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大行評級丨阿里遭小摩大砍64%目標(biāo)價!大和建議買入騰訊
時間:2022-03-15 18:25:37  來源:華盛通  
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大和:維持騰訊控股$00700.HK 【買入】評級

大和發(fā)研報指,有媒體報導(dǎo)稱,騰訊控股因其微信支付的業(yè)務(wù)功能違反了部分規(guī)定而將面臨罰款(消息未提及金額)。該行認(rèn)為,騰訊在各個業(yè)務(wù)領(lǐng)域都有相應(yīng)的風(fēng)險管理政策和記錄,且相信其嚴(yán)格遵守法規(guī),尤其是在金融科技業(yè)務(wù)方面。而此次事件意味著監(jiān)管部門或許正在加大對在線支付領(lǐng)域的監(jiān)管力度。該行表示,此次事件對騰訊的財務(wù)影響十分有限,并且罰款可能是一次性的。盡管當(dāng)前監(jiān)管環(huán)境存在不確定性,但認(rèn)為騰訊目前的估值已大幅呈現(xiàn)其核心業(yè)務(wù)。

大摩:予贛鋒鋰業(yè)$01772.HK 【增持】評級,目標(biāo)價199港元

大摩發(fā)布研究報告稱,予贛鋒鋰業(yè)“增持”評級,目標(biāo)價199港元。近日贛鋒鋰業(yè)公布去年及今年首個兩月的盈喜,認(rèn)為后者的表現(xiàn)令人鼓舞,價格持續(xù)上升將支持盈利增長,盡管2月農(nóng)歷新年期間通常出現(xiàn)產(chǎn)量和出貨量下降,但月平均數(shù)卻實(shí)現(xiàn)了連續(xù)的盈利改善,預(yù)計價格持續(xù)上漲將支持盈利增長。

小摩:將阿里巴巴$BABA 評級下調(diào)至【減持】,目標(biāo)價從180美元下調(diào)64%至65美元

分析師Alex Yao表示,由于地緣政治和宏觀風(fēng)險上升,大量全球投資者正在減少對中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的投資。而阿里巴巴作為中國互聯(lián)網(wǎng)板塊中被廣泛持有的股票之一,該股近期將繼續(xù)面臨拋售壓力。從根本上說,Yao對阿里巴巴的中短期業(yè)務(wù)前景也變得更加謹(jǐn)慎,原因是通脹上升,以及新冠疫情可能帶來負(fù)面影響,并稱該公司的核心商業(yè)業(yè)務(wù)正面臨越來越大的壓力。

花旗:將霧芯科技$RLX 目標(biāo)價下調(diào)至6美元,并維持【買入】評級

在第四季度業(yè)績公布后,花旗分析師Lydia Ling表示,新出臺的、比預(yù)期更嚴(yán)格的是對非煙草味電子煙的禁令,目前這類產(chǎn)品占霧芯科技產(chǎn)品組合的80%-90%。該分析師擔(dān)心,這種禁令可能會影響用戶獲取、用戶留存和重復(fù)購買。然而,Lydia Ling認(rèn)為,電子煙對成年吸煙者的核心價值是減少危害和滿足尼古丁需求。

美銀: 重申Meta$FB 【買入】評級,目標(biāo)價290美元

美國銀行分析師Justin Post發(fā)表研報表示,由于Meta Platform的廣告業(yè)務(wù)對俄羅斯廣告商的敞口僅為1.5%,俄烏局勢將對Meta的廣告銷售產(chǎn)生“溫和影響”,因此將該股目標(biāo)價由330美元下調(diào)至290美元,重申“買入”評級。另外,Post表示,Meta還擁有多個利好因素,估值也比過去低得多,管理層在第四季度收益電話會議上的態(tài)度也從消極轉(zhuǎn)變?yōu)椤案鼮闃酚^”。

花旗:建議買入已在香港第二上市的大型ADR

花旗日前發(fā)表研究報告指,中國互聯(lián)網(wǎng)ADR下挫,相信與美國證券交易委員會(SEC)更新《外國公司問責(zé)法案》 (HFCAA) 的臨時發(fā)行人名單有關(guān)。HFCAA名單是次新增百濟(jì)神州(6160.HK)、百勝中國(9987.HK)、再鼎醫(yī)藥(9688.HK)、ACM Research(ACMR.US)及和黃醫(yī)藥(0013.HK),花旗指,雖然五家公司都不屬于中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),但由于市場擔(dān)心更多公司將被列入名單,拖累互聯(lián)網(wǎng)ADR表現(xiàn)。

花旗維持早前的觀點(diǎn),認(rèn)為SEC更新名單并非新消息,上市公司連續(xù)三年披露未符合SEC規(guī)定時會被要求退市,相信ADR退市的真正風(fēng)險最快于2024至2025年出現(xiàn),建議買入已在香港雙重上市或第二上市的大型ADR。

大行評級報告到底怎么用?有人發(fā)明了這樣一個策略>>