近日，百奧賽圖（北京）醫(yī)藥科技股份有限公司（下稱(chēng)“百奧賽圖”，HK:02315）在港交所上市。本次上市，百奧賽圖的發(fā)行價(jià)為25.22港元/股，合計(jì)向全球發(fā)售2175.85萬(wàn)股，募資凈額為4.71億港元，市值突破100億港元。
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此前公告顯示，百奧賽圖在香港公開(kāi)發(fā)售股份獲得相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)217.6萬(wàn)股香港發(fā)售股份總數(shù)的約5.93倍；國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于根據(jù)國(guó)際發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的國(guó)際發(fā)售股份總數(shù)的約1.6倍。
此次上市，百奧賽圖的基石投資者包括維科（香港）經(jīng)貿(mào)有限公司、榮昌生物、三金國(guó)際股份有限公司、QuantumPharm、北京興星股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙），合計(jì)認(rèn)購(gòu)4980萬(wàn)美元，占此次募資總額的71.14%。
公開(kāi)信息顯示，百奧賽圖成立于2009年，是臨床階段生物技術(shù)及臨床前研究服務(wù)創(chuàng)收公司，以專(zhuān)有基因編輯技術(shù)、轉(zhuǎn)基因小鼠平臺(tái)、綜合動(dòng)物病患模型及高通量體內(nèi)抗體發(fā)現(xiàn)平臺(tái)為依托。
據(jù)介紹，，百奧賽圖耗時(shí)6年自主研發(fā)了獨(dú)特的染色體工程技術(shù)SUPCE，突破基因編輯片段的大小限制，以此為基礎(chǔ)開(kāi)發(fā)出全人抗體小鼠RenMiceTM平臺(tái)，構(gòu)筑了全人單抗、雙抗、雙抗ADC、GPCR抗體和類(lèi)TCR抗體5大抗體技術(shù)平臺(tái)。
以RenMiceTM平臺(tái)為核心的“千鼠萬(wàn)抗TM”計(jì)劃使得百奧賽圖能夠?qū)?000+潛在的全新藥物靶點(diǎn)進(jìn)行靶點(diǎn)驗(yàn)證和抗體藥物發(fā)現(xiàn)，借助5大技術(shù)平臺(tái)，百奧賽圖能夠持續(xù)產(chǎn)出極具潛力的抗體藥物分子，通過(guò)與全球藥企的合作開(kāi)發(fā)/轉(zhuǎn)讓開(kāi)發(fā)，致力于成為全球新藥發(fā)源地。
根據(jù)招股書(shū)，百奧賽圖是臨床階段生物技術(shù)及臨床前研究服務(wù)創(chuàng)收公司，以專(zhuān)有基因編輯技術(shù)、轉(zhuǎn)基因小鼠平臺(tái)、綜合動(dòng)物病患模型及體內(nèi)抗體發(fā)現(xiàn)平臺(tái)為依托。百奧賽圖稱(chēng)，該公司有YH003及YH001兩種核心產(chǎn)品以及10種其他管線候選產(chǎn)品。
截至最后可行日期，百奧賽圖有7項(xiàng)正在進(jìn)行的臨床試驗(yàn)以及7項(xiàng)計(jì)劃啟動(dòng)的臨床試驗(yàn)。百奧賽圖在招股書(shū)中表示，該公司的產(chǎn)品管線包括針對(duì)新型靶點(diǎn)的候選藥物或差異化療效或安全性經(jīng)臨床研究驗(yàn)證的候選藥物。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，2020年抗體開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)的全球市場(chǎng)規(guī)模為101億美元，中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模為人民幣83億元。2020年，百奧賽圖的抗體開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)于全球及中國(guó)的市場(chǎng)份額分別為0.1%及0.4%。
招股書(shū)顯示，百奧賽圖2020年、2021年的收入分別約為2.54億元、3.55億元，對(duì)應(yīng)的凈虧損分別為4.75億元、5.45億元；2022年截至4月30日止四個(gè)月，百奧賽圖的收入為1.17億元，凈虧損1.87億元。
截止目前，百奧賽圖暫無(wú)產(chǎn)品對(duì)外商業(yè)化。據(jù)招股書(shū)披露，于營(yíng)業(yè)記錄期間，百奧賽圖的收益主要來(lái)自臨床前研究服務(wù)及抗體開(kāi)發(fā)。百奧賽圖在招股書(shū)中稱(chēng)，其目前并無(wú)產(chǎn)品獲批準(zhǔn)進(jìn)行商業(yè)銷(xiāo)售，亦未自銷(xiāo)售產(chǎn)品獲得任何收益。
百奧賽圖在招股書(shū)中表示，截至最后可行日期，該公司有專(zhuān)門(mén)的團(tuán)隊(duì)（由904名研發(fā)人員組成）負(fù)責(zé)具體的研發(fā)項(xiàng)目。2020年、2021年與截至2022年4月30日止四個(gè)月，該公司的研發(fā)費(fèi)用分別為2.76億元、5.59億元和2.12億元。
截至最后可行日期，百奧賽圖擁有258個(gè)注冊(cè)商標(biāo)、93項(xiàng)授權(quán)專(zhuān)利及四項(xiàng)軟件著作權(quán)，并于17個(gè)國(guó)家或地區(qū)提交了283項(xiàng)專(zhuān)利申請(qǐng)。截至最后可行日期，該公司已就核心產(chǎn)品獲授兩項(xiàng)專(zhuān)利，并提交30項(xiàng)專(zhuān)利申請(qǐng)。
而據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，百奧賽圖自身共有219項(xiàng)專(zhuān)利申請(qǐng)信息，其中發(fā)明專(zhuān)利213項(xiàng)，占比97.26%，在僅10個(gè)國(guó)家布局。通過(guò)算法分析，百奧賽圖的專(zhuān)利申請(qǐng)主要專(zhuān)注在人源化、非人動(dòng)物、構(gòu)建方法、遺傳修飾、生物醫(yī)藥等技術(shù)領(lǐng)域。
本次上市前，百奧賽圖董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理沈月雷持股7.0%，百奧賽圖執(zhí)行董事倪健持股7.7%，百奧常青、百奧常盛、祐和常青、祐和常盛分別持股5.0%、5.0%、1.3%、3.4%，該類(lèi)股東構(gòu)成的一致行動(dòng)人合計(jì)持股29.4%。
同時(shí)，國(guó)投上海持股11.2%，招銀成長(zhǎng)柒號(hào)、招銀成長(zhǎng)拾玖號(hào)、招銀朗曜、招銀資本、招銀共贏分別持股6.0%、5.1%、1.7%、0.8%、0.4%，國(guó)投深圳、國(guó)投寧波分別持股5.1%、3.2%，CPE持股1.2%，Octagon持股1.1%，奧博資本持股0.2%。
沈月雷表示，“在港股上市的助力之下，百奧賽圖將進(jìn)一步加強(qiáng)創(chuàng)新研發(fā)，持續(xù)產(chǎn)出極具潛力的產(chǎn)品和服務(wù)，堅(jiān)持靈活務(wù)實(shí)的商業(yè)合作，進(jìn)一步加速公司業(yè)務(wù)全球化，成為一家立足中國(guó)面向世界的生物技術(shù)公司，以扎實(shí)優(yōu)異的成績(jī)回饋股東、員工和社會(huì)。”