（1）醫(yī)藥
近段時(shí)間，發(fā)布半年報(bào)業(yè)績(jī)的醫(yī)藥公司，127家上半年錄得凈利潤(rùn)554.21億元，扣非凈利潤(rùn)379.1億元，均創(chuàng)下2015年同期最高水平。上半年持股醫(yī)藥基金數(shù)上升，許多醫(yī)藥股基金持續(xù)加倉(cāng)。
A股中的醫(yī)藥板塊，今年大跌超19%。7月以后維持向下拓展趨勢(shì)，促使板塊短線迷失方向。
【資料圖】
欣慰的是半年報(bào)業(yè)績(jī)維持增長(zhǎng)，醫(yī)療服務(wù)，醫(yī)療器械概念處在橫盤整理，加速消耗空頭風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候。8月有希望開啟探底趨勢(shì)，醫(yī)藥板塊很可能隨時(shí)隨地迎轉(zhuǎn)機(jī)，迎投資面的時(shí)機(jī)來臨。
（2）光伏
上半年光伏發(fā)電新增裝機(jī)30.88吉瓦，同比增長(zhǎng)超137%。產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，電池，硅片，多晶硅產(chǎn)量同比增長(zhǎng)超45%。疊加海外需求持續(xù)旺盛，光伏產(chǎn)品出口額再次創(chuàng)新高，光伏組件出口量同比增長(zhǎng)74.3%。
A股中的光伏概念目前維持高點(diǎn)整理，三大股指7月下跌，光伏多頭能量匯聚繼續(xù)上漲。疊加消息面利好頻頻激增，使得光伏有希望創(chuàng)歷史新高。
7月趨勢(shì)結(jié)束以后，8月很可能開啟新升勢(shì)，有希望加速攀升。
（3）機(jī)器人
特拉斯9月30日公布人形機(jī)器人原型機(jī)，昨天機(jī)器人概念成熱門題材。目前主要的應(yīng)用場(chǎng)景很可能在個(gè)人，家用或公共服務(wù)領(lǐng)域，機(jī)器人實(shí)現(xiàn)家務(wù)清潔，陪伴，物品配送等功能。
A股中的機(jī)器人概念已持續(xù)上漲了3個(gè)月，6月開始吸引資金買進(jìn)成交量放大，促使啟動(dòng)觸底反攻主升浪趨勢(shì)。7月滬指以及創(chuàng)業(yè)板下跌，機(jī)器人概念上漲2.49%。
昨天利好消息出爐，構(gòu)筑的平臺(tái)整理有上破的情況，表明二季度的上漲已脫離了下跌風(fēng)險(xiǎn)，機(jī)器人后面具有再次大漲的契機(jī)。
（4）稀土永磁
2025年全球機(jī)器人行業(yè)釹鐵硼需求量為6.1萬噸，規(guī)模很可能超300億元。釹鐵硼永磁體是第三代稀土永磁材料，1000萬個(gè)人型機(jī)器人對(duì)高性能釹鐵硼的需求量在2-4萬噸，或許能提升未來消費(fèi)增速。
A股中的稀土永磁概念，今年大跌以后，目前全年依然下跌9.7%。4月底攀升，5月加速反攻，7月以后沒有在A股下跌的時(shí)候大跌，表示今年下跌的空頭能量消耗殆盡，稀土永磁已重返升勢(shì)。
特別是11家稀土永磁公司，上半年業(yè)績(jī)預(yù)增，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)希望持續(xù)優(yōu)化，帶起整個(gè)板塊持續(xù)攀升。
綜上所述，筆者認(rèn)為，醫(yī)藥，光伏，機(jī)器人，稀土永磁啟動(dòng)新升勢(shì)。疊加消息面引發(fā)板塊趨勢(shì)不斷向上拓展，四個(gè)板塊已穩(wěn)住殺跌風(fēng)險(xiǎn)。
整體趨勢(shì)理想以及二季度的V型反轉(zhuǎn)成立，八月或許有新動(dòng)作，有希望再次繼續(xù)反攻，創(chuàng)出歷史新高。