證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶消息，本周A股市場(chǎng)震蕩下行，滬指一周跌1.25%。北上資金本周少量回流，周二凈買入91.37億元，為本月最高凈買入。成交金額上來(lái)看，本周北上資金買賣總額有所增加，周二買賣總額回到1000億元上方。
行業(yè)上看，本周北上資金加倉(cāng)的板塊有所增加，“穩(wěn)增長(zhǎng)“主題持續(xù)獲得北上資金青睞，房地產(chǎn)、銀行、建筑裝飾行業(yè)持股量環(huán)比增幅居前。鋼鐵板塊遇冷，持股量環(huán)比降幅居于首位，農(nóng)林牧漁、傳媒、汽車遭北上資金減持幅度居前。
房地產(chǎn)行業(yè)臨近周末板塊持續(xù)發(fā)力，周四、周五累計(jì)上漲4.17%。板塊上漲前獲北上資金提前潛伏，三個(gè)交易日持股量環(huán)比增長(zhǎng)6.24%，為本周增持最多。
近期房地產(chǎn)利好政策頻出。周一，三部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步支持上市公司健康發(fā)展的通知》，堅(jiān)持“房住不炒”，依法依規(guī)支持上市房企積極向新發(fā)展模式轉(zhuǎn)型；此前兩會(huì)政府工作報(bào)告和金穩(wěn)會(huì)均提出“探索房地產(chǎn)新的發(fā)展模式”；周五央行宣告將全面降準(zhǔn)0.25個(gè)百分點(diǎn)，穩(wěn)增長(zhǎng)繼續(xù)發(fā)力。地方上來(lái)看，南京、蘇州松動(dòng)限購(gòu)、限售等限制性政策，各地因城施策配合穩(wěn)增長(zhǎng)總體要求。
海通證券認(rèn)為，全面降準(zhǔn)對(duì)于房地產(chǎn)行業(yè)銷售有一定的積極作用。對(duì)照2008 年、2015 年兩輪全面降準(zhǔn)周期得知，兩輪全面降準(zhǔn)之后行業(yè)銷售均存在恢復(fù)，持續(xù)時(shí)間1年左右。2022 年 4 月的第六輪降準(zhǔn)周期的第三次降準(zhǔn)不僅屬于全面降準(zhǔn)，而且行業(yè)政策面已經(jīng)逐步放松，因此此次降準(zhǔn)行為對(duì)未來(lái)行業(yè)資金面和銷售有望產(chǎn)生一定積極影響
行情上看，本周北上資金對(duì)多個(gè)行業(yè)逆市加倉(cāng)，漲幅較好的行業(yè)多數(shù)遭北上資金減持。在周跌幅超過(guò)5%的行業(yè)中，電力設(shè)備、建筑裝飾、建筑材料持股量上升，且均為連續(xù)三周加倉(cāng)，同時(shí)北上資金選擇高位賣出本周表現(xiàn)較好的煤炭、食品飲料、商貿(mào)零售個(gè)股。
從資金流向的連續(xù)性來(lái)看，醫(yī)藥生物、環(huán)保、社會(huì)服務(wù)遭北上資金持股量連續(xù)五周下降，碳中和題材熱度降低，環(huán)保行業(yè)指數(shù)一周下跌5.2%跌幅居前，板塊自3月起連續(xù)回落，19只概念股年內(nèi)已累計(jì)下跌逾30%。
北上資金回流藍(lán)籌股
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，本周共有29股登上北上資金成交活躍榜，所屬行業(yè)來(lái)看，電氣設(shè)備、食品飲料、銀行行業(yè)買賣總額超過(guò)50億元。近期北上資金回流多只前期重倉(cāng)的藍(lán)籌股，貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、美的集團(tuán)本月均獲北上資金增持。
貴州茅臺(tái)近期獲北上資金連續(xù)小幅加倉(cāng)，本月以來(lái)持股量持續(xù)上升，一周成交凈買入最高，為6.2億元。北上資金加倉(cāng)期間，貴州茅臺(tái)股價(jià)連續(xù)回升，近三周已累計(jì)上漲6.86%。除貴州茅臺(tái)外，山西汾酒、瀘州老窖也獲得北上資金小幅凈買入。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，從增倉(cāng)幅度看，本周持股數(shù)環(huán)比增幅在50%以上的共有19只，環(huán)比增幅最大的是李子園，北上資金最新持有36.63萬(wàn)股，持股數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)278%；其次是新余國(guó)科、黑牡丹、百亞股份，環(huán)比增幅152.45%、149.28%、139.91%。
李子園本周持續(xù)上漲，周二收獲年內(nèi)首個(gè)漲停板，周漲幅為15.39%。公司2021年業(yè)績(jī)快報(bào)中，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)26.24億元，同比增長(zhǎng)22.31%。主要系本報(bào)告期公司加強(qiáng)了市場(chǎng)渠道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和加快市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，銷量增加所致。
11股遭北上資金大幅減持，持股量環(huán)比降幅均在50%以上，富祥藥業(yè)、易瑞生物、中國(guó)武夷的北上資金持股量分別下降81.40%、73.61%、69.12%。
北上資金連續(xù)七周加倉(cāng)股僅11只
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，11股獲得北上資金連續(xù)七周加倉(cāng)。其中，中國(guó)石油、國(guó)電南瑞、陽(yáng)光電源、天順風(fēng)能最新持倉(cāng)數(shù)量均在1億股以上。
行情上看，本周北上資金連續(xù)持倉(cāng)個(gè)股普遍回調(diào)，新能源發(fā)電板塊顯著下跌，陽(yáng)光電源、天順風(fēng)能跌幅均超過(guò)10%。中國(guó)石油、老鳳祥、白云山相對(duì)抗跌，累計(jì)跌幅控制在2%以內(nèi)。
北上資金長(zhǎng)期加倉(cāng)股多數(shù)具有低估值、盈利穩(wěn)定增長(zhǎng)特點(diǎn)。已披露年報(bào)的長(zhǎng)期加倉(cāng)股均實(shí)現(xiàn)盈利增長(zhǎng)，晶晨股份、中國(guó)石油同比增幅超過(guò)300%。估值來(lái)看，中國(guó)石油、老鳳祥、白云山、仙鶴股份最新滾動(dòng)市盈率不足15倍。