5月18日，勝科納米（蘇州）股份有限公司（下稱“勝科納米”）在上海證券交易所科創(chuàng)板遞交招股書（申報稿），準(zhǔn)備在科創(chuàng)板上市。本次沖刺上市，勝科納米計劃募資3.47億元，華泰聯(lián)合證券為其保薦機(jī)構(gòu)。
【資料圖】
據(jù)招股書介紹，勝科納米成立于2012年，是一家半導(dǎo)體第三方檢測分析實驗室，致力于為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈提供專業(yè)高效的第三方檢測分析服務(wù)，主要服務(wù)內(nèi)容包括失效分析、材料分析與可靠性分析。
天眼查信息顯示，勝科納米成立于2012年8月，位于江蘇省蘇州市，并已于2021年完成了F輪輪融資。目前，該公司的注冊資本為3.63億元，法定代表人為李曉旻，股東包括李曉旻、高捷資本、納川資本、毅達(dá)資本等。
勝科納米在招股書中稱，半導(dǎo)體檢測分析是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)，檢測分析服務(wù)有助于加速客戶研發(fā)進(jìn)程、提升產(chǎn)品性能指標(biāo)及良品率，在半導(dǎo)體技術(shù)發(fā)展、工藝演進(jìn)的過程中發(fā)揮重要作用。
其中，通過專業(yè)精準(zhǔn)的檢測分析服務(wù)，判斷客戶產(chǎn)品設(shè)計或工藝中的缺陷，助力客戶提升產(chǎn)品良率與性能，成為半導(dǎo)體領(lǐng)域研發(fā)制造和品質(zhì)監(jiān)控的關(guān)鍵技術(shù)支撐平臺，承擔(dān)輔助客戶研發(fā)的重要角色。
2020年、2021年和2022年，勝科納米的營業(yè)收入分別為1.20億元、1.68億元和2.87億元，凈利潤分別為1888.91萬元、2750.34萬元和6558.59萬元，扣非后凈利潤分別為2195.40萬元、2273.69萬元和5127.87萬元。
按業(yè)務(wù)類型來看，勝科納米的收入可分為失效分析、材料分析和可靠性分析，其中失效分析的貢獻(xiàn)占比均超過流程。報告期內(nèi)，勝科納米的失效分析收入分別為8914.33萬元、1.20億元和1.78億元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為74.09%、71.35%和61.98%。
勝科納米在招股書中表示，該公司主要采用以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式，實行訂單式生產(chǎn)。公司根據(jù)樣品情況及客戶需求進(jìn)行個性化的檢測分析方案設(shè)計，并按照測試方案對樣品進(jìn)行檢測，最終向客戶發(fā)送檢測結(jié)果報告。
目前，勝科納米已掌握多類型產(chǎn)品的檢測服務(wù)能力，檢測對象包括各類型集成電路、分立器件、光器件、傳感器、顯示面板等多個領(lǐng)域。據(jù)招股書介紹，勝科納米已累計服務(wù)全球客戶2000余家，客戶類型覆蓋半導(dǎo)體領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈。
招股書顯示，勝科納米向客戶提供一站式失效分析、材料分析、可靠性分析服務(wù)，現(xiàn)已擁有新加坡、蘇州、南京、福建四個檢測分析實驗室，各實驗室配備檢測分析專家團(tuán)隊及多元化分析儀器設(shè)備，構(gòu)建起專業(yè)高效的半導(dǎo)體檢測分析平臺。
成立至今，勝科納米獲得了多輪融資，投資方包括毅達(dá)資本、高捷資本、海通開元等。據(jù)招股書披露，勝科納米于2022年6月進(jìn)行了一次增資，德開元泰、永鑫開拓追加對該公司的投資，單價為8.26元/股，對應(yīng)投后估值為30.00億元。
而在2022年12月，上海真金則轉(zhuǎn)讓了所持有的勝科納米股權(quán)，受讓方為永鑫融暢、同合智芯。轉(zhuǎn)讓完成后，上海真金不再是勝科納米的股東。據(jù)招股書披露，上海真金因基金期限、投資策略等情況，轉(zhuǎn)讓其股份鎖定收益。
勝科納米在招股書中還解釋稱，由于上海真金投資較早，考慮到基金期限、投資收益情況，以及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的急迫性，經(jīng)各方協(xié)商確定，在該公司最近一次外部融資價格基礎(chǔ)上進(jìn)行一定折讓，對應(yīng)估值25.00億元，定價公允。
除上海真金以外，國盛古賢（全稱為“上海國盛古賢創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）”）也曾轉(zhuǎn)讓并“清倉”所持勝科納米的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓原因和上海真金的相同，受讓方為李曉旻、蘇州禾芯、豐年君和、豐年鑫祥和德開元泰。
勝科納米在招股書中同樣表示，由于國盛古賢投資較早，考慮到基金期限、投資收益情況，以及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的急迫性，經(jīng)各方協(xié)商確定，在同期增資價格基礎(chǔ)上進(jìn)行一定折讓，對應(yīng)估值3.20億元，定價公允。
本次上市前，李曉旻為勝科納米的控股股東、實際控制人。據(jù)招股書介紹，李曉旻為中國國籍，擁有新加坡永久居留權(quán)，現(xiàn)為勝科納米董事長、總經(jīng)理。目前，李曉旻還擔(dān)任蘇州禾芯、寧波勝諾、蘇州勝盈的執(zhí)行事務(wù)合伙人和江蘇鳶翔的執(zhí)行董事。
IPO前，李曉旻直接持有勝科納米43.79%的股份，并通過江蘇鳶翔控制該公司6.69%的股份、通過蘇州禾芯控制5.52%的股份、通過蘇州勝盈控制1.98%的股份、通過寧波勝諾控制1.74%的股份，其通過直接和間接方式合計控制勝科納米59.72%的股份。
值得一提的是，勝科納米的控股股東、實際控制人李曉旻還存在大額負(fù)債。據(jù)招股書披露，該公司在進(jìn)行外部融資時，李曉旻為進(jìn)行反稀釋，通過借債方式同步對該公司進(jìn)行增資。截至目前，李曉旻尚未到期負(fù)債的合同金額總計為9505萬元。
據(jù)介紹，李曉旻未來擬主要通過如下方式籌措償還資金，其中包括從勝科納米處領(lǐng)取的薪酬收入、該公司現(xiàn)金分紅所得資金、使用自身信用籌措新的借款，以及該公司成功上市且鎖定期屆滿后通過二級市場減持股票的方式籌措還款資金等。
就在2022年度，勝科納米還曾進(jìn)行現(xiàn)金分紅7500萬元。