1、碳化硅：碳化硅未來(lái)3至5年或都呈供不應(yīng)求態(tài)勢(shì)
(相關(guān)資料圖)
對(duì)于碳化硅的“火熱”，多位業(yè)內(nèi)人士表示，近期國(guó)內(nèi)在碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈上密集投資、全方位布局，但鑒于“有效產(chǎn)能”遠(yuǎn)低于宣布的產(chǎn)能，未來(lái)3至5年內(nèi)各環(huán)節(jié)都呈供不應(yīng)求態(tài)勢(shì)。
根據(jù)Yole Development，SiC功率器件市場(chǎng)規(guī)模將從2019年的5.41億美元增至2025年的25.62億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)30%。其中，新能源汽車(chē)市場(chǎng)預(yù)計(jì)從2019年的2.25億美元上升到2025年的15.53億美元，占比達(dá) 60%。光伏和儲(chǔ)能位居第二，市場(chǎng)規(guī)模為3.14億美元。充電基礎(chǔ)設(shè)施將成為下游增長(zhǎng)最快的應(yīng)用，所用SiC功率器件規(guī)模也將從2019年的0.05億美元大幅上漲至2025年的2.25億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)到90%。
A股上市公司中
天岳先進(jìn)：自主研發(fā)出2-6英寸半絕緣型及導(dǎo)電型碳化硅襯底制備技術(shù)。
三安光電：子公司湖南三安電力電子碳化硅產(chǎn)能6000片/月、電力電子硅基氮化鎵產(chǎn)能1000片/月。
2、液冷概念：這個(gè)領(lǐng)域提升能源效率成為必然要求
工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌19日在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，國(guó)家將制定出臺(tái)加快推動(dòng)制造業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)，以及工業(yè)和信息化領(lǐng)域綠色低碳標(biāo)準(zhǔn)化指導(dǎo)意見(jiàn)，發(fā)揮各行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)組織作用，加快相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制修訂。
算力作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的關(guān)鍵生產(chǎn)力要素，已經(jīng)成為推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心支撐力和驅(qū)動(dòng)力。從“雙碳”環(huán)保角度看，數(shù)據(jù)中心能耗總量預(yù)計(jì)2025年達(dá)到3952億kW·h，占全社會(huì)用電總量的4.05%，降低能耗并提升數(shù)據(jù)中心能源效率成為ICT必然要求。傳統(tǒng)風(fēng)冷無(wú)法滿(mǎn)足高性?xún)r(jià)比、低PUE的需求，因此液冷技術(shù)成為未來(lái)建設(shè)數(shù)據(jù)中心的主要路徑，從能耗來(lái)看，液冷比風(fēng)冷節(jié)約40%-60%。
銀河證券指出，雙碳背景下綠色節(jié)能溫控產(chǎn)業(yè)鏈成為新增量彈性更大，具備節(jié)能關(guān)鍵技術(shù)的公司集中度有望提升。
A股上市公司中
高瀾股份：控股子公司高瀾創(chuàng)新科技聚焦新能源汽車(chē)熱管理和信息與通信（ICT）熱管理領(lǐng)域。
銳捷網(wǎng)絡(luò)：率先布局最新的數(shù)據(jù)中心交換機(jī)硅光與液冷技術(shù)，在國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)領(lǐng)先并躋身國(guó)際第一梯隊(duì)。