近日，華發(fā)股份非公開發(fā)行 A 股股票申請獲中國證監(jiān)會受理。此次定增，公司擬募資不超60億元，用于鄭州、南京等項目及補充流動資金。
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值得一提的是，2022年以來公司頻頻拿地、收購。2023年1月，華發(fā)股份公告擬以35.8億元接手深圳冰雪文旅城項目。統(tǒng)計顯示，2022年公司在上海獲取多宗地塊，所涉及的土地金已超百億元。
定增募資不超60億元申請獲證監(jiān)會受理
華發(fā)股份于2022年1月5日公告披露稱，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理單》，中國證監(jiān)會對其提交的上市公司非公開發(fā)行A股股票行政許可申請材料進行了審查，認為申請材料齊全，決定對該行政許可申請予以受理。
華發(fā)股份稱，公司本次非公開發(fā)行 A 股股票事項尚需中國證監(jiān)會核準后方可實施，能否獲得核準尚存在不確定性。
繼證監(jiān)會宣布五項措施支持房地產(chǎn)市場、恢復房企及涉房企業(yè)股權(quán)融資功能以來，已有多家房企宣布定增募資計劃，華發(fā)股份是本輪發(fā)布募資計劃中首批公布定增預案的房企。
定增預案顯示，公司擬向包括控股股東珠海華發(fā)集團有限公司在內(nèi)的不超過35名特定對象，非公開發(fā)行不超過6.35億股A股股票，募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過60億元。
定增募資用途方面， 45億元將用于與“保交樓、保民生”相關(guān)的4個房地產(chǎn)項目。具體來看，9億元將用于鄭州華發(fā)峰景花園項目，13.5億元將用于南京燕子磯G82項目，7.5億元將用于湛江華發(fā)新城市南(北)花園項目，15億元將用于紹興金融活力城項目。此外，15億元將用于補充流動資金。
35.8億元接手融創(chuàng)冰雪項目 拿地耗資超百億元
2023年1月4日，華發(fā)股份發(fā)布公告稱，全資子公司珠海華發(fā)擬收購深圳融創(chuàng)文旅持有的深圳融華置地51%股權(quán)，收購完成后，珠海華發(fā)將持有深圳冰雪文旅城項目100%股權(quán)。
公告顯示，此次交易總金額約為35.8億元，其中股權(quán)收購價為35.7億，債權(quán)收購價為1190萬元，收購以現(xiàn)金方式進行。
研究發(fā)現(xiàn)，這并非華發(fā)股份近期首次收購。
2022年9月，公司子公司無錫鏵利收購無錫鏵安15%股權(quán)、潤隴投資100%股權(quán)，交易對價為人民幣約3.90億元、6.51億元。11月，公司全資香港子公司光杰投資有限公司擬收購香港華發(fā)投資控股有限公司持有的鏵金投資有限公司100%股權(quán)，交易對價為4.37億元。
此外，華發(fā)股份2022年年內(nèi)逆勢拿下多宗地塊，所涉及土地金已超百億元。
2022年7月，華發(fā)股份公告稱，公司全資子公司經(jīng)公開競投，獲得上海浦東新區(qū)唐鎮(zhèn)中心鎮(zhèn)區(qū)、上海市寶山區(qū)以及閔行區(qū)七寶鎮(zhèn)古美北社相關(guān)地塊的國有建設(shè)用地使用權(quán)，成交總價分別為44.89億元、31.59億元、29.06億元，溢價率分別為9.36%、1.28%、8.68%。
9月，華發(fā)股份再次發(fā)布公告稱，公司全資子公司經(jīng)公開競投獲得上海靜安區(qū)中興社相關(guān)地塊的國有建設(shè)用地使用權(quán)，成交總價為80.37億元。
大舉拿地之下，華發(fā)股份近五年來三季度末貨幣資金首次出現(xiàn)下滑。2022年三季度末，華發(fā)股份貨幣資金約為403億，同比降低19.52%。
少數(shù)股東權(quán)益增長較快
財報方面，華發(fā)股份是近年來為數(shù)不多業(yè)績保持增長的房企。
2021年，華發(fā)股份共實現(xiàn)營業(yè)收入512.41億元，歸母凈利潤31.95億元，同比分別增長0.46%、10.09%。2022年前三季度，華發(fā)股份再次實現(xiàn)營業(yè)收入、歸母凈利潤雙增，同比分別增長14.44%、2.87%。
值得關(guān)注的是，在2021年年報發(fā)出不久后，華發(fā)股份就收到上交所出具的監(jiān)管工作函，要求公司就少數(shù)股東權(quán)益增長、關(guān)聯(lián)公司存款余額與公司償債能力、周轉(zhuǎn)率與去化等問題作出回復。
數(shù)據(jù)顯示，2022年三季度華發(fā)股份歸母凈利潤和少數(shù)股東損益分別為21.11億元、5.81億元，同比分別增長2.87%、下滑24.40%。上交所也曾在監(jiān)管工作函中指出，2019年起公司少數(shù)股東權(quán)益大幅增長，且增速顯著高于歸母凈資產(chǎn)增速，并要求公司回復2021年歸母凈利潤和少數(shù)股東損益增長趨勢不一致、歸母ROE顯著高于少數(shù)股東ROE的原因及合理性。
另一方面，華發(fā)股份過去三年經(jīng)營與投資活動現(xiàn)金流之和均為負值。截至2021年末，公司融資總額達到1367.88億元。
對此，華發(fā)股份表示，公司較多項目采用合作開發(fā)模式。此外，公司2021年末貨幣資金499.94億，短期債務(wù)275.24億元，可全面覆蓋短期剛性有息債務(wù)的兌付，不存在償債壓力。
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