目前，隨著公募基金2021年報(bào)披露完畢，各基金公司2021年第四季度醫(yī)藥行業(yè)重倉股及其變化情況亦浮出水面。
據(jù)K數(shù)據(jù)（注：K數(shù)據(jù)是由財(cái)聯(lián)社旗下科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)聯(lián)合星礦數(shù)據(jù)打造的專注一級(jí)市場及科創(chuàng)板的數(shù)據(jù)監(jiān)測產(chǎn)品）顯示，截至2021年末，共有386家醫(yī)藥上市公司獲得基金持倉，持有總市值合計(jì)達(dá)7176.21億元。
持股市值上，386家醫(yī)藥上市公司平均獲得基金持倉的市值達(dá)18.59億元。其中，
持有基金數(shù)量排名前十為：藥明康德、邁瑞醫(yī)療、百洋醫(yī)藥（301015.SZ）、智飛生物、長春高新、恒瑞醫(yī)藥、愛爾眼科、凱萊英、泰格醫(yī)藥、愛美客（300896.SZ）。
不難看出，2021年第四季度基金配置主線依然是CXO、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的制藥及器械、疫苗、消費(fèi)型醫(yī)藥等領(lǐng)域。
此外，從上述這些被“高度”關(guān)注標(biāo)的前五大基金持股市值情況來看，藥明康德、邁瑞醫(yī)療、凱萊英等被明星基金經(jīng)理所青睞。
中歐醫(yī)療健康是“醫(yī)藥女神”葛蘭管理最大的一只基金，截至2021年底資產(chǎn)規(guī)模已達(dá)775.05億元，屬于超大型基金。作為該基金的第一大重倉股，葛蘭在去年四季度繼續(xù)增持藥明康德至6571.61萬股，較三季度末增加2480.67萬股。
歐美多國報(bào)告不明病因兒童肝炎病例葛蘭管理的另一只基金——中歐醫(yī)療創(chuàng)新重倉股變動(dòng)更大。其中，凱萊英被加倉94.95萬股至284.73萬股，晉升為第一大重倉股；邁瑞醫(yī)療也在去年四季度進(jìn)入前十大重倉股名單。
管理規(guī)模接近千億的劉彥春，在管規(guī)模最大的基金是景順長城新興成長，2021年四季度末規(guī)模達(dá)516.94億元。邁瑞醫(yī)藥、藥明康德等細(xì)分醫(yī)藥龍頭在去年四季度進(jìn)入其前十大重倉股。
由于受到創(chuàng)新藥政策調(diào)整、全球及A股市場整體走弱等因素影響，醫(yī)藥板塊也有所回撤。K數(shù)據(jù)顯示，2022年第一季度，上證指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指和科創(chuàng)50指數(shù)分別下跌10.65%、19.96%、21.97%，中證醫(yī)藥指數(shù)則回撤13.23%。
相比而言，K數(shù)據(jù)顯示，機(jī)構(gòu)重倉股2022年一季度整體回撤略大于中證醫(yī)藥指數(shù)。從上述持股總市值和持有基金數(shù)量排名前十重疊的8只股票來看，平均回撤17.02%。
其中，只有智飛生物在2022年一季度上漲10.75%，其余股票均有不同程度的下跌。
有基金經(jīng)理認(rèn)為，這些公司的長期成長性和在行業(yè)中的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)并沒有發(fā)生變化，只是過高的估值需要一些時(shí)間來化解。
還有基金經(jīng)理向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者指出，在政策面持續(xù)承壓的大背景下，2022年的醫(yī)藥投資也將變得更具挑戰(zhàn)性，需要通過自上而下的選股來獲取收益，“而非之前的選對(duì)了賽道就可輕松躺贏”。
在持股占流通股比例上，科創(chuàng)板生物醫(yī)藥公司所獲基金持倉占比較大。排名前十的為：諾唯贊（688105.SH）、百普賽斯（301080.SZ）、海泰新光（688677.SH）、南微醫(yī)學(xué)（688029.SH）、惠泰醫(yī)療（688617.SH）、美迪西（688202.SH）、拱東醫(yī)療（605369.SH）、心脈醫(yī)療（688016.SH）、康龍化成（300759.SZ）、澳華內(nèi)鏡（688212.SH）。前十的名單中有八家為科創(chuàng)板公司。