年第一季度凈利潤3559萬元,同比增長2891%;報告期內(nèi),公司主要產(chǎn)品市場行情向好,礦石產(chǎn)品較同期量價齊漲、毛利增加。

融捷股份(002192)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤2.25億至2.75億元,同比增長12384.74%-15159.13%,因鋰電池行業(yè)上游材料產(chǎn)品價格持續(xù)大幅上漲,鋰電材料和鋰電設(shè)備的需求持續(xù)增加。

雙環(huán)科技(000707)一季報預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤1.85億至2億元,同比扭虧,因主導(dǎo)產(chǎn)品純堿、氯化銨產(chǎn)品銷價較上年同期大幅上漲,銷量小幅上漲。

ST新海(002089)及中國電力公司擬在杭錦旗投建1GW光伏電池+1GW光伏組件制造和2GW風(fēng)電+1GW光伏發(fā)電及配套儲能項(xiàng)目,預(yù)計(jì)總投資約208億元。

英科再生(688087)擬8億元投建10萬噸/年多品類塑料瓶高質(zhì)化再生項(xiàng)目。

七,本周機(jī)構(gòu)資金買入最多的個股:(以下消息來自于周中老A“A股猛料”)

4月15日:九安醫(yī)療002432,新冠檢測,1家機(jī)構(gòu)買入1家機(jī)構(gòu)賣出,機(jī)構(gòu)凈買入33819,是當(dāng)日機(jī)構(gòu)凈買入最多的個股。瑞可達(dá)688800,其他電子,5家機(jī)構(gòu)買入2家機(jī)構(gòu)賣出,機(jī)構(gòu)凈買入2920,占比26.56%,是當(dāng)日機(jī)構(gòu)凈買入占比最多的個股。

4月14日:山東海化000822,化學(xué)原料,3家機(jī)構(gòu)買入1家機(jī)構(gòu)賣出,機(jī)構(gòu)凈買入9241萬,是當(dāng)日機(jī)構(gòu)凈買入最多的個股。李子園605337,飲料,1家機(jī)構(gòu)買入5701萬占比8.90%,是當(dāng)日機(jī)構(gòu)凈買入占比最多的個股。

4月13日:華潤雙鶴600062,化學(xué)制藥,1家機(jī)構(gòu)買入6483萬,是當(dāng)日機(jī)構(gòu)凈買入最多的個股。建研設(shè)計(jì)301167,建筑節(jié)能+裝配式建筑+地下管網(wǎng)+工程咨詢,3家機(jī)構(gòu)凈買入1001萬占比3.55%,是當(dāng)日機(jī)構(gòu)凈買入最多和占比最多的個股。

4月12日:九安醫(yī)療002432,新冠檢測,1家機(jī)構(gòu)買入15935萬,是當(dāng)日機(jī)構(gòu)凈買入最多的個股。晶雪節(jié)能301010,建筑節(jié)能+裝配式建筑,4家機(jī)構(gòu)買入1690萬,占比6.84%,是當(dāng)日機(jī)構(gòu)凈買入占比最多的個股。

4月11日:雪峰科技603227,民爆+天然氣+化肥,2家機(jī)構(gòu)買入4492萬,占比5.28%,是當(dāng)日機(jī)構(gòu)凈買入最多占比最多的個股。