編者按:量子之歌上周登陸納斯達(dá)克,成今年首家在美上市中概股;理臣中國、石油股Elephant Oil等預(yù)計本周掛牌;寵物超級獨(dú)角獸新瑞鵬赴美IPO,高瓴、騰訊等參投 >>
上周共計有四只美股新股登陸資本市場,在線學(xué)習(xí)服務(wù)提供商量子之歌 $QSG 成功登陸納斯達(dá)克,首日開漲10%,收盤微漲。量子之歌成為2023年首家登陸美股的中國公司,IPO之前先后獲得險峰K2VC、DCM中國、啟明創(chuàng)投、GGV紀(jì)源資本等投資機(jī)構(gòu)多輪注資。
【資料圖】
本周美股IPO市場預(yù)計將迎來8只新股上市,包括藥物開發(fā)商Bullfrog AI Holdings $BFRG 、精神藥物公司Lucy Scientific Discovery $LSDI 及中概股理臣中國 $LICN 等。
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【新股亮點速遞】
1、Curative Biotechnology$CUBT
簡介:Curative Biotechnology, Inc.創(chuàng)立于1995年,于2020年11月改為現(xiàn)用名,總部位于美國佛羅里達(dá)州Boca Raton,是一家創(chuàng)新型生物制藥公司,專注于識別和開發(fā)疾病修飾治療候選藥物,重點是罕見疾病適應(yīng)癥。
募資情況:Curative Biotechnology Inc.計劃通過以美股6美元的價格發(fā)行130萬股股票,Aegis Capital Corp.擔(dān)任此次發(fā)行的獨(dú)家賬簿管理人。
2、理臣中國$LICN
簡介:理臣中國是服務(wù)民營企業(yè)的專業(yè)化財稅管理咨詢機(jī)構(gòu),主要為中國企業(yè)量身定制一站式的財務(wù)、稅務(wù)、融資解決方案,服務(wù)內(nèi)容涵蓋財稅教育、財稅內(nèi)訓(xùn)、財稅管理咨詢、并購重組、私募融資、境內(nèi)外上市輔導(dǎo)等。
募資情況:財稅顧問理臣中國擬以股票代碼“LICN”于納斯達(dá)克上市,公司計劃以每A類普通股4美元的價格發(fā)行450萬股股份,擬籌資約1800萬美元。
3、Lucy Scientific Discovery$LSDI
簡介:Lucy Scientific Discovery成立于2017年,總部位于加拿大不列顛哥倫比亞省,是一家早期的精神藥物合同制造公司,最初是一家名為Hollyweed North Cannabis的藥用大麻公司。
募資情況:Lucy Scientific Discovery擬以每股4美元的價格發(fā)行200萬股股票,以籌集800萬美元。按照提議的價格,公司的完全攤薄市值約為6300萬美元。
4、Lead Real Estate$LRE
簡介:Lead Real Estate創(chuàng)立于2001年,總部位于日本東京,是一家豪華住宅物業(yè)開發(fā)商,包括獨(dú)戶住宅和公寓,在東京和神奈川縣展業(yè)。
募資情況:Lead Real Estate此前將IPO招股價區(qū)間下調(diào)至7美元至9美元,調(diào)整前為12至15美元,發(fā)行110萬股,募資范圍在770萬-990萬美元之間。
5、SONDORS Inc.$SODR
簡介:SONDORS Inc.創(chuàng)立于2013年,總部位于美國加州Malibu,是一家專注于設(shè)計的電動自行車公司,制造和提供優(yōu)質(zhì)電動自行車。
募資情況:SONDORS公司宣布計劃以8美元至10美元的價格發(fā)行250萬股股票,擬籌集約2300萬美元資金。在擬議的價格范圍中點,該公司預(yù)計將獲得1.46億美元的完全攤薄市值。
6、Elephant Oil Corp. $ELEP
簡介:大象石油公司Elephant Oil Corp.創(chuàng)立于2013年,總部位于美國得克薩斯州Houston,是一家獨(dú)立的油氣勘探階段公司。
募資情況:Elephant Oil計劃于2月2日登陸納斯達(dá)克,發(fā)行價區(qū)間為4.15-5.15美元,擬發(fā)行180萬股股票,計劃募資約850萬美元。
7、Neuraxis $NRXS
簡介:Neuraxis創(chuàng)立于2011年,總部位于美國印第安納州Carmel,專注于開發(fā)神經(jīng)調(diào)節(jié)療法,以解決兒童的慢性和衰弱性疾病。
募資情況:Neuraxis預(yù)計于2月2日登陸納斯達(dá)克上市,此次IPO計劃發(fā)行190萬股股票,發(fā)行價格區(qū)間為7至9美元,擬募資約1520萬美元。
8、Bullfrog AI Holdings$BFRG
簡介:BullFrog AI Holdings創(chuàng)立于2020年,公司使用人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)來推進(jìn)內(nèi)部和外部藥物項目的開發(fā),致力于提高成功的可能性并減少開發(fā)療法所涉及的時間和成本。BullFrog AI的平臺技術(shù)名為bfLEAP?,是一種分析AI/ML平臺,源自約翰霍普金斯大學(xué)應(yīng)用物理實驗室 (JHU-APL) 開發(fā)的技術(shù)。
募資情況:BullFrog AI此次IPO發(fā)行價為每單位6.50美元(此前為6.38美元),發(fā)行量130萬單位,每個單位由1股普通股和2份認(rèn)股權(quán)證組成。按照修訂后的價格,該公司市值預(yù)計將達(dá)到3700萬美元。
以上即為預(yù)計本周上市的八只新股。熱門IPO方面,暫無有遞表或新增上市計劃的獨(dú)角獸公司。值得關(guān)注的是,據(jù)報道,跨境電商平臺Shein此前與現(xiàn)有投資者洽談至多30億美元的融資交易,估值為640億美元,較此前峰值估值1000億美元縮水約三分之一。
同時知情人士透露,這一輪融資有望在未來幾個月完成,Shein仍計劃最早于今年在美國IPO。對于估值縮水的傳聞,Shein表示不回復(fù)市場猜測,沒有更多信息透露。
中概股方面,新瑞鵬等中國公司遞交美股IPO申請:
當(dāng)?shù)貢r間1月23日,新瑞鵬向SEC遞交美股IPO上市申請,沖擊“中國寵物醫(yī)療上市第一股”。數(shù)據(jù)顯示,自2015年起,新瑞鵬共經(jīng)歷過七輪融資,投資方包括達(dá)晨財智、中金公司、高瓴資本等。2020年,公司先后獲騰訊領(lǐng)投,碧桂園創(chuàng)投與德國醫(yī)藥企業(yè)勃林格殷格翰戰(zhàn)略投資,雪湖資本、OrbiMed、Aspex Management、Lake Bleu Capital(清池資本)等多家海內(nèi)外機(jī)構(gòu)跟投。 當(dāng)?shù)貢r間1月18日,來自廣東廣州的廣東天成金匯企業(yè)發(fā)展有限公司的控股公司TOP KINGWIN LTD向SEC遞交招股書,擬以股票代碼“TCJH”在納斯達(dá)克上市。公司此次計劃發(fā)行300萬股A類普通股,發(fā)行價為4美元至5美元。