久期財(cái)經(jīng)訊，涼山州發(fā)展(控股)集團(tuán)有限責(zé)任公司(Liangshan Development (Holdings) Group Co.,Ltd.，簡稱“涼山發(fā)展集團(tuán)”，惠譽(yù)：BB- 穩(wěn)定，聯(lián)合國際：BBB- 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價(jià)的高級無抵押債券。(IPG)
條款如下：
發(fā)行人：涼山州發(fā)展(控股)集團(tuán)有限責(zé)任公司
發(fā)行人評級：惠譽(yù)：BB- 穩(wěn)定，聯(lián)合國際：BBB- 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：6.5%區(qū)域
交割日：2022年4月22日
資金用途：償還現(xiàn)有離岸債務(wù)
其他條款：新交所上市;最小面額/增量為20萬/1000美元;英國法
控制權(quán)變更回售：101%
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)系牽頭經(jīng)辦人：東方證券(香港)、海通銀行、中泰國際、信銀資本
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)系牽頭經(jīng)辦人：華夏銀行香港分行、海通國際、致富證券、金信期盈證券、中達(dá)證券、國泰君安國際