5月22日晚上，金科股份集中發(fā)布多個(gè)公告，內(nèi)容涉及債務(wù)重整、控股股東增持內(nèi)容等多項(xiàng)內(nèi)容。
控股股東增持，堅(jiān)定發(fā)展信心
金科股份5月22日發(fā)布公告，公司控股股東計(jì)劃自公告之日起6個(gè)月內(nèi)，以其自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易或大宗交易方式擇機(jī)增持公司股份，擬增持股份金額不低于5000萬元且不超過1億元。
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金科股份控股股東選擇增持股份，是基于對(duì)公司未來發(fā)展前景的信心以及對(duì)公司長期價(jià)值的認(rèn)可，也是為了促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，維護(hù)公司股東利益，提升投資者信心。
在當(dāng)日舉辦的股東大會(huì)上，金科實(shí)際控制人黃紅云坦言道，“房地產(chǎn)業(yè)仍是國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，房地產(chǎn)行業(yè)融資“三支箭”已落地，各地因城施策，房地產(chǎn)市場(chǎng)逐漸企穩(wěn)回升，市場(chǎng)需求有所恢復(fù)，房企經(jīng)營壓力必將持續(xù)改善?，F(xiàn)在房地產(chǎn)市場(chǎng)總體發(fā)展趨勢(shì)是：市場(chǎng)逐漸企穩(wěn)、回升、向好。金科是我一手創(chuàng)立的企業(yè)，我將不遺余力協(xié)調(diào)各類資源來幫助公司發(fā)展，支持公司盡快走出困境，全力維護(hù)公司全體股東的利益。不管是引進(jìn)國有企業(yè)戰(zhàn)略投資人成為公司大股東及重要股東，還是債務(wù)重組重整，任何有利于公司化解流動(dòng)性困境、回歸平穩(wěn)健康發(fā)展的工作我都會(huì)全力支持。公司正在采取積極有效的措施，強(qiáng)力推動(dòng)引進(jìn)國資戰(zhàn)略投資人作為金科股份大股東及重要股東的工作，此項(xiàng)工作進(jìn)展順利，也得到了重慶市委、市政府及各級(jí)部門的大力支持。我堅(jiān)信，在全體金科人的不懈努力下，在市委、市政府和各級(jí)部門的關(guān)心支持下，公司公司必將戰(zhàn)勝困難，走出困境，涅槃重生”
或?qū)?dòng)債務(wù)重整，迎來“涅槃重生”
同日，金科股份發(fā)布了《關(guān)于公司被債權(quán)人申請(qǐng)重整的提示性公告》。公告稱，公司于2023年5月22日收到債權(quán)人發(fā)來的《告知函》。債權(quán)人認(rèn)為公司雖不能清償?shù)狡趥鶆?wù)且明顯缺乏清償能力，但作為上市公司，金科股份仍有一定的重生價(jià)值和挽救的可能，故向重慶市第五中級(jí)人民法院申請(qǐng)對(duì)公司進(jìn)行重整。該申請(qǐng)能否被法院受理、公司是否進(jìn)入重整程序尚具有重大不確定性。無論公司是否能進(jìn)入重整程序，公司都將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上積極做好日常運(yùn)營管理工作。
金科股份表示，重整不同于破產(chǎn)清算，是以挽救債務(wù)人企業(yè)、恢復(fù)公司持續(xù)盈利能力、保護(hù)債權(quán)人合法權(quán)益為目標(biāo)的司法程序。重整是市場(chǎng)化、法治化化解風(fēng)險(xiǎn)的有效方式，目前市場(chǎng)已有大量上市公司重整成功案例，均取得了良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效果。金科股份將第一時(shí)間成立專項(xiàng)工作小組，積極支持、強(qiáng)力推動(dòng)債務(wù)重整工作，既化解公司存量債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，也保護(hù)全體債權(quán)人和出資人的合法權(quán)益。
據(jù)了解，重整的底層邏輯仍然是重生價(jià)值，是債權(quán)人與債務(wù)人對(duì)未來發(fā)展價(jià)值預(yù)期的正向疊加，目前已經(jīng)成為上市企業(yè)擺脫經(jīng)營困境、實(shí)現(xiàn)正?；?jīng)營的重要路徑。如果金科股份順利實(shí)施重整并執(zhí)行完畢重整計(jì)劃，將有利于優(yōu)化自身資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提升企業(yè)的持續(xù)經(jīng)營及盈利能力，必然會(huì)產(chǎn)生多重正向效果。
全力以赴，自救才是最有力的破局之道
不同于行業(yè)內(nèi)一些躺平、擺爛的態(tài)度，金科從去年開始一直采取積極的自救措施。面對(duì)外部環(huán)境的深刻變化，金科股份在“一穩(wěn)二降三提升”經(jīng)營策略下，通過落實(shí)“三保一促”履行企業(yè)主體責(zé)任，推進(jìn)公司加快實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)。
保交樓方面，金科2022年累計(jì)交付項(xiàng)目 149 個(gè)、交付住宅 8.3 萬套、批次 252 個(gè)，交付面積1281 萬平米。2023年一季度，金科累計(jì)完成43個(gè)項(xiàng)目、48個(gè)批次交付，交付總面積約276萬平方米，涉及18126戶業(yè)主；
債務(wù)展期方面，金科積極推進(jìn)存量債務(wù)展期，累計(jì)完成約316億元有息負(fù)債的期限調(diào)整工作，其中包括公開市場(chǎng)債務(wù)12筆，涉及本金約118億元。
專項(xiàng)資金方面，金科已累計(jì)獲批國家及地方政府專項(xiàng)借款資金額度超 35 億元，其中超 25 億元可用資金已撥付至項(xiàng)目公司。
此外，公司堅(jiān)持協(xié)同發(fā)展，多元業(yè)務(wù)增量創(chuàng)收，2022年輕資產(chǎn)全年簽約項(xiàng)目20個(gè)，合同金額3.7億元。截止2022年末，金科擁有土地儲(chǔ)備面積約5614萬平米，為持續(xù)經(jīng)營奠定良好基礎(chǔ)。
在金科年度股東大會(huì)上，金科董事長周達(dá)表示，公司的總體發(fā)展思路是：聚焦地產(chǎn)主業(yè)，優(yōu)化發(fā)展模式，積極探索新賽道。一是聚焦地產(chǎn)主業(yè)。公司的重心要堅(jiān)定聚焦地產(chǎn)主業(yè)發(fā)展，不斷提升盈利能力，不斷提升資產(chǎn)經(jīng)營能力，不斷提升產(chǎn)品力和服務(wù)力，強(qiáng)化地產(chǎn)開發(fā)與物業(yè)服務(wù)協(xié)同發(fā)展，保障服務(wù)品質(zhì)。二是優(yōu)化發(fā)展模式。房地產(chǎn)業(yè)向新發(fā)展模式轉(zhuǎn)變勢(shì)在必行，公司要加快實(shí)現(xiàn)三個(gè)“并舉”，即：增存并舉、輕重并舉、租售并舉。三是積極探索新賽道。在鞏固和發(fā)展好現(xiàn)有地產(chǎn)業(yè)務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)的同時(shí)，金科要積極探索與國家戰(zhàn)略方向一致，與公司資源和能力相符的新賽道，長遠(yuǎn)謀劃、擇機(jī)布局、逐步推進(jìn)，打造新的業(yè)務(wù)增長極，比如光伏建筑一體化。
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