1、小金屬：春節(jié)后10天已連續(xù)提漲5輪，這類小金屬或?qū)⑥D(zhuǎn)變?yōu)槟茉唇饘?/strong>
數(shù)據(jù)顯示，截至2月10日，五氧化二釩均價(jià)為14.4萬元/噸，較年初上漲近14%。相關(guān)資深行業(yè)人士表示，春節(jié)后，僅10天時(shí)間，釩價(jià)已連續(xù)提漲5輪，行業(yè)緊缺正進(jìn)入常態(tài)化。
浙商證券指出，釩屬于小金屬，供給彈性相對較弱。未來幾年擴(kuò)產(chǎn)量有限，預(yù)計(jì)2025年五氧化二釩目前下游需求主要集中于鋼鐵，鈦合金等傳統(tǒng)行業(yè)，釩電池等新興產(chǎn)業(yè)在釩需求結(jié)構(gòu)中占比較小，存在巨大的增長空間。按照1GW釩電池大約需要使用1萬噸的五氧化二釩來估算，到2025年，釩電池將占我國釩產(chǎn)量的15%左右。隨著釩電池裝機(jī)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，釩將有望轉(zhuǎn)變?yōu)槟茉唇饘佟?/p>
(相關(guān)資料圖)
A股上市公司中
釩鈦股份：2022年有約5000噸左右的釩產(chǎn)品直接應(yīng)用于儲能領(lǐng)域，根據(jù)公司與大連融科簽訂的合作協(xié)議，若交易得以全部順利執(zhí)行，2023年預(yù)計(jì)將有8000噸左右的釩產(chǎn)品應(yīng)用于儲能，公司2023年應(yīng)用于儲能領(lǐng)域的釩產(chǎn)品占比將接近20%。
河鋼股份：釩產(chǎn)品年產(chǎn)能2.2萬噸，擁有生產(chǎn)釩電解液用高純氧化釩、全釩液流電池電解液的技術(shù)，并已建成1000噸/年高純釩產(chǎn)線、1000噸/年釩電解液產(chǎn)線。產(chǎn)品質(zhì)量得到國內(nèi)外頂級釩電池廠家的認(rèn)證，并應(yīng)用于5KW+5kw/20kwh光伏-釩儲能系統(tǒng)。
安寧股份表示，攀西地區(qū)釩鈦磁鐵礦中，鈦資源儲量約占全國的90%、釩資源儲量約占全國的62%，鐵資源儲量約占全國的12%，公司所擁有的潘家田鐵礦屬于攀西地區(qū)釩鈦磁鐵礦核心資源之一。
2、風(fēng)電：汕尾超34GW海上風(fēng)電規(guī)劃驗(yàn)證行業(yè)高景氣
汕尾已實(shí)現(xiàn)共計(jì)1.4GW海風(fēng)項(xiàng)目（汕尾后湖、甲子一、甲子二）全容量并網(wǎng)，新增推進(jìn)紅海灣海上風(fēng)電場項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)，標(biāo)志著全國最大的平價(jià)海上風(fēng)電場建成投運(yùn)，成為粵東地區(qū)首個(gè)超百萬千瓦級海上風(fēng)電基地。十四五期間規(guī)劃34.35GW的海上風(fēng)電場址，將打造汕尾千萬級千瓦海上風(fēng)電基地，再造一個(gè)“海上三峽”。
川財(cái)證券孫燦指出，未來海上風(fēng)電將從近海走向深海，風(fēng)能資源將更加豐富，風(fēng)電機(jī)組大型化的趨勢亦將延續(xù)。沿海各省市海上風(fēng)電招標(biāo)工作順利推進(jìn)，項(xiàng)目不斷落地，海上風(fēng)電企業(yè)的業(yè)績有望得到釋放。
長江證券分析認(rèn)為，海風(fēng)招標(biāo)的高景氣將為2023年裝機(jī)高增奠定基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)2023年海風(fēng)裝機(jī)10GW以上，同比翻倍增長。2023年1月海風(fēng)招標(biāo)達(dá)1.8GW，規(guī)模同比環(huán)比均大幅增長，有望奠定今年海風(fēng)的高景氣延續(xù)。
A股上市公司方面
明陽智能：主營大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及其核心部件的研發(fā)、生產(chǎn)，公司在國內(nèi)陸上和海上風(fēng)電發(fā)展均已處于龍頭地位，產(chǎn)品包括單機(jī)功率覆蓋1.5-6.XMW系列陸上型風(fēng)機(jī)、3-11MW系列海上型風(fēng)機(jī)；
天順風(fēng)能：主營產(chǎn)品為1.5MW及以上功率風(fēng)機(jī)的風(fēng)塔，是Vestas、GE等全球大型風(fēng)電整機(jī)廠商和國內(nèi)領(lǐng)先風(fēng)電投資商的風(fēng)塔供貨商，是國內(nèi)唯一同時(shí)獲得Vestas和GE全球風(fēng)塔合格供應(yīng)商資格的公司，2023年底預(yù)計(jì)形成塔筒產(chǎn)能120萬噸/年，擁有超20條葉片生產(chǎn)線，風(fēng)電場運(yùn)營業(yè)務(wù)儲備資源接近3GW。