5月22日市場繼續(xù)震蕩，大盤探底回升，創(chuàng)業(yè)板指相對偏強，滬指險守3200點。光伏概念板塊繼續(xù)大幅拉升，TOPCon電池細(xì)分賽道漲幅居前，帝科股份20cm漲停，鈞達股份、捷佳偉創(chuàng)、東方日升、中來股份、東旭藍(lán)天、金辰股份漲幅均在5%以上。
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在晶科能源“2023N型技術(shù)高價值市場分析研討會”上，中信建投證券電新團隊資深光伏分析師任佳瑋表示，目前，市場PERC電池平均量產(chǎn)轉(zhuǎn)化效率約23.5%，已逼近效率極限，光伏電池主流技術(shù)將逐步由P型轉(zhuǎn)為N型。而N型電池效率提升潛力大、投資成本不斷降低，本輪光伏技術(shù)變革將由P型電池轉(zhuǎn)向N型電池。TOPCon電池當(dāng)前量產(chǎn)效率已達25%以上，在N型電池中量產(chǎn)性價比最高，頭部企業(yè)均選擇以TOPCon作為下一代電池技術(shù)路線。
根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年P(guān)ERC電池片市場占比約91%，異質(zhì)結(jié)、TOPCon合計占比不足3%。預(yù)計到2025年，以異質(zhì)結(jié)和TOPCon為代表的超高效電池技術(shù)占比合計將接近40%，到2030年有望超過75%。
根據(jù)不完全統(tǒng)計，當(dāng)前，TOPCon電池規(guī)劃待建產(chǎn)能已超過600GW，TOPCon產(chǎn)能加速建設(shè)放量中。在傳統(tǒng)光伏電池廠商、光伏電池環(huán)節(jié)的上下游廠商產(chǎn)業(yè)鏈延伸、跨界玩家的共同帶動下，TOPCon電池持續(xù)大規(guī)模放量。
TOPCon電池效率與成本優(yōu)勢凸顯，國內(nèi)龍頭布局明顯加速。
自晶科能源發(fā)布N型量產(chǎn)TOPCon組件產(chǎn)品，拉開龍頭廠商推動TOPCon電池產(chǎn)業(yè)化的序幕。
晶科能源在合肥建設(shè)的16GW電池工廠將以生產(chǎn)TOPCon電池為主，預(yù)計這批電池轉(zhuǎn)換效率將達到25%，良率與量產(chǎn)PERC持平，且成本逼近PERC。
由于經(jīng)濟性與性價比優(yōu)勢顯著，天合光能、晶澳科技、通威股份、隆基綠能、一道新能、鈞達股份、中來股份、協(xié)鑫集成、東方日升、正泰新能、上機數(shù)控、潤陽股份等光伏新老玩家均已實現(xiàn)TOPCon布局。
此外，聆達股份、沐邦高科、皇氏集團等新進入者強勢切入。
（ 投顧編號：A0840619120001）
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