雷達(dá)財(cái)經(jīng)出品 文|吳艷蕊 編|深海
3月7日，銷售額破千億的禹州集團(tuán)發(fā)公告稱，公司出現(xiàn)票據(jù)違約情況。
禹洲集團(tuán)發(fā)行的于聯(lián)交所上市的2023年到期的8.5%優(yōu)先票據(jù)（2023年票據(jù)Ⅱ，股份代號(hào)05719）的利息2125萬美元，已于2022年2月4日到期。根據(jù)2023年票據(jù)Ⅱ的信托契據(jù)，公司有30天寬限期支付利息。如今，寬限期已屆滿而禹州集團(tuán)并無在屆滿前支付有關(guān)款項(xiàng)。
上述未支付已構(gòu)成2023年票據(jù)Ⅱ下的違約事件。因此，2023年票據(jù)Ⅱ的持有人可以要求即刻償付本金和應(yīng)計(jì)利息。
截至公告發(fā)布之日，2023年票據(jù)Ⅱ的未償還本金為5億美元。目前，公司沒有收到任何關(guān)于2023年票據(jù)Ⅱ持有人的即刻還款通知。
公告最后稱，截至本公告發(fā)布之日，任何征求同意票據(jù)（除2023年票據(jù)Ⅱ外）、新票據(jù)及禹州集團(tuán)發(fā)行的3億美元高級(jí)永續(xù)債券（股份代號(hào)05287）未發(fā)生違約事件。
次日，禹洲集團(tuán)發(fā)公告稱，由于上述公告中所述的2023年票據(jù)Ⅱ的某些觸發(fā)事件，2023年票據(jù)Ⅱ?qū)⒂?022年3月9日上午9時(shí)起暫停在聯(lián)交所交易，直至另行通知。
事實(shí)上，禹州集團(tuán)資金緊張?jiān)诖饲肮嬷幸殉霈F(xiàn)端倪。
1月20日，公司發(fā)布了《結(jié)果公示交換邀約及征求同意》的公告。最終，禹州集團(tuán)獲得絕大多數(shù)交換票據(jù)持有人的支持及所有征求同意票據(jù)所需取得的必要同意。在交換票據(jù)中，于交換屆滿期限4.77億美元的交換票據(jù)（由2.66億美元的2022票據(jù)及2.12億美元的2022年票據(jù)Ⅱ構(gòu)成），占交換票據(jù)本金總額約82.0%。
禹州集團(tuán)稱此次債務(wù)管理取得成功，使公司能夠有效地延長相當(dāng)一部分離岸債務(wù)的到期期限，并避免發(fā)生征求同意票據(jù)項(xiàng)下與交換票據(jù)支付相關(guān)的提前到期和法院判決違約事件。
1月24日，為此，禹州集團(tuán)再度發(fā)布公告稱，因上述交換要約及征求同意已成功完成，公司于2022年1月20日發(fā)行了本金總額為4.53億美元的新票據(jù)以交換本金總額為4.77億美元的上述交換票據(jù)。
公告最后，禹州集團(tuán)稱，在仔細(xì)考慮其在持續(xù)惡化的房地廠市況及境內(nèi)對(duì)融資活動(dòng)及現(xiàn)金結(jié)余的監(jiān)管不斷收緊的形勢(shì)下的流動(dòng)性狀況后，公司沒有支付于2022年1月23日到期的剩余2022年票據(jù)Ⅱ的本金和利息，也不預(yù)期將支付于2022年1月25日到期的剩余2022票據(jù)的本金和利息。盡管2022剩余票據(jù)下將發(fā)生某些違約事件，但任何征求同意票據(jù)或公司發(fā)行的3億美元高級(jí)永續(xù)證券（股份代號(hào)5287）下都不會(huì)發(fā)生違約事件。2022年票據(jù)Ⅱ已于2022年1月23日退市，2022年票據(jù)將于2022年1月25日退市。
除了進(jìn)行債務(wù)管理發(fā)行新的票據(jù)外，禹州集團(tuán)還售賣了旗下物業(yè)資產(chǎn)。
2022年1月5日，公告稱，禹洲集團(tuán)預(yù)計(jì)出售一間于中國注冊(cè)成立的公司，為公司的間接全資附屬公司，主要從事提供物業(yè)管理服務(wù)業(yè)務(wù)。禹州集團(tuán)擬不超過人民幣10.60億元的代價(jià)出售銷售股份。
在銷售方面，公司今年2月份的合約銷售額為33.54億元，銷售面積為193,790平方米。而去年同期，公司合約銷售額為57.51億元，銷售面積為324,356平方米。據(jù)此計(jì)算，公司銷售額同比下降達(dá)41.68%。
據(jù)禹州集團(tuán)官網(wǎng)顯示，公司于1994年成立于廈門，現(xiàn)已發(fā)展成為集房地產(chǎn)開發(fā)、商業(yè)投資運(yùn)營、酒店運(yùn)營、物業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)投資和通信科技等多元業(yè)務(wù)為一體，業(yè)務(wù)覆蓋長三角、粵港澳大灣區(qū)、環(huán)渤海、海西、華中和西南6大城市群的大型綜合性集團(tuán)，總資產(chǎn)近2000億元。2009年11月，禹洲集團(tuán)地產(chǎn)板塊在香港聯(lián)交所成功上市。2016年，禹洲集團(tuán)總部搬遷到上海。2020年，禹洲集團(tuán)啟用深圳總部，上海-深圳雙總部戰(zhàn)略落地。
公司2020年合約銷售額突破千億，2021年合約銷售額超1050億元。