12月16日，浙江珠城科技股份有限公司（下稱“珠城科技”，SZ:301280）公布首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告。公告顯示，珠城科技的發(fā)行價(jià)格為67.40元/股，發(fā)行數(shù)量為1628.34萬(wàn)股。
據(jù)此計(jì)算，珠城科技本次上市的募資總額約為10.98億元，募資凈額約為10.17億元。公開發(fā)行完成后，珠城科技的總股本為6513.34萬(wàn)股。這意味著，珠城科技上市時(shí)的總市值約為43.90億元。
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據(jù)天眼查信息顯示，珠城科技成立于2000年7月，曾在新三板掛牌。當(dāng)前，該公司的注冊(cè)珠城科技資本為4885萬(wàn)元，法定代表人為張建春。事實(shí)上，張建春也是珠城科技的單一大股東。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，珠城科技于2021年6月30日在創(chuàng)業(yè)板遞交上市申請(qǐng)。本次沖刺上市，珠城科技計(jì)劃募資6.55億元，其中4.04億元用于精密電子連接器智能化技改項(xiàng)目，9106.30萬(wàn)元用于研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目，1.60億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
據(jù)招股書介紹，珠城科技是一家專注于電子連接器的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，并具備電子連接器精密模具的設(shè)計(jì)、制造和組裝能力的術(shù)企業(yè)。目前，珠城科技的產(chǎn)品主要應(yīng)用于消費(fèi)類家電、智能終端等。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，珠城科技的營(yíng)收分別為6.27億元、7.09億元、10.51億元和5.69億元；凈利潤(rùn)分別為6505.74萬(wàn)元、1.08億元、1.46億元和7243.76萬(wàn)元，扣非后凈利潤(rùn)分別為6761.27萬(wàn)元、1.00億元、1.31億元和6170.40萬(wàn)元。
報(bào)告期內(nèi)，珠城科技的研發(fā)費(fèi)用分別為2037.88萬(wàn)元、2291.20萬(wàn)元、3307.57萬(wàn)元和1770.87萬(wàn)元，占總收入的比例分別為3.25%、3.23%、3.15%和3.11%。截至報(bào)告期末，該公司累計(jì)獲得授權(quán)專利112項(xiàng)。
珠城科技在招股書中表示，其主要客戶所處家電行業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，形成了集中度較高的市場(chǎng)格局。報(bào)告期內(nèi)，該公司對(duì)前五名客戶的銷售收入占營(yíng)業(yè)收入的比重分別為54.56%、51.76%、55.32%和54.05%。
報(bào)告期各期末，珠城科技的應(yīng)收賬款賬面價(jià)值分別為1.63億元、2.11億元、3.26億元，呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，占流動(dòng)資產(chǎn)的比例分別為34.85%、37.05%、39.57%和41.91%，占比較高。據(jù)介紹，該公司應(yīng)收賬款賬齡在一年以內(nèi)的達(dá)99%以上。
另?yè)?jù)介紹，珠城科技2022年1-9月（前三季度）的收入為7.77億元，較2021年同期的7.74億元增長(zhǎng)0.32%；凈利潤(rùn)8992.83萬(wàn)元，較2021年同期的1.13億元減少20.46%；扣非后凈利潤(rùn)7514.78萬(wàn)元，較2021年同期的1.04億元減少27.69%。
同時(shí)，珠城科技預(yù)計(jì)該公司2022年度的收入約為9.2億元至11.2億元，同比變動(dòng)-12.46%至6.57%；凈利潤(rùn)1.11億元至1.36億元，同比變動(dòng)-24.20%至-7.13%；扣非后凈利潤(rùn)9382萬(wàn)元至1.17億元，同比變動(dòng)-28.64%至-11.14%。
本次發(fā)行前，珠城科技的實(shí)際控制人為張建春、張建道、施士樂(lè)及施樂(lè)芬，其直接和間接合計(jì)持有該公司87.34%的股份。本次發(fā)行完成后，該四人仍合計(jì)持有珠城科技65.50%的股份，仍為該公司實(shí)際控制人。
其中，張建春與張建道系兄弟關(guān)系，施樂(lè)芬與張建春系夫妻關(guān)系，施士樂(lè)與施樂(lè)芬系兄妹關(guān)系。當(dāng)前，張建春擔(dān)任珠城科技董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，張建道、施士樂(lè)、施樂(lè)芬均擔(dān)任該公司董事。
此外，樂(lè)清九弘投資管理中心（有限合伙）持股8.80%，張豐持股2.46%，寧波厚普瑞恒股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持股2.05%，謝宇芳持股1.43%，陳美荷持股0.92%，周磊持股0.72%，陳琴超、俞華棟均分別持股為0.61%，戚程博持股0.20%。